一、数码相机出货量持续下滑
2011 年日本 CIPA 成员全球相机出货量达到最高点 1.21 亿台,随后在手机相机的冲击下迅速衰退。2013 年出货量 0.63 亿台,下滑近 50%。2016 年已经下降至 2419 万台,同比增长-32%。2017 年出货量 2497 万台,略有回升。
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从产品结构来看,出货量下降的主要是内置镜头相机,可换镜头相机也有下跌,但跌幅不大。由于技术上的限制,智能手机目前无法取代高端数码相机,尼康、佳能等大厂已积极转向此领域。各厂商也在开发新的市场,包括汽车镜头、监控系统等。数码相机镜头主要厂商有施耐德、莱卡、蔡司、佳能、尼康、富士龙、腾龙、适马、柯美、索尼、奥林巴斯、宾得等。
二、车载镜头势头正盛,相机镜头厂商大多涉足
车载镜头是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头,主要包括内视、后视、前视、侧视、环视镜头等。作为车载摄像头的主要部件,车载镜头市场也正在迅速发展。 TSR 预计 2017 年全球车载镜头销售量 8414 万颗,同比增长 20%。2020 年将达到1.17 亿颗。
参考观研天下发布《2018年中国双摄像头手机行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究》
TSR 预计 2017 年全球车载镜头市场规模 4.28 亿美元,同比增长 32%。2020 年将达到 6 亿美元。
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由于室外环境严苛,车载镜头在形状上要有良好的热稳定性,所以镜头主要使用玻璃而非塑胶材质。同时使用寿命要求更高。车载镜头产品在往高可靠性、超广角、小畸变、红外夜视、防水防雾等方向发展。车载镜头价格约为手机镜头的 5~6 倍。
车载镜头以非球面玻璃镜片为主。与塑胶镜片相比,非球面玻璃镜片具备较好的透光率、工作温度范围较广、耐刮度也较佳。非球面玻璃镜片的加工技术主要分为三种。第一种是超精密加工,包括钻石切削(SPDT)、钻石轮磨、电解抛光等,主要用于超高精密度的镜片制造。第二种系光学机械加工,包括传统研磨抛光、CNC 研磨抛光等。这两种制造方式皆需人工磨制,工时长且产能有限,成本高昂。第三种模具制压技术,又称为模造技术,是目前的主流技术。此技术在程序上较简单,也较经济,但技术门槛较高。目前拥有此技术且打入车厂的厂商并不多,包括 HOYA、朝日(Asahi)、亚光、佳凌等。 目前涉足车载镜头行业的企业大多是传统的相机镜头生产商,包括 SEKONIX、FUJIFILM、舜宇光学、大立光电、玉晶光电、联合光电、先进光电等。舜宇光学是全球最大的车载镜头厂商,2017H1 出货量 1530 万颗,同比增长 44.3%。鸿海旗下鸿腾精密与夏普投资成立子公司进军车载镜头领域。
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