从2015年下半年开始，全球半导体行业开始进入新一轮景气周期，费城半导体指数和台湾半导体指数均创出新高，同时呈现出加速上行的趋势。半导体行业的新一轮景气周期在设备端投资方面的推动效果十分显著。自2015年下半年以来，北美半导体设备制造商出货额增长明显，从2015年7月的15.56亿元增至2017年10月的20.17亿元，年平均增速达15.2%，增长势头强劲。
参考观研天下发布《2018-2024年中国半导体行业市场产销态势分析及投资发展趋势研究报告》
随着全球半导体新周期的不断推进，我国半导体行业需求持续增长，国产化供给率也在逐步提升。需求方面，我国半导体产品的总需求自2000年起呈现连年攀升的态势，除2009年经济危机小幅下降之外，其他年份均保持了高速增长，15年内规模增长超过15倍。供给方面，我国半导体市场供给增长分为两个阶段，第一个阶段是2000年到2010年，总供给与总需求同步增长，国产化基本维持在30%左右。从2011年开始，逐步进入到国产加速替代阶段，目前国产化率已经上升到45%。
回顾半导体产业的全球格局变化，一次从美国转移到日本，一次由美日转移到韩台，两次转移均与新兴终端市场的兴起有关。目前，智能手机、可穿戴设备、物联网、汽车电子等下游新兴产品正在为下一次半导体产业的全球迁移准备了土壤，大陆若能进行带动行业洗牌的创新，将有望把握这新一轮半导体产业转移大陆的契机。
参考观研天下发布《2018-2024年中国半导体行业市场产销态势分析及投资发展趋势研究报告》
图：全球半导体行业迎来新一轮景气周期
资料来源：观研天下整理
图：北美半导体设备制造商出货额
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随着全球半导体新周期的不断推进，我国半导体行业需求持续增长，国产化供给率也在逐步提升。需求方面，我国半导体产品的总需求自2000年起呈现连年攀升的态势，除2009年经济危机小幅下降之外，其他年份均保持了高速增长，15年内规模增长超过15倍。供给方面，我国半导体市场供给增长分为两个阶段，第一个阶段是2000年到2010年，总供给与总需求同步增长，国产化基本维持在30%左右。从2011年开始，逐步进入到国产加速替代阶段，目前国产化率已经上升到45%。
图：我国半导体市场供求情况
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