一、通信网络覆盖设备行业概况
1、行业发展概况
通信系统设备制造业是 20 世纪80 年代以来发展最快的领域之一，即使受到2008 年金融海啸的冲击，全球通信系统设备制造业仍然保持了快速发展，其背后的推动力不仅来自于通信技术的飞速发展，更得益于人类社会通信需求的不断提升。目前，通信系统设备制造业已成为世界各国重点发展的基础性、战略性产业，在可预见的未来将保持较长时间的发展景气度。
随着现代微电子技术、信息技术、微波技术等各类新技术的不断发展与应用，通信系统设备制造业也呈现出网络化、系统化的发展趋势，其内涵也更加丰富，通信系统设备制造业具体可概括为“为了实现通信目的，利用电子技术和信息技术所从事的与通信设备制造相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程。”
（1）通信系统设备制造业各细分市场概况
从通信网络技术类型和功能划分，通信系统设备可进一步细分为核心网设备、网络覆盖设备、传输设备、终端接收设备。
| 分类 |
概况 |
| ①核心网设备 |
核心网设备主要承担移动通信网络的数据交换和业务控制功能，以交换机为其主要代表。 |
| ②网络覆盖设备 |
网络覆盖设备包括核心覆盖设备和网络优化覆盖设备。 A、核心覆盖设备：核心覆盖设备的基本原理是利用基站系统及传输网络对公路、住宅小区、商业中心等室外区域进行信号覆盖，覆盖半径一般为1-35 公里。其中：基站设备（主要包括基站控制器、基站天馈系统等）用于无线射频信号的发射、转发和接收，是网络覆盖系统的核心设备。 B、网络优化覆盖设备：网络优化覆盖设备在利用基站完成基本覆盖后，为提高通信网络质量，根据特定的地理环境、用户数量等对无线通信网络进行优化覆盖，从而消除信号盲区，使用户能享受高质量的个人通信服务。网络优化覆盖设备主要包括直放站、干线放大器、室分天线等。 |
| ③传输设备 |
随着移动通信的高速发展，传输设备也在不断的转型升级。目前，主要的传输设备包括微波传输设备、光纤传输设备、卫星传输设备等，其中光纤传输已经是传输网的主要方式。 |
| ④终端接收设备
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终端接收设备即最终用户产品，比如手机等移动通信终端设备。
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2.通信网络覆盖设备市场的发展状况
目前，我国通信网络覆盖设备市场已经进入发展的新阶段，4G、物联网等新技术的涌现对通信网络覆盖解决方案的设计、网络优化覆盖设备的研发和制造不断提出新的要求。通信网络覆盖系统已不仅仅是把通信信号简单的发射出去，而是把射频能量按不同比例分布到各个区域，达到无缝覆盖公路、隧道、住宅小区、商业中心、车站、校园等区域，使用户能够随时随地享受到高质量的个人通信、网页浏览、电子商务等各种信息服务。
①持续增长的国内市场需求将促进行业的进一步发展
通信网络覆盖设备行业的发展与通信运营商的固定资产投资高度相关。近年来，国内移动通信用户迅猛增长推动着通信运营商对通信网络不断地扩容和升级优化，进而拉动了通信运营商固定资产投资的增长。
A、移动终端用户及接入设备、移动应用服务持续增长
移动终端用户及接入设备方面，从全球发展来看，根据 GSMA 移动智库预测，手机用户将持续增长，预计从2015 年的46.60 亿人增加到2020 年的56.45亿人，并覆盖世界人口的四分之三。其中，3G 及4G 的用户占比将会持续提升，2015 年全球3G/4G 用户占比约为50%，预计2020 年将超过70%。从国内发展来看，随着宽带中国战略加速推进，我国已建成全球规模最大、覆盖最广的4G网络，2015 年，我国4G 移动电话用户新增2.89 亿户， 4G 用户总数达到3.86亿户，在移动电话用户中的渗透率达到29.6%。2G/3G 转移4G 持续提速，2015年，2G 移动电话用户减少1.83 亿户，是2014 年净减数的1.5 倍，占移动电话用户的比重由上年的54.7%下降至39.9%。
资料来源：观研天下数据中心整理
移动应用服务方面，随着手机、便携式设备上各种娱乐、消费、视频、新闻等APP 应用消费的增长，移动数据流量也出现了爆发式的增长态势。2015 年，移动互联网流量累计达到41.87 亿GB，同比增长103%。
资料来源：公开资料整理
终端用户及接入设备的持续增长，以及网络用户对于高清语音、高清视频、即时点播、多媒体广播等高流量需求的增加，对于通信网络提供了更高的要求，加速了通信技术的更新换代，推动了通信营运商的固定资产投资。
B、通信运营商固定资产投资增加
根据工业和信息化部统计数据显示，2015 年，我国三大运营商的固定资产投资额为4539.10 亿元，投资完成额比上年增加546.5 亿元，同比增长13.69%，比上年增速提高7.35 个百分点。随着终端用户及接入设备的快速增长，对通信网络基础设施需求的不断提升，预计未来几年中，运营商固定资产投资仍将保持增长。
C、通信网络覆盖设备市场进一步发展
在运营商固定资产投资持续增加的背景下，通信网络覆盖设备市场也取得了长足的发展。以其核心的移动通信基站设备为例，根据国家统计局的数据显示，2007 年我国移动通信基站设备产量1,604.60 万信道，2014 年随着4G 网络建设的全面铺开，移动通信基站设备产量达到35,395.10 万信道，呈爆发式增长。2015年移动通信基站设备产量为30,659.60 万信道，仍保持着较高的规模。
2007 年以来，移动通信基站设备产量规模总体呈现周期性攀升趋势。在规模持续扩大的同时，随着通信技术的更新换代，增长率呈现出周期性波动。
2009-2010 年，随着3G 技术的发展，移动通信基站设备的年增长率分别达到102.52%和118.20%，呈爆发式增长。2014 年，伴随着4G 网络建设的全面铺开，移动通信基站设备规模较2013 年大幅增长近1.50 倍。由于4G 网络通信技术需要满足3G 网络在覆盖范围、通信质量、高速数据和高分辨率多媒体服务等方面无法实现的需求，因此其占用的基站信道要远高于3G 网络。同时，由于4G 不支持语音业务，仍需要依托2G/3G 信号完成语音通话，因此不同制式的网络叠加成为移动通信网络建设的新常态，短期内4G 网络的建设无法大规模通过2G/3G 基站的升级改造完成。
②通信技术的不断进步是行业发展的根本动力
通信网络覆盖设备行业属于资金、技术密集型行业，技术进步日新月异。随着现代微电子技术、芯片加工技术、软件技术的发展，移动通信技术先后经历了第一代移动通信技术（又称“1G，模拟移动通信技术”）、第二代移动通信技术（又称“2G，数字移动通信技术”）、第三代移动通信技术（又称“3G，支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术”），目前第四代移动通信技术（又称“4G”）正处于蓬勃发展时期。
每一次通信技术的升级与变革都会带来通信网络设备的升级换代，进而为本行业提供了广阔的发展空间。随着全球各国4G 牌照的逐步发放、4G 移动用户数量的快速增长、各种移动互联网新业务的持续涌现，4G 网络流量将继续保持快速增长的态势，带动包括通讯网络覆盖设备在内的整个通信系统设备制造业的发展。
2014 年，随着4G 业务的发展，国内运营商加快了移动网络建设，移动通信基站总数达到 339.70 万个。2015 年，新增移动通信基站127.10 万个，是上年净增数的1.30 倍，总数达466.80 万个，其中4G 基站新增92.20 万个，总数达到177.10 万个。移动网络服务质量和覆盖范围继续提升，直接带动以移动通讯基站设备为核心的通信网络覆盖设备行业的发展。
在 4G 网络建设及应用处于起步阶段时，我国运营商及设备厂商已经启动了第五代移动通信技术（5G）的研究。在2014 年5 月举行的主题为“5G 目标及能力”的第二次IMT-2020(5G)峰会上，5G 推进工作组IMT-2020(5G)发布了中国第一份5G 白皮书—《5G 愿景与需求白皮书》，拉开了中国全力推进5G 研究的序幕，深度介入5G 技术及标准的全面研究和大力推动。为了应对未来爆炸性的移动数据流量增长、海量的设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景而应运而生的第五代移动通信（5G）系统，将深刻影响整个通信行业的发展。
③行业竞争激烈，技术研发能力是关键
本行业竞争激烈，国内涉及通信网络覆盖设备业务的厂商众多，但是具备持续技术研发能力和全产业链配套服务能力的厂商较少。
通信行业技术复杂，运营商和系统集成商对通信网络覆盖设备组件的性能指标、技术指标、质量等均有较高的要求，本行业产品的加工装配质量、结构精密度将直接决定下游产品的性能水平和使用范围。因此，行业内企业需要不断追赶通信技术标准变化，不断加强产品的研发及工艺创新，才能应对下游需求的变化。
行业内部分优秀企业在产品结构优化、技术水平等方面具备较大优势，能够与运营商、系统集成商进行新产品的联合开发、设计、生产，进而获得更多的市场订单及相对较高的利润水平。因此，在激烈的行业竞争中，吸引优秀的技术研发人才，提高企业的技术研发能力，是未来提高或保持市场竞争地位的关键。
④产品一体化生产服务是行业发展方向
目前，行业内的大部分企业经营规模较小，只能简单加工生产网络覆盖设备产业链上的某一类或几类产品，具备多类型的产品结构及工艺设计、集成装配等一体化生产服务能力的企业较少。
随着通信网络技术的快速更新发展，以及对于成本、供应商的综合实力等因素的考量，运营商和系统集成商对产品的需求已经从过去那种单一化、零散化的需求逐步改变为对产品一体化解决方案的需求，因此，未来行业内的企业除了具备新产品研发制造能力外，还需要具备能够提供一揽子、系统化产品服务的能力。
二、通信网络覆盖设备行业的市场规模现状
1.全球市场规模情况
20 世纪80 年代至今，移动通信技术飞速发展，移动通信已成为当今全球信息产业最具活力的发展领域之一。与此同时，全球移动通信用户数保持着持续增长，接近全球人口数量。移动通信用户规模的大幅增长带动了通信系统设备制造业及其各子行业的迅猛发展。
与此同时，4G 网络发展势头强劲，全球各国加快部署。根据GSMA 移动智库预测，4G 覆盖全球人口的数量从2014 年底的27.00%上升到2015 年底的35.00%，预计到2020 年4G 网络，4G 网络将有望覆盖全球63.00%的人口。
伴随着 4G 网络部署的不断深入，全球通信系统设备制造业的规模将进一步扩大。根据通信工业协会数据显示，2013 年全球移动基站设备的市场规模为470.00 亿美元，其中2G、3G、4G 的基站设备投资分别达到12.00 亿美元、214.00亿美元、244.00 亿美元，4G 移动基站设备成为主要的投资方向。2014 年移动通信基站投资规模进一步上升至482.00 亿美元。预测到2017 年，移动通信基站投资规模将可能达到520.00 亿美元。
2.我国市场规模情况
通信产业是国民经济的基础性产业，通信系统设备制造业则是通信产业中的硬件配套行业。2015 年5 月，国务院发布的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》提出：“加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，2015 年中国网络建设投资超过4,300 亿元，2016-2017 年累计投资不低于7,000 亿元；到2017 年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps 光纤接入能力，直辖市、省会城市等主要城市宽带用户平均接入速率超过30Mbps，基本达到2015 年发达国家平均水平，其他设区市城区和非设区市城区宽带用户平均接入速率达到20Mbps；80%以上的行政村实现光纤到村，农村宽带家庭普及率大幅提升；4G 网络全面覆盖城市和农村，移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平”。相关产业政策的持续、大力支持，将成为延长通信系统设备制造业景气周期，扩大行业市场规模的强劲推力。
2009-2015 年设备商整体收入情况（亿元，%）
资料来源：公开资料整理
移动通信网络覆盖设备的市场规模受通信基础设施投资规模影响。随着我国4G 网络部署的推进，国内运营商的固定资产投资规模正经历高速增长时期。同时，随着通讯网络架构的扁平化发展，小型化通信基站离用户的距离越来越近，要求通信基站的数量比以前更多更密，从而使得以通讯基站为核心的移动通信网络覆盖设备投资占运营商固定资产投资的比例也呈上升趋势。
从技术角度看，移动通信网络是一个动态的系统，通信网络覆盖的效果和质量会随着终端用户的分布、网络环境的变化、网络结构的变化等因素不断发生变化，因而需要经常性的通信网络优化投入。另外，从运营商角度看，即使不考虑4G 因素，由于2G 和3G 终端用户仍将占相当大的比例，运营商为应对市场竞争、提高用户满意度，仍需对原有通信基站设备进行必要的网络优化投资。
资料来源：中国报告网，转载请注明出处（XZJ）
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