2017年国内外通信设备制造行业规模与市场集中度分析

       参考中国报告网发布《2017-2022年中国通信设备制造市场运营态势及投资动向研究报告》

       通信设备制造业是我国制造业的重要构成，亦是信息技术行业的重要组成部分，是关系国家经济命脉和国家安全的基础性产业和战略性产业。通信网络是国民经济的基础设施，信息技术是面向未来的基础技术。

       全球通信设备产业主要分为运营商网络市场及企业网市场。受全球经济环境的影响，2007 年至2013 年，全球通信设备产业进入低速增长轨道，年均增长仅 0.4%。其中，运营商网络设备规模年均下降 1.6%；企业网设备规模年均增长 3.7%。1受4G 网络建设驱动及移动互联网、云计算、大数据、SDN 等新技术和业务普及带来的产业融合与市场范围扩大的驱动，2014 年，全球通信设备产业规模出现明显增长，同比增长8.39%，达1,498 亿美元。其中运营商网络设备规模为866 亿美元，企业网设备规模为632 亿美元。2011 年至2014 年，全球通信设备产业规模情况如下表所示：

        目前，中国通信设备制造业作为高技术产业的重要组成部分，已经形成较为完整的体系，中国逐渐成为世界通信设备加工制造中心。2014 年，我国通信设备行业增速居电子信息产业主要行业之首。通信设备行业销售产值同比增长16.6%，高出全行业平均水平6.3 个百分点，通信设备行业销售产值占全行业比重为 19.5%。2011 年至2014 年，我国通信设备行业销售产值情况如下表：

        全球通信设备产业市场集中度较高，主要厂商包括思科、华为、爱立信、阿尔卡特朗讯（现诺基亚）和中兴通讯等。近年来，以华为、中兴通讯为代表的中国企业依靠相对低廉的人力研发成本、全球化的市场布局和灵活的市场策略，在全球通信设备市场已经从追赶者逐渐变成了行业领跑者。同时，烽火通信、上海贝尔等国内通信设备制造企业通过若干年的技术和人才储备、开拓市场经验的积累，基于4G 网络全面建设的产业机遇，也加强了国际市场的开拓。

       从运营商网络及企业网两大细分市场来看，我国通信设备产业主要发展状况如下：

       运营商网络市场方面，近年来，我国主要企业取得快速突破，全球市场份额接近30%，仅次于西欧主要企业，位居全球第二，领先于美国、日本和韩国主要企业。在国内，我国企业已经占据超过60%的系统设备市场。在发展中国家，我国设备企业在亚太、中东及非洲市场占比接近50%，在拉美市场占比超过25%。在发达国家，我国企业的市场渗透还存在一定困难，一方面，由于美国的限制，我国设备企业进入利润丰厚的北美市场面临较大困难；另一方面，我国企业虽然在欧洲市场获得了相当的市场份额，但也面临贸易保护等制约，进一步拓展市场困难较大。从细分产品领域看，我国企业在固定宽带接入系统和光传输系统上方面实力较强。全球主要国家的主要企业在全球市场的占有率如下图所示：

         企业网市场方面，我国起步较晚，当前与全球领先企业存在一定差距，但发展较为迅速。目前，全球企业网设备市场主要被美国企业占领，思科、惠普、亚美亚（Avaya）、瞻博网络公司等几家企业占据接近70%的份额。以华为、中兴通讯为代表的中国企业积极拓展，市场份额由2010 年的不足2%提高至2013 年的5%左右，在规模和价值上保持了持续提升态势。

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