在万物互联、智慧城市等概念的推动下智能控制器已经随着终端产品升级、放量而实现规模扩张

2017-04-06 07:32

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导读：在万物互联、智慧城市等概念的推动下智能控制器已经随着终端产品升级、放量而实现规模扩张。智能控制器作为物联网特别是智能家居的核心控制器件。

参考《2017-2022年中国智能控制器行业市场发展现状及十三五投资方向分析报告》
智能控制器作为物联网特别是智能家居的核心控制器件，在万物互联、智慧城市等概念的推动下已经随着终端产品的升级、放量而实现了规模的扩张。同时，作为上游核心器件的MCU 产业ASP 趋向于稳定，同时32 位MCU 后来居上，在2015 年全球32 位MCU 出货量超过4/8 位MCU 与16 位MCU 出货量总和，而且未来几年应该会保持30%左右的高速增长。高位的MCU 以及更先进的制造工艺，将在保持能耗比的同时提供更高性能和更多可定制化空间，另外集成通信模块也将为智能控制器的发展注入更大动力和带来更大想象空间。

最早，电子智能控制器行业发展较为分散，往往依附于某个细分产业，作为整体产品中的一个附属部件而存在。随着智能控制器都在智能控制相关技术以及人们日益增多的智能化、个性化需求的驱动下而实现快速发展，因此越来越多的终端产品厂商倾向于将智能控制部件的研发及制作经行外包给专业的生产厂商。电子控制器行业的产生和发展因此也是专业化分工的结果。例如，国际知名家电、电动工具企业如西门子、TTI 等主要走品牌运作、技术研发和销售渠道路线，并注重专业化分工，选择将智能控制器等配件交给专业厂商如朗科智能生产。专业化分工的生产模式可以通过形成规模效应减少相关终端厂商的研发、制造成本，因此越来越多的终端企业选择将智能控制器的研发制造外包给相关的专业厂商。

我们认为，电子智能控制器厂商作为家电、电动工具等厂商的外包部门将会继续其相对独立的生产地位，并获得更长远的发展，整机厂商一方面从繁复的控制器件研发调试解放出来从而更为专注整机的性能，另一方面也通过外包实现成本的降低并可获得最新最全面的控制技术。

随着经济全球化的发展，中国作为“世界工厂”的地位得到进一步巩固。特别是在家电领域，中国已经成为全球“家电制造中心”，电视机、洗衣机、冰箱、空调产量均为全球第一，家电行业也成长为我国具有较强国际竞争力的产业之一。Euromonitor 发布2016 年全球大型家用电器品牌零售量数据显示，海尔大型家用电器2016 年品牌零售量占全球市场的10.3%，傲视全球。其中冰箱、洗衣机、冰柜、藏酒室等四大件在细分中也拿下全球第一，令人瞩目。

另外，值得一提的是，日前出炉的电视机厂商排名，前五是三星、LG 电子、海信、TCL、索尼。

另一方面，我国也是家电消费大国，根据来自中国家用电器协会的信息，2014年我国家用电器行业完成利税总额1,407.3 亿元，利润总额931.6 亿元，分别比去年增长19.5%和18.4%。家电业2014 年主营业务收入1.41 万亿元，增幅达到10%。2014 年大家电中冰箱（含冷柜）与洗衣机产量零增长或小幅下降；微波炉的产量实现8%的增长；空调器产量增长11%。除此之外，厨卫及小家电市场增长稳健，而与健康息息相关的两净产品——空气净化器、净水设备，2014年市场更加呈旺盛态势。另外在消费升级趋势下，国内市场对智能家用电器的需求将持续走强，家电智能化升级的步伐将在技术和需求的推动持续向前推进。2010~2015 年间全球的白色家电市场保持稳定增长。其中到2015 年，电冰箱市场规模达到约1.5 亿台，洗衣机市场规模达到1.2 亿台。近几年来，国内家电市场增长较为平稳，2015 年电冰箱销量超过7,300 万台，洗衣机销量超过5,600 万台。在智能控制方面，目前全球电冰箱市场的电子智能控制率大约维持在40%~50%之间，而日本则几乎达到了100%，我国的全自动洗衣机与全球技术基本保持同步，目前有95%以上采用电子智能控制方式，未来有望全部实现电子智能化。

作为现代家电的控制中心的智能控制器产业早已开始随着设备制造向中国转移，在产业转移的过程中，跨国企业在将生产和销售转移中国的同时也将前端的研发设计和采购中心向中国进行一体化转移，这一发展趋势为国内的智能控制器行业带来了巨大的发展空间。另外，在应用领域上，除了家电，汽车电子、电动工具及工业设备也日益成为智能控制器应用的主要领域，这三个领域的智能控制器应用合计占据智能控制器50%左右的市场份额。电子智能控制器主要的下游产业，家电、电动工具、汽车电子等行业，生产规模都居于世界首位，在国际市场拥有较强的竞争力。

综上所述，我们认为国内电子智能控制器产业正处在一个快速发展周期中，一方面相关产业正随着电子终端相关产业向国内转移；另一方面，国内外随着消费升级而带来的对设备智能化、个性化等需求也在日益增长，推动智能控制器行业加快研发进度，有望带来技术革新。最后，随着智能控制器渗透率的题高、产品性能及附加值的提升以及下游行业行业专业化分工的发展趋势变化，未来几年智能控制器市场需求将稳步增长。因此，产业链中的优势公司将可凭肩先发优势，尽享发展先机。

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