中国大陆企业在苹果供应链占比在提高。根据苹果公司公布的 2017 年200 家主力供应商，中国台湾供应商数量第一，一共有 50 家，其次是美国，供应商数量 47 家，第三是日本供应商 44 家。中国大陆供应商数量 23 家， 排名第四，较之前增加了 3 家。苹果手机里面的摄像头模组，PCB 线路板， 天线，FPC 柔性印刷线路板，扬声器，触控马达，玻璃盖板，玻璃后盖，金属结构件，精密连接器等都有中国大陆供应商供货。
200 家苹果供应商中，在中国大陆设厂比重大。中国台湾 51 家供应商共拥有 152 家工厂，其中 114 家设在中国大陆；美国 47 家供应商有 217 家工厂，其中在中国大陆有 69 家；日本 44 家供应商有 225 家工厂，在中国大陆有 59 家；韩国 13 家厂商，一共有 37 家工厂，中国大陆 16 家工厂；新加坡 5 家厂商，一共有 18 家工厂，其中中国大陆有 14 家；德国 5 家厂商，有 16 家工厂，其中中国大陆 6 家；23 家中国大陆供应商几乎所有工厂都在 中国大陆。图表：2017 年苹果 200 家主力供应商，中国大陆占比 11.5%
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苹果手机引领技术变革，OLED 面板技术趋于成熟、3D 玻璃重磅来袭、 手机摄像头升级换代以及无线充电技术普及，将会加速在手机中的渗透，带 动相关设备需求。
受益于 OLED 面板投资的热潮，OLED 面板设备将迎来发展机会。在生 产线的投资中，对设备的投资占总投资的 60-70%。根据 UBI research 统计， 预计 2016-2020 年全球 AMOLED 设备市场空间共 350 亿美元，其中基板类 241 亿美元、蒸镀类 60 亿美元、模组封装类 49 亿美元，预计中国的设备市场空间 119 亿美元。
参考观研天下发布《2018年中国电子制造设备行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测》
图表：2016-2020 年全球 AMLOED 设备市场空间分布（亿美元）
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OLED 面板投资将有效带动 AOI 光学检测设备需求。现阶段，由于 3C 电子行业的制程以及产品质量的严格要求，检测设备具备较高的技术门槛， 目前主要是国外品牌设备。而 3C 自动化市场的不断扩大使得国产化检测设 备具备更多机会，其技术发展也与更加令人关注。国内 OLED 工厂投资加速， 其中平板显示检测是平板显示生产过程中不可缺少的环节。从量产时间看， 2018-2020 年开始将进入量产期，将会有效带动对 AOI 光学检测设备的需求。
3D 玻璃的广泛应用将带动热弯机和精雕机的需求。iPhone8 和 iPhoneX 采用双面玻璃，既通过玻璃机身保证了外形美观和信号畅通，又通过不锈钢 中框保证了机身强度。考虑到苹果在行业里的标杆作用，双面玻璃机身或许 会加速玻璃后盖在智能手机中的回归。从产业链的角度看，手机盖板玻璃产 业可按照上中下游分为上游玻璃基板、辅助材料、加工设备提供商，中游玻 璃盖板加工厂，下游触控模组组装厂。玻璃盖板加工厂购买玻璃基板、辅助 材料、加工设备，进行切割、热弯等一系列加工工序，再交付给触控模组组 装厂，完成盖板玻璃与显示屏幕的贴合。3D 曲面玻璃盖板与传统的 2D、2．5D 主要的区别在于，其中 3D 曲面玻璃的制作工艺多了一道热弯工序。
图表：3D 曲面玻璃的制作工艺
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