2018年中国电力行业电源结构及供需情况分析（图）

2018-03-28 07:16

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随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长同比提高、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能产业向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。

一、电力消费增速同比提高，电力消费结构继续优化

  受实体经济运行稳中趋好、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，2016 年全国全社会用电量呈现增长态势，达到 59,198 亿千瓦时，同比增长5.0%，比上年提高 4.0 个百分点。在全社会用电量中，增长最快的是第三产业，其用电 7,961 亿千瓦时，同比增长 11.2%，持续保持较高增速，显示服务业消费拉动我国经济增长作用突出；城乡居民生活用电 8,054 亿千瓦时，同比增长10.8%；第一产业用电量 1,075 亿千瓦时，同比增长 5.3%；第二产业用电量 42,108 亿千瓦时，同比增长 2.9%。制造业用电量同比增长 2.5%，制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业增长势头较好，反映制造业产业结构调整和转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化。

  二、电源结构继续优化，绿色比例上升

  1、装机容量结构情况

  2016 年，全国净增发电装机容量 1.2 亿千瓦、净增装机容量比上年减少 2,186 万千瓦，其中净增非化石能源发电装机 7,200 万千瓦、接近上年水平，而煤电净增规模同比减少 1,154 万千瓦，电力行业控制投资节奏、优化投资结构的效果开始显现。截至 2016 年底，全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，其中非化石能源 6.0 亿千瓦，占总发电装机容量的比重较上年提高 1.7 个百分点。电源结构继续优化，绿色比例上升。

图表：2010-2016 年，我国各类型发电装机容量占总装机容量比重

图表来源：公开资料整理

  2、发电量结构情况

  2016 年全国全口径发电量 59,897 亿千瓦时，同比增长 5.2%。其中，水电11,807 亿千瓦时，同比增长 6.2%，占全国发电量的 19.7%，比上年增加 0.2 个百分点；火电 42,886 亿千瓦时，同比增长 2.4%，占全国发电量的 71.6%，比上年降低 1.9 个百分点；核电、并网风电和并网太阳能发电量分别是 2,132 亿千瓦时、2,410 亿千瓦时和 662 亿千瓦时，同比分别增长 24.4%、30.1%和 71.9%，占全国发电量的比重分别比上年提高 0.55、0.77 和 0.43 个百分点。

图表：2010-2016 年，我国各类型发电量占总发电量比重

图表来源：公开资料整理

  3、节能减排情况

  2015 年全国 6,000 千瓦及以上电厂供电标准煤耗为 315 克/千瓦时，同比降低 4 克/千瓦时，煤电机组供电煤耗继续保持世界先进水平。全国输电线路损失率 6.62%，同比上升 0.28 个百分点。2016 年，全国 6,000 千瓦及以上电厂供电标准煤耗 312 克/千瓦时，同比降低 3 克/千瓦时；全国电网输电线路损失率 6.47%，同比降低 0.2 个百分点。

  参考观研天下发布《2018年中国电力设备市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测》

  三、全国电力供需总体平衡有余，较多地区发电能力阶段性过剩

  据中国电力企业联合会《2016 年电力工业统计快报》统计，全国 6,000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时继续下降，2016 年全国发电设备平均利用小时为 3,785 小时，同比降低 203 小时，是 1964 年以来的低水平。其中火电设备利用小时 4,165 小时，同比下降 199 小时；并网风电平均利用小时 1,742 小时，同比增加 18 小时，但西北、东北等地区弃风情况仍然突出；并网太阳能发电设备利用小时 1,125 小时，同比下降 99 小时，降幅比上年扩大 88 小时，西北地区部分省份弃光情况较为突出。全国发电设备延续了近年来设备利用小时数逐年下滑的趋势。

图表：2001-2016 年发电设备利用小时情况

图表来源：公开资料整理

  从全国范围看，煤电装机速度与电力需求速度不匹配，是造成火电设备利用小时下滑的主要原因。其次是经济结构调整带来用电负荷峰谷差加大，非化石能源发电比重快速上升，使电力系统调峰能力明显不足，煤电调峰也使得其利用小时持续下降。

  2016 年，全国电力供需进一步宽松、部分地区过剩。分区域看，华北区域电力供需总体平衡，华东、华中、南方区域供需总体宽松，东北和西北区域电力供应能力过剩。

  发电能力阶段性过剩有别于钢铁等行业的产能过剩。它是指近期发电能力过剩，通过科学规划并经过一年或几年的调控，随着全社会用电的增长，可以消化过剩的发电能力。电力行业作为我国国民经济的基础性支柱行业，与国民经济发展息息相关，在我国经济持续稳定发展的前提下，工业化进程的推进必然产生日益增长的电力需求，我国中长期电力需求形势依然乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度水平。

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