车载毫米波雷达21 世纪后随着汽车市场需求增长进入蓬勃发展期目前国内厂商研发方向主要集中于24GHz雷达产品

2017-04-20 07:18

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相关行业调研报告参考《2017-2022年中国雷达产业竞争现状及十三五发展机会分析报告》
毫米波雷达是使用工作频段为30～300GHz 毫米波（波长为1～10mm）的雷达。毫米波的波长介于厘米波和光波之间，因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波雷达相比，毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。早期毫米波雷达主要应用于军事领域，随着雷达技术的发展与进步，毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个行业中。常见的车载毫米波雷达工作频段为24GHz 频段和77Ghz 频段。少数国家（如日本等）采用60GHz 频段。

目前，毫米波雷达主要应用于中高端车型，随着大众对汽车主动安全性能的认可度增加，ADAS 相关产品将逐渐向低端车型普及。一般完全实现ADAS 各项功能一般需要“1 长+4 中短”5 个毫米波雷达。根据我们的统计，全新奥迪A4 采用5 个毫米波雷达（1 长+4 短），奔驰的S 级采用7 个毫米波雷达（1 长+6 短）。

车载毫米波雷达的研究始于20 世纪60 年代，研究主要在以德、美、日等发达国家内展开。

早期车载毫米波雷达发展缓慢，21 世纪后随着汽车市场需求增长开始进入蓬勃发展期。我们认为随着ADAS 技术的发展，毫米波雷达将逐渐从高端车型向中低端车型渗透同时加快技术升级革新，相关市场有望获得快速成长。根据Plunkedt Research 的调查与预测，2014 年全球的毫米波雷达市场出货量在1900 万颗，预计到2020 年全球毫米波雷达市场出货量将近7200 万颗，未来五年的复合增速约为24%。

市场竞争格局方面，目前毫米波雷达技术主要由大陆、博世、电装、奥托立夫、Denso、德尔福等传统零部件巨头所垄断，特别是77GHz 毫米波雷达，只有博世、大陆、德尔福、电装、TRW、富士通天、Hitachi 等公司掌握。 2015 年，博世和大陆汽车雷达占有率均为22%，并列为全球第一。

博世核心产品是长距离毫米波雷达，主要用于ACC 系统；最新产品LRR4 可以探测250 米外的车辆，是目前探测距离最远的毫米波雷达；市场占有率最高，客户集中在奥迪和大众。

大陆客户分布广，产品线齐全，主力产品为24GHz 毫米波雷达，并且在Stop & Go ACC 领域占有率极高。Hella 在24GHz-ISM 领域客户范围最广，24GHz 雷达传感器下线1000 万片，出货量达650 万片，市场占有率全球第一。而富士通天和电装主要占据日本市场，其中富士通天略胜一筹。

国内自主车载毫米波雷达产品与国际巨头产品尚存在较大技术差距，总体仍处于研制阶段。

因研发成本及难度较低，目前国内厂商研发方向主要集中于24GHz 雷达产品。国际市场上24GHz 毫米波雷达供应链已相对稳定，国内厂商可以从飞思卡尔等供应商获得24GHz 射频芯片。而77GHz 产品设计难度较大，同时由于知识产权与合作协议等原因，英飞凌、ST、飞思卡尔等芯片厂商并没有对中国开放供应77GHz 射频芯片，因此国内77GHz 毫米波雷达的开发受到很大限制。

我们认为随着国内厂商不断加大相关技术、产品研发力度，自主品牌车载毫米波雷达传感器可逐步实现批量装车应用。国内近期出现了多家公司，有望取得技术和市场上的突破。目前，国内24GHz 毫米波（中短距）雷达已实现量产，有望率先实现国产替代。