2018年中国平板显示行业市场动态与需求面板产能转移迎来相关设备需求（图）

2018-06-26 02:35

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全球平板显示产业出现多次国际性产业转移。伴随着平板显示技术的发展以及全球经济形势和电子产品市场的变化，全球平板显示产业出现了多次国际性产业转移。1970-1990 年期间，平板显示技术从原创地欧美地区转移到日本，并在日本实现了产业化，日本成为全球平板显示产业制造中心；20 世纪 90 年代，平板显示生产线又从日本大规模转移到韩国和中国台湾，全球平板显示产业形成了日本、韩国、中国台湾“三足鼎立”的局面；21 世纪初开始，全球平板显示产业再次从日本、韩国和中国台湾等地逐渐向中国大陆转移，并呈现加速态势。

目前全球平板显示产业生产基地主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。其中，日本、韩国和中国台湾的平板显示产业已经比较成熟，形成了以索尼、夏普、三星、LG 电子为代表的一系列著名平板显示企业，占据着全球平板显示市场的主导地位。中国大陆的平板显示产业起步较晚，但发展非常迅速。21 世纪以来，中国大陆逐渐成为全球平板显示产业布局的中心，国内外平板显示厂商纷纷在中国大陆建立生产基地。

我国面板产业 2009 年进入高速发展阶段。2009 年以来，我国国内企业开始切入高世代面板生产线的建设，同时由于平板电视需求的迅速增加以及我国各地政府的优惠政策，日本、韩国和中国台湾厂商也逐渐进入中国大陆设厂，许多国内外企业均提出了在我国建设面板生产线的规划，催生了 2009-2010 年的面板投资热潮。到 2011 年，本土企业在高世代 LCD 生产线方面取得了更大的突破，伴随着诸多高世代生产线的建设和投产，我国成为全球 LCD 面板产业的又一个重要生产基地。

OLED 投资热潮兴起，国内面板厂商积极布局 OLED 产线。随着技术、产能、成本、良率等问题的逐步解决，以苹果、三星、华为为代表的各大手机品牌将会加大对 OLED 的应用，未来还可能应用在 VR 领域。根据中华液晶网报道，目前韩国三星掌握了 OLED 面板 95%的产能，迫使国内各大面板厂商纷纷加码 OLED 面板的投资。

图表：中国大陆及台湾地区 OLED 产线情况汇总

资料来源：公开资料整理

参考观研天下发布《2018年中国平板显示用溅射靶材行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》

国内 AOI 检测设备企业总体上规模较小。虽然我国平板显示产业发展较快，但是能够为平板显示厂商提供检测系统的企业数量较少，而具备提供 Array、Cell 等前端制程检测系统能力的企业数量更少，这使得近年来国内平板显示检测行业企业发展虽然较快，但是未能充分分享平板显示产业大规模投资带来的市场需求，行业内企业规模总体较小。

Module 制程检测设备快速发展，前端制程开始发力。在显示面板的 Array、Cell、Module 三大制程中，Array、Cell 制程的检测系统市场仍然由国外和中国台湾的供应商占据主要份额，但以精测电子为代表的设备制造商近年来技术水平提升较快，与境外企业的技术差距已经不断缩小，相关产品已开始涉足 Cell 和 Array 制程，竞争力逐渐增强。在 Module 制程方面，以精测电子为代表的国内平板显示检测设备生产企业，凭借高性价比、地缘优势等取得快速发展，在国内市场逐步取得优势地位。

模组组装设备逐渐实现国产化，仍存在一定的差距。虽然我国模组组装设备制造业已经取得了较大的突破，产品逐渐实现了国产化，但与日本、韩国、中国台湾这些先进地区相比，仍存在一定的差距。首先，在零部件等配套产业方面我国仍有很大欠缺，生产设备中所需的一些关键零部件仍需要依赖进口。其次，我国模组组装设备生产企业规模偏小、技术和工艺水平仍落后于国际先进企业，许多公司只能制造手动和半自动设备，能研发和制造全自动先进设备的优秀企业较少，而且国产设备的精度和稳定性仍与国际上的一流产品存在一定差距，尤其是在大尺寸显示产品生产设备领域，我国企业的生产制造水平仍然不足。第三，我国企业的配套设施不够完善，大部分还处在传统机械加工的状况，部分小企业甚至一些基本配套设施都不完善。

国内模组设备取得较大突破，本土化优势明显。平板显示器件及相关零组件生产设备制造业发展时间较短，目前只在模组组装设备领域取得了较大的突破，而在面板生产设备等前期工序领域仍处于起步状态。与外资企业相比，我国企业的产品具有更好的性价比，而且我国企业在售后服务和技术支持方面具有显著的本土化优势。因此，国产设备在与国外设备的竞争中也占据一定的相对优势。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理，转载请注明出处（WJJ）

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