中国平板显示产业发展形式分析

        促进中国平板显示产业健康发展

        从日韩平板显示产业发展的经验看，政府重视、政策扶持将直接促进产业的健康发展。我国平板显示产业的发展也同样得到了政府自上而下的大力支持。在产业振兴规划、家电下乡、节能补贴等政策支持下，平板显示已成为中国电子信息产业一个新的战略增长点。然而中国平板显示产业不仅需要政府鼓励和支持，还需要通过国家政策引导，以及产业链上下游企业携手合作，方能推进产业的持续健康发展。

        从技术方面来看，中国平板显示产业要达到国际先进水平，除要求企业自身具有良好的技术储备和管理运营能力之外，还要充分发挥政府政策的引导和推动作用，整合资源、重点支持真正有技术实力和自主创新能力的本土企业。同时，政府在自主创新和技术研发方面对企业增加关注和投入，无疑可以促进行业技术进步，也将带动战略性产业进入可持续发展的快车道。

        从规模方面来看，平板显示产业的特点是规模效益突出，只有形成适度规模才能增强抵御风险的能力，拥有一定的议价能力和综合竞争力。韩日发展平板显示产业的经验表明，政府应集中资源优势支持有产业发展基础的重点企业，应尊重投资(经营)主体集中、区域合理布局的产业发展规律，根据实际情况整合资源，并以此进行相关整合形成规模优势，打造液晶显示产业的国家竞争力。

        平板显示产业是技术和资金双密集型产业，不仅要有良好的技术支撑，还需要有充足的资金支持。从资金方面来看，发展平板显示产业，不但前期需要大量投资，后续投资必须跟上才能扩大规模和保证发展速度。国际平板显示产业发展历史表明：在产业发展初期，国家可以直接给予重点企业强有力的支持，以提升企业竞争力，形成国家的产业竞争力。发挥国家产业政策的导向性作用，还可以引入风险投资，改变融资渠道单一的问题。

        从产业自身来讲，中国平板显示产业发展速度最受制约的因素之一就是本土化产业链配套。国内企业应采取积极措施，坚持深度合作，协同开发，价值共创，联合促进从材料、零部件、装备、面板、整机直到终端产品的本土产业链发展。只有产业链上下游企业立足合作，实现共赢，才能推动中国大陆平板显示产业实现真正的战略与新兴。

        在刚刚结束的全国两会上，国务院政府工作报告指出，要抓紧制定标准，完善政策，加强创新能力建设，促进战略性新兴产业健康发展。平板显示产业作为战略性新兴产业重要组成部分，近年来发展迅速。经过“九五”和“十五”近10年的培育，中国平板显示产业对电子信息产业的重要拉动作用日渐显现。未来平板显示将成为引领经济社会发展的一个非常重要的新兴产业。

        产业：快速推进

        2009年以来，大部分液晶面板新线投资转移至中国大陆，中国大陆正在逐渐成为全球平板显示产业布局的重心。

        目前平板显示已经替代CRT(阴极射线管)成为显示领域的主流，从手机到电视，其市场应用前景非常广阔。有预测显示，到2015年，全球平板显示产业销售收入将超过1300亿美元。

        TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器件)因其轻薄、节能、环保、显示性能优越等特点，在平板显示产业中已经占据主导地位，2010年市场份额达91.2%。从未来几年的发展趋势看，无论是从产品成本竞争力还是从应用范围，以及新型显示技术的角度，TFT-LCD液晶显示产业均应是平板显示产业的主要方向。未来，全球液晶显示产品需求将继续保持较快增长。预计到2015年，9英寸以上的液晶面板需求将达11.7亿片，9英寸及以下的中小尺寸液晶面板出货量将达25.9亿片。

        液晶显示产业发展潜力及市场前景逐步显现，在业界同仁的共同努力以及政府的大力支持下，中国大陆平板显示产业快速发展。2009年以来，中国大陆高世代液晶面板生产线不仅从无到有，而且发展到现在的8条之多(包括拟建和在建项目)，大部分液晶面板新线投资逐步转移至中国大陆，尤其是第6代及第8代等大尺寸液晶面板生产线投资。可以预见，未来3年，中国大陆液晶面板产能将大规模释放，产能全球占比将由2009年的3.2%提升到2013年的17.6%左右。中国大陆正在逐渐成为全球平板显示产业布局的重心。

        技术：具备创新基础和能力

        液晶面板制造企业已具有自主技术及持续的创新能力。各个产业基地围绕液晶面板生产线都已经形成较完善的配套体系。

        2005年，中国平板电视产业出现了爆发式增长，下游整机市场需求带动了液晶面板生产线的投资。2007年，我国把平板显示产业作为重点发展的领域列入“十一五”规划纲要。2009年《电子信息产业调整和振兴规划》正式出台，也明确了平板显示产业发展的目标，中国迎来了平板显示产业投资的高峰期。由京东方自主建设的中国大陆首条6代和8.5代液晶面板生产线相继开工。2010年，京东方自主建设的首个TFT-LCD工艺技术国家工程实验室建成并投入使用。同年，京东方合肥6代线量产；华星光电8.5代线在深圳开工建设；三星和LG在中国大陆的液晶面板生产线项目获批。2011年，京东方和华星光电的两条8.5代线将实现量产。

        经过数年的培育和发展，如今中国大陆已具备发展平板显示产业的基础和能力。目前，已形成四大平板显示产业基地：环渤海地区、长三角地区、中西部地区、珠三角地区。各个产业基地围绕液晶面板生产线都已经形成了比较完善的配套体系。

        上游产业方面，随着中国平板显示产业的发展，国外原材料企业纷纷进驻中国大陆，玻璃、偏光片、背光模组等领域的知名厂商均在大陆投建工厂。同时，国内原材料企业实力也逐步提升，开始参与到平板显示产业中，彩虹玻璃、乐凯偏光片等项目均进展顺利。国内装备厂商，如七星、清大天达等企业也已具备了一定的实力。预计随着产业链布局的完善，我国液晶显示材料与器件的本土化配套将达到60%。随着平板显示产业规模化投资的加快，我国装备本土化率也会有重大突破。

        中游液晶面板制造方面，国内液晶面板制造企业已具有自主技术及持续的自主创新能力。以国内领军企业京东方为例，自2003年收购韩国现代显示株式会社的TFT-LCD业务后，经过消化、吸收、再创新，已自主建设并成功运营了多条生产线，标志着中国企业在液晶显示这一关键产业已经掌握了核心技术，具有了持续的自主创新能力。

        从下游产业来看，中国大陆是全球电子产品制造中心，显示终端产品绝大多数在中国大陆生产制造。仅以大尺寸液晶显示领域为例，中国大陆是全球潜力最大、增长最快的液晶电视市场。目前国内CRT彩电保有量逾4亿台，如果中国家庭完成显像管电视向液晶电视的更新换代，其市场总值将超过1万亿元。

        然而，2009年和2010年，除部分中小尺寸外，大部分液晶面板需要从海外进口(大尺寸100%)。据海关统计，中国液晶面板进口金额仅次于集成电路、铁矿石和石油，在单一产品进口金额中排名第四。我们有如此大的市场，但液晶面板却要依赖进口，这种现象是极不合理的。随着政府和企业的共同努力，未来大尺寸液晶面板的自给率将不断提高。待2011年国内8.5代等高世代线逐步投产后，国内液晶面板自给率将逐渐升高，预计2013年国内液晶面板产能自给率将超过100%达到116%，完全能够满足国内需求。

        未来：机遇与挑战并存

        适度规模是关键要素，面板企业具有一定规模才能建立有竞争力的供应链体系。

        未来5年中国大陆平板显示产业发展机遇与挑战共存。

        在平板显示行业，适度规模是关键要素。目前中国大陆液晶面板企业规模还不够大。2010年，LGD、三星、友达和新奇美(奇美和群创)四大厂商合占全球液晶面板出货量的80%。而大陆厂商现在的市场出货量仅占全球的4.7%。具有一定规模才能建立有竞争力的供应链体系，才有能力消化巨额技术开发成本，才能形成丰富的产品线和足够的技术保有量。也只有当液晶面板企业规模足够大时，才有可能加速原材料和设备的本土化配套。

        此外，尽管国内液晶面板企业在TFT-LCD显示核心技术上取得了突破，掌握了自主建线、工艺设计和产品开发等核心能力，一些企业也致力于原材料的国产化研发和生产，但我国平板显示产业链条还是有多个环节缺位，关键设备、原材料等方面的本土化配套相对滞后。目前产业上游7大主要材料基本依赖进口，产业链配套方面还需要进一步完善。随着国外上游设备、材料厂商加快进入中国大陆，给国内厂商提出了警示，本土化配套能力亟待大幅提升。