我国基站天线产业链现状调研与市场竞争格局分析

       参考中国报告网发布《2017-2022年中国基站天线产业运营现状及十三五投资决策分析报告》

       基站天线行业的上游供应商主要是五金、电缆和塑料材料供应商、加工商和电子元器件供应商，下游主要是通信系统运营商、设备提供商和行业级客户（铁路、电网、政府等）。其中，上游五金材料价格受国内外金属价格变动影响，电子元器件价格稳中有降；下游通信运营商是天线设备的最终客户有较强议价权，可直接采购也可通过设备商打包采购通信设备系统，对基站天线行业的发展起到决定性作用。

       本行业上游企业提供的原材料主要包括五金材料、塑料材料和电子元器件等。其类型及构成如下图所示。整体来看，上游产业已经完全市场化，各类原材料产能充沛、供应充足。

       下游企业中，在三大运营商中，中国移动一直占据4G 市场的优势地位，自从工信部开始松绑频谱重耕，中国电信和中国联通也极力追赶。中国电信获批800M/2.1G 全网LTE 重耕，宣告“启动800M LTE 全网重耕，2017 年上半年全网覆盖，打造国内第一张低频LTE 网络”；中国联通获批将900MHz、1800MHz和2100MHz 频段频率用于LTE 组网。2017 年1 月份发布的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》中提出要实现城镇及人口密集的行政村4G 网络全面深度覆盖，因此4G网络建设的下一目标便是实现深、广覆盖，以支撑VoLTE、NB-IoT 业务和农村需要。截止2016 年底，国内三大运营商4G 用户达到7.34亿户，其中中国移动的4G 用户突破了5.1 亿户。目前国内已有基站数量约300万个，移动、电信和联通分别有144、86、70 个。2016 年运营商新增基站125万，其中新增4G 基站92 万。

       此外，工信部官网披露，于2016 年5 月5 日向中国广电颁发《基础电信业务经营许可证》，以推广三网融合，促进市场竞争。未来中国广电手握700M 黄金频谱，很有可能进军无线业务。此前也有媒体报道称中国广电已在广东、重庆、贵州、甘肃四省开启4G 招标和试点。中国广电成为我国第四大电信运营商。

       在通信设备集成商中，我国两大“巨头”华为公司和中兴通讯迅速崛起，诺基亚与阿尔卡特朗讯合并，全球通信设备集成商的市场格局重新洗牌，目前全球已形成华为公司、爱立信、新诺基亚和中兴四大通信设备集成商，行业的集中度进一步提升。基于2015 年财报数据，运营商业务领域四大厂商的收入份额如下图所示，华为以35%的收入份额独占鳌头，爱立信和新诺基亚以30%左右相近份额紧随其后，而中兴则已低于10%，远远落后于其他竞争对手。

       从目前的国内市场来看，我国通信天线制造业经过多年发展已形成一个较为完整的产业体系，天线生产企业众多，竞争激烈，但具有一定研发实力、产能规模较大、具备国际竞争力的专业厂家较少，主要为京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信、大富科技和、武汉凡谷等少数几家企业。

       从过往我国基站天线的发展历程来看，在2G 时代，国产基站天线在技术上已相当成熟，基本可以取代进口天线；3G 时代，国产WCDMA 和CDMA2000制式的基站天线已经达到国际先进技术水平；此外，在TD-SCDMA 网络中，国内企业在产业标准、技术储备、市场机遇等方面更是具有先发优势。但是，和历史悠久的国外知名品牌凯仕琳、康普安德鲁等基站天线制造厂商相比，国产天线厂商在商业信誉和一些高端产品的技术上仍有差距。近年来，国内基站天线厂商凭借国内主导的4G TD-LTE 网络标准加速扩展天线业务，逐步掌握全球基站天线市场的主动权，2015 国产天线占全球市场份额超过50%。