参考观研天下发布《2018年中国电信行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》
相比于美日贸易战对日本通信行业的最大影响是电信运营市场不断对内和对外开放，我们认为，在全球5G 周期即将到来的背景下，中美贸易战对中国通信行业的影响将是国产化替代进程加速，以产业升级促进口替代，通过进一步加快国内通信产业链升级，大力发展中国创造，在关键领域实现5G 核心技术突破，掌握技术自主权。一、回溯历史：
根据GSMA 统计，2017 年全球移动通信产业实现的生产总值为3.6 万亿美元，对GDP 贡献率达到4.5%，其巨大经济效应诱发大国激烈竞争。以移动通信的价值链为横向维度，以移动通信的经济贡献为纵向维度，从低到高对价值链各环节进行排序，我们发现，1G~4G移动通信价值链上呈现动态变化的大国竞争态势，中国力量在此过程中逐步崛起：
（1）通信技术专利和标准制定方面，欧洲和美国主导2G/3G 时代；中国在3G 时代实现标准突破，4G 开始发挥主导力量。
（2）设备制造方面，欧洲设备商在2G/3G 时代全球领先；中国设备商在4G 时代市场份额上升为全球第一。
（3）网络建设方面，美国运营商在3G/4G 时代营业收入稳居全球第一；中国运营商在4G时代营业收入进入全球前三。
（4）垂直应用方面，日本和韩国在3G 时代应用和流量需求强劲，各类应用全球领先；中国在4G 时代实现垂直应用的快速蓬勃发展。
二、剖析当下：
5G 经济贡献值高，美国试图以此为契机夺回通信行业优势地位美国凭借CDMA 技术专利在3G 时代掌握了通信产业核心价值，但是在4G 时代其优势地位被中国和欧洲取代。5G 技术大幅提升移动传输速率，并在物联网、车联网等新应用场景实现变革性突破。根据IHS Markit 预测，到2035 年，5G 创造的全球产出将达到12.3 万亿元。无论是经济价值、还是技术价值，美国均希望借5G 契机重振对全球通信行业话语权。2018年，美国在通信领域动作频频，特朗普否决高通被收购，意在保卫5G 技术专利优势；Verizon制定V5G 标准，积极影响标准走向；美国国会通过预算法案，对FCC 放权、加速美国5G商用；特朗普对华发起贸易战，明确压制中国通信产业日益抬升的全球地位和未来发展。
三、 展望未来：
我国5G 技术加速走向成熟，已具备领先商用的实力（1）技术研发积累深厚，华为、中兴专利申请量全球领先。2012~2016 年，我国通信设备制造业新产品开发经费、产业研究与试验发展经费年平均复合增长率分别为22%和18%。巨量研发投入直接推动我国专利申请数量大幅提高，2017 年我国专利申请总量仅次于美国，华为和中兴则位列全球第一和第二。
（2）标准话语权持续加大。ITU 和3GPP 是国际无线标准制定的两大权威机构，我国技术专家占有席位多、职位高。
（3）从国家政策支持到产业链上下游配套，我国5G 产业化实力强大。我国将5G 列入《中国制造2025》和“十三五”规划，并专门成立IMT2020（5G）推进组；三大运营商5G 试点布局全球领先，华为、中兴等通信主设备商5G 端到端解决方案成熟度高；5G 射频前端塑料天线振子、线路板（PCB）、高频覆铜板（CCL）、陶瓷介质滤波器、5G 终端芯片、5G 高速光模块等已掌握核心技术，产业链上下游配套准备度高。（4）多方力量联合推进5G 行业垂直应用，商用进程不断加速。阿里全面进军IOT，阿里云推出“智选加速”，5G 被寄予厚望；腾讯发布AI 战略，强调5G 将推动IOT 发展；百度认为，“AI 是5G 网络下最好的伙伴或者说是最好的加速器”。
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