连接器产业链上游为有色金属、塑胶原料、稀贵金属和辅助材料等原材料供应商,中游为连接器制造商,下游为应用领域。
连接器作为电子电路中沟通的桥梁,广泛应用于消费电子、汽车、数据通信、工业、医疗、航空航天及军事等领域,其中汽车、通信和消费电子为最大的三个应用领域,2018年占比分别为23.6%、22%、13.5%。
总体来看,全球连接器行业向好发展,市场规模稳定增长。根据数据显示,连接器的全球市场规模已从2011年的489亿美元增长到2019年的696亿美元。
具体来看,由于受到全球经济波动的影响,北美、欧洲和日本连接器市场增长缓慢,而以中国为代表的新兴市场呈现持续增长势头,成为推动全球连接器市场增长的主要动力。
根据数据显示,2018年,中国连接器在全球市场中的占比为31.4%,其次是欧洲和北美,占比分别为21.1%、20.8%。
具体到中国市场来看,随着21世纪初期全球制造业向中国转移,国外连接器巨头在中国投资设厂,中国连接器技术得到快速发展,连接器行业市场规模急速扩张。另外,随着中国经济快速发展,消费电子、汽车、通信等行业快速崛起,下游行业扩张带动中国连接器市场高速发展。数据显示,2018年中国连接器市场规模为209亿美元,同比增长9.42%,年复合增长率为8.56%,与全球5%年复合增长率相比,我国连接器产业发展势头迅猛。
从行业竞争格局来看,国际连接器巨头瑞士泰科电子(Tyco)、美国安费诺(Amphenol)、美国莫仕(Molex)、台湾鸿腾精密以及日本矢崎(Yazaki)等境外主要连接器制造企业进入行业时间较早,具备先进的研发技术、齐全的产品种类和完善的销售网络,具备较强的行业竞争力。其中泰科、安费诺和莫仕三家合计市场份额约占全球总体份额的30%以上。
而中国连接器行业起步较晚,行业内厂商众多,且以中小企业为主,市场集中度偏低。中国连接器厂商与发达国家企业相比仍存在差距,中国连接器产品多以消费电子连接器等中低端产品为主,技术含量偏低,在关键生产设备方面仍需依靠进口,竞争实力较弱,限制了企业开拓国际业务能力。但在中国政策积极的引导以及下游汽车、通讯等领域的需求促进下,中国连接器行业整体技术水平有了大幅提高,正处于快速追赶中。
从行业发展趋势来看,连接器市场处于充分竞争的局面,因此领军企业会致力于高端连接器市场。因此,汽车、电信与数据通讯将成为最高增长的细分赛道。
此外,随着5G时代到来,连接器高频高速的性能需求将不断增加,推动连接器的技术性能升级,高频高速特性成为连接器技术发展新方向。
同时,雇佣大量人力会增加企业人力成本,降低企业盈利空间。加之仅依靠人力对产品进行组装、检测已经难以满足产品质量的要求。企业在提高经济效益的基础上,为降低人力资本的投入,会侧重选择自动化生产线进行连接器产品生产。连接器生产自动化趋势日渐成为主流。结合连接器下游产业多样化的要求,连接器生产小型化、智能化、无线化和环保化趋势愈加明显。
欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
《2021年中国连接器行业分析报告-产业竞争现状与发展动向预测》
《2021年中国光纤连接器市场分析报告-市场现状调查与投资战略研究》
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