2017年中国通信设备行业经营模式及特点

      参考中国报告网发布《2017-2022年中国通信设备制造市场运营态势及投资动向研究报告》

      1、行业主要经营特点

      ICT 终端设备行业技术演进较快、市场需求多变、交付周期短、质量要求高，对行业内生产企业的研发与生产组织要求较高。

      技术演进较快：ICT 行业接入技术演进较快，更高能力的接入技术不断出现；行业应用场景多样，传统行业“互联网+”应用快速发展。由此造成ICT 终端设备软硬件结构虽然稳定，但软硬件版本需求多样，ICT 终端产品生命周期较短。这对行业内生产企业的研发组织、生产调整、生产线柔性都提出了较高要求。

      市场需求多变：ICT 终端设备市场主要由运营商驱动，其需求通过上游大型通信设备提供商传递到本行业，存在一定的不确定性，行业内企业难以准确预测产品需求。以国内运营商为例，其决策通常包括规划、预算、实施三个阶段，其决策结果随着市场及其自身情况变化而存在不确定性。这使得行业内企业的生产准备难度较高。

      产品交付周期短：上游客户受建设进度、运营效率驱动，往往要求在较短时间内交货；其采购订单往往也存在多品种、小批量特点。这对行业内企业的生产组织能力提出了较高要求，包括：交货周期较长的主元器件的需求预测能力，多种物料的发料、备料以及供应商管理能力，通用物料的物料替换、成本控制优化能力，生产计划、物料计划及采购、仓库等部门的协调配合能力等。

      产品质量要求高：行业客户对于性能、外观、机型、装饰、款式等方面均有较为严格的要求。由于产品毛利率不高，行业内企业通常需具有较高的良品率方能实现盈利，行业内企业往往从材料购买、制造、包装、生产入库、保存、出库等全过程进行质量控制。

      2、行业主要经营模式

      ICT 终端设备市场的主要客户为电信运营商及企业级客户，其中运营商的供货方主要为华为、阿尔卡特朗讯（现诺基亚）、上海贝尔、烽火通信、中兴通讯等全球大型通信设备提供商。全球大型设备提供商一般不从事ICT 终端的生产制造，通常采用EMS、OEM、ODM、JDM 等模式与上游ICT 终端制造企业进行合作。这种合作模式的主要原因为：一方面，前述全球大型设备提供商主要专注于通信网络的核心设备制造，关注技术标准、软件等高附加值产品的研发；另一方面，基于通信网络互联互通的要求，其也需要能够满足互联互通要求且具备较高研发、生产制造服务能力的支撑企业，全球大型设备提供商产品销售一般以系统为主，在一定程度上扮演了系统集成商的角色。

      EMS：又称为ECM（Electronics Contract Manufacturing），指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。典型的EMS 企业强调生产质量、效率、成本和交付。其具体模式通常可分为两种：纯代工模式，企业仅关注制造过程，品牌商直接供料，并提供专用设备；代工带料模式，企业除了为品牌商提供制造服务，还同时提供全部或部分物料的采购服务。

      OEM：可简称为“代工生产”或“贴牌生产”，这种经营模式在国际上已运作多年。客户为加大其资源在创新方面的配置，减少在固定资产方面的投入，不直接进行生产，而通过让别的企业代为生产的方式来完成产品生产。客户只需支付材料成本费和加工费，而不必承担设备折旧和自建工厂负担，并可随时根据市场变化按需下单。其特点与EMS 模式相近。

      ODM：可为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务，客户只需向ODM 服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思，ODM 服务商就可以将产品从设想变为现实。典型的ODM 企业强调产品研发实力和对市场关注的敏锐度，实际操作中其具体模式通常包括两种不同方式：企业自己把握市场动向和技术发展趋势，独立完成产品推销给品牌商；根据品牌商的特殊需求定制设计产品。

      JDM：制造商与品牌企业的合作关系更为密切。ODM 是制造商研发了多款产品，让品牌企业来挑选；JDM，则是制造商和品牌企业共同协商确定产品方案，利用各自优势，共同研发，然后由制造商制造，品牌企业销售。JDM 模式下，合作双方紧密融合，优势互补、资源共享、目标明确，效率更高。只有制造商在技术上达到一定水平，合作信任度更高之后，品牌企业才会采用JDM 合作形式。JDM 模式下的制造企业必须能够兼具ODM 和EMS 的优势，既要注重制造过程中的生产质量、效率、成本和交付，还要具有ODM 的强大研发能力，同时需要在研发和制造的各个重要流程中与客户形成良好互动，形成文化对接、管理系统对接、流程对接等。

      典型的EMS、ODM、JDM 模式合作关系对比如上图所示，根据具体客户不同，其合作模式又略有差异。EMS、ODM、JDM 主要差异如下：

      沟通强度差异大：典型JDM 模式的沟通节点包括产业链全流程，而典型EMS 模式的沟通节点主要在新产品导入阶段，典型ODM 模式沟通节点主要在客户需求阶段；

      交付的区别：JDM 模式强调一个交付面，在软件、硬件、NPI 和生产整个层面上保持对接，需要合作双方在流程和文化上的全面对接，而ODM 和EMS模式仅强调交付点；

      对产业链结合的要求不同：EMS、ODM 模式侧重于不同阶段在产业链的相对优势，JDM 模式则结合两个模式的优点，要求研发和生产紧密结合。

      ICT 设备行业复杂多变的行业需求、频繁升级的行业技术、不断增加的产业合作流程、多层次深入合作形成的紧密客户关系以及行业进入壁垒，决定了制造企业采用JDM 模式需要满足诸多条件：

      （1）需要具备长期紧密的ODM 生产合作关系，与品牌企业的相互信任度高；

      （2）制造商必须具备ICT 行业产品的核心技术研发能力，并能紧跟行业技术发展趋势，能系统地分析、设计产品，并克服生产制造过程中可能出现的问题；

      （3）合作双方拥有共同的信息平台，能够共享计划、物流、设计、供应链与生产制造资源；

      （4）制造企业供应链协同中的各个企业均应符合相应的各类品质体系认证；

      （5）制造企业能协同内部各个职能部门，建立科学合理的管理系统及流程，并定期检讨 KPI 的制订与达成；

      （6）制造企业的管理体系具有持续改进能力，能够迅速与不同文化背景、不同规模企业、不同层次客户完成企业文化、管理系统、流程等方面的对接；

      （7）具有多层次沟通能力，特别是国际性的业务沟通能力，包括资深的国际化管理经验、长期的行业从业经验等。

      JDM 模式在一定程度上改变了制造企业与客户的合作模式，客户可较大程度参与了设计、生产等过程，企业与客户可通过紧密合作、充分沟通，及时解决生产过程中的各种问题，优化产品成本、提升产品品质，形成双方合作共赢局面。目前，随着工业4.0、智能制造等成为行业发展的趋势，ICT 终端设备制造业将逐渐从以传统低附加值产品制造、销售为主的EMS、OEM 模式向提供具有高附加值的研发、生产制造、测试、技术支持一体化服务的ODM、JDM模式转变。一些ICT 终端制造企业已经通过运用ERP 系统，对企业库存进行监控管理，并运用柔性制造系统和生产制造自动化，精益生产、降低库存、加快物流周转速度，在产品质量、成本和交货等指标上有较大提升，部分领先企业在此基础上，通过与品牌企业协同产品开发，缩短新产品开发周期并提高产品质量，更好地适应终端客户快速变化的市场需求，并发展形成JDM 模式。

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