2017年中国平板显示行业市场发展优劣势分析

2017-05-12 08:28

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参考中国报告网发布《2017-2022年中国平板显示行业市场发展现状及十三五未来前景分析报告》

1、平板显示行业优势分析

平板显示产业的主要应用领域是平板TV、平板PC等消费类数码产品，国内外市场对平板产品的需求量高速增长，强大的需求为平板显示产业发展提供可靠的市场保障。中国大陆在平板显示产业上一直尝试自主发展，从早期的吉林彩晶到后来上广电、京东方、龙腾光电等，尽管技术水平、产量相比于日本、韩国、中国台湾都比较弱小。但中国大陆30 年来奠定的基础为未来产业发展提供了良好条件，不仅能够为产业提供大量廉价人力资源，还有庞大的市场需求。
政策方面，国际金融危机发生后，国家出台了一系列有利于产业发展的政策。国务院制定的《电子信息产业调整和振兴规划》中将促进“平板产业升级和彩电工业转型"作为单独的一项重点工程。目前各平板显示产业集聚区政府均把平板显示列为重点发展产业，在土地、资金、税收、引资等方面提供优惠政策，吸引上、下游生产企业就近形成配套产业，形成产业集聚。国务院还通过“家电下乡"、“以旧换新"的政策，扩大平显产品的消费能力。

同时，中国大陆是日本、韩国、中国台湾的第一大贸易伙伴国，日、韩、台湾昂贵的人力成本和本土原材料严重限制了其成本控制能力，将产业转移到大陆是趋势，各平板巨头间的相互竞争，需要大陆与其进行合作。日本、韩国、中国台湾以及大陆沿海地区形成一个很完备的产业链，在这个链条上各国各有所长，合作机会很多，形成“雁阵"互惠关系。因此大陆在引进技术，吸引投资方面具有极大的优势。

2、平板显示行业劣势分析

我国平板显示产业由于缺乏核心技术和自主知识产权，而处于受制于人、艰难前进的境地。生产技术、生产线、配套设备均落后于世界先进水平，产业发展必须依赖跨国公司，技术引进陷入“引进一落后一再引进一再落后"的怪圈。我国平板显示产业链严重失衡，关键的上游原料及设备还需要进口，面板产品、制造技术均远远落后于世界先进水平，产业研发能力弱，这使我们的竞争力受到很大影响。
其次是整机企业存在的品牌劣势。大陆平板显示企业基本只投资于面板制造环节，技术落后的生产线与下游产品应用品牌基本分离，没有庞大的消化产品能力，无法实现成本领先。然而大陆平板显示产业又缺乏宏观规划，使得投资面板的主体十分分散，产业集群布局同构，造成巨大的资源浪费，很不利于形成规模效应。在人才集中、融资等问题上都困难重重，基础设施不健全，金融市场也不完善，这些都使得我国平板显示产业很难与国外的平板巨头竞争。

3、平板显示行业机会分析

我国平板显示产业经过近10多年的发展，由于在国内和国际两个不同市场上，我国平板显示产业的基础和竞争条件有所不同，因此，我国面临的总体市场机会将取决于以下因素：

(1)中国平板电视、手机、计算机等下游产业的发展规模和发展速度及国际市场对中国企业的综合壁垒状况。中国经济持续稳定高速增长，内地具有庞大且不断增长的消费市场，中国是全球平显最大的市场，也是成长最快的市场。中国完全具有实施“用市场换取空间"战略的可能性。一方面2008年国际金融危机后，由于市场需求萎缩，产能利用率降低，国际面板厂商遭遇严重亏损，新增的投资预算收缩和延缓，全球平板显示产业面临重新洗牌。这种情况为受到金融危机影响较小的中国平显企业获取技术转让、扩大产能、借力进军高端市场等方面都提供了难得的机遇。另一方面根据市场靠进原则和成本领先原则，因地缘关系日本、韩国、中国台湾以及大陆都具有发达的物流体系，可以形成一个很完备的产业链，日本、韩国、中国台湾等把产业转移到大陆地区是必然结果。引进国外先进的产品技术和生产工艺，采取合资合作的方式联合建立研发中心和生产基地，用市场换技术，建立和完善产业链。将有限的国内市场容量和产业投资更多地分配给具有自主知识产权且具有较强国际竞争力的龙头企业，达到放水养鱼、固本培元的效果。
(2)宏观政策机遇。政策方面，国际金融危机后，国家出台了一系列有利于平板显示产业发展的政策。国务院制定的《电子信息产业调整和振兴规划》中将促进“平板产业升级和彩电工业转型"作为单独的一项重点工程。《电子信息产业调整和振兴规划》中，明确把“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术"作为三大主要任务之一，明确提出“突破新型显示产业发展瓶颈，统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系”，并把“新型显示和彩电转型"列入电子信息产业调整和振兴的六大工程，体现了国家对该产业的高度重视和支持。

4、平板显示行业威胁分析

平显产业是一个“时间产业’’，越早在高世代生产线投产，盈利空间也就越大；而低世代生产线技术贬值速度很快，高世代线的投产加快了低世代线“投产即亏损"的速度。海外同世代线级别的平板生产线，投产时间比中国基本要早3-4年，按照国际上通行的平板高世代线3年的折旧时间，在海外同行结束折旧后就是轻装上阵，而国内还要承担每年超过千亿元人民币的资产折旧费，一旦海外企业结束折旧期则降价，国内平板业面临投产即亏损的局面。

目前平板显示产业的核心技术基本掌握在日本、韩国、中国台湾厂商手中，我国的LCD 和PDP产业因起步晚，取得专利的积累不多，必须要应付跨国公司要求提高专利权利金的问题。现行显示器的替代产品有OLED、SED显示器，目前OLED正处于产业化初期，产业规模不大，2013年全球OLED产值32亿美元；预计到2020年，全球OLED产值将达到100亿美元以上。我国OLED 2009年开始大量上市，当年出货量达到全球7％。电子纸、激光投影等新型显示技术也开始呈现可观的市场机遇。电子纸面板的数量成长将由2009年的2000万片成长到2016年的8亿片。产值将由2009年的4亿美元成长到2016年的60亿美元，并将在2018年接近百亿美元。激光投影电视也已开始进入市场。