2017年中国液晶显示屏（LCD）行业上下游市场运营现状分析

2017-05-12 07:58

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参考中国报告网发布《2016-2022年中国小型液晶显示屏市场运营态势及十三五投资策略研究报告》

我国LCD产业跨越了化工、材料、半导体等多个领域，其产业链由上中下游构成，涉及上百种产品，且分别具有不同的特征。

在我国LCD产业链中，上游的设备、原材料和零组件产业，中游的LCD面板和模组产业，下游的整机产业是一个密切联系的整体，上中下游产业间的支撑性、互动性与依存性都很强。

上游产业包括背光源模块、偏光板、玻璃基板、ITO(氧化锢锡)导电玻璃、间隔物、彩色滤光片、液晶材料、配向膜、相位差膜、封胶材料、驱动IC及设备制造等，主要以基础材料生产为主，需要高水平的化工、半导体工业作支撑。目前上游基础产业基本上由日、美垄断。中游产业是指面板的制造以及模组的组装等。
中游产业的核心是面板制造，面板制造需要大规模投资制造设备，投资规模最大，并且对上下游的影响力最大。目前大尺寸面板生产由日、韩、台控制，模组生产由于技术水平低，属劳动密集型，故模组生产企业正逐步向大陆转移。
下游产业为终端产品的应用产业，其中主要是笔记本电脑、液晶电视、手机、监视器等生产企业，目前主要集中在中国大陆或正在大量向中国大陆转移。但产品品牌和研发等高端环节仍由日、韩、美跨国公司掌控。

我国液晶显示屏（LCD）产业链示意图

LCD上游的设备、原材料和零组件是中游LCD面板和模组产业发展的必要基础，二者之间是支撑与带动的关系；下游整机产业是整个LCD产业链的终端，推动LCD 在各显示领域的应用，不断扩展LCD产业的发展空间。
LCD产业链条具有两大特点：
(1) LCD上游关键原材料和装备产业具有垄断性。LCD面板由多种材料通过精密的专用装备制造而成，原材料成本占LCD面板总成本的70％以上，因而LCD中游面板产业的利润在相当程度上取决于上游原材料和装备的可获程度与经济性。但是LCD原材料和装备产业技术含量较高，日本牢牢控制了LCD上游关键原材料和装备技术，把握了后续发展的主动权；韩国和台湾地区近年来开始谋求原材料和装备产业的自主技术支撑，在相关技术方面有了长足的进步，然而本国企业尚未完全掌握关键技术，对日本仍具有相当程度的依赖性。中国大陆地区在LCD原材料和装备技术上相对落后，本地化配套也落后于韩国和台湾地区。

(2) LCD产业有着明显的产业群聚效应和垂直整合效应。全球LCD产业主要集中在亚洲的日本、韩国和中国台湾、中国大陆，日本、韩国和台湾地区己形成了相当大的产业规模，占据着全球90％以上的份额。由于LCD中游面板产业是技术密集、资本密集的产业，是整个LCD产业的核心和纽带：它一方面通过需求拉动上游设备、原材料和零组件产业的发展，另一方面通过供给推动下游整机产业的扩张，日本、韩国、中国台湾和中国大陆企业都不断加强产业链的垂直整合。