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我国工业电机产销量呈波动上升态势 行业将朝高效化和低碳化发展

       电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机、发电机和特种电机。狭义的工业电机,包括一般电动机和微特电机。近年来,我国出台相关政策积极推进产业结构转型,制造业向绿色、可持续发展的方向转变,带动工业电机行业持续向好发展。

我国工业电机行业相关政策

时间

政策与规划

主要内容

2021.03

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

“十四五规划中明确指出要大力发展绿色经济。高效节能、绿色发展已成为电机行业未来发展的趋势,是实现行业高质量发展的必然选择。《纲要》中指出全面推广应用高效节能电机技术和产品,不断推进电机系貌节能技术改造,完善电机能效标准体系,强化能效标准核查力度,大力开展工业节能检测,将是未来提高电机能效的重要途径和措施。

2021.03

2021年工信部标准工作要点

20213月工信部发表最新的2021年工作要点。明确指出要推进绿色低碳工业园区、绿色工厂绿色设计产品、绿色供应链管理、绿色建材产品评价、工业节能监察、节能诊断、可再生能源利用、工业废水资源化利用、绿色数据中心建设、动力首电池回收利用、再制造等相关标准研制。继续做好车辆燃料消耗量限值、试脸方法和标识等标准制定。启动钢铁、轻工、汽车、访识等行业生命周期评价标准研究。

2019.10

《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》

20191011日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十三部门印发《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022)》,明确争取用4年左右的时间,推动制造业短板领域设计何题有效改善,工业设计基础研究体系逐步完备,公共服务能力大幅提升,人才培养模式创新发展。提升传统优势行业设计水平。运用新材料、新技术、新工艺,在轻工纺识、汽车、工程动力机械、电力装备、石化装备、重型机械和电子信息等具有一定比较优势的产业,实现设计优化和提升,推动传统产业转型升级。

2015.05

中国制造2025

推动大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用,进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平。推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术,形成产业化能力。

资料来源:观研天下整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国工业电机市场前景研究报告-行业规模现状与发展趋势分析》显示。从产销情况来看,在政策的推动和扶持下,我国工业电机制造行业的需求向高效绿色转变,行业替代需求不断增加,行业产量及销售收入均呈现波动上升的趋势。

       产量方面,观研报告网发布的资料显示,2018年,全国工业电机产量为26971.1万千瓦,同比下降5.1%,为近年来最低值。2019-2020年我国工业电机产量回升,2019年产量为29331.9万千瓦,较上年同比增长8.8%;2020年产量为32334.1万千瓦,较上年同比增长10.2%。

2012-2020年我国工业电机产量及增速

数据来源:观研天下数据中心整理

       销量方面,数据显示,2015年,我国工业电机销售收入为2564.8亿元,较上年同比下降2.6%。2016-2019年,我国工业电机销售收入逐步回暖。2019年销售收入为3496.5亿元,较上年同比增长7.4%。2020年,受行业周期和疫情等因素的影响,工业电机市场整体出现下滑,销售收入为3291.4亿元,较上年同比下降5.9%。

2012-2020年我国工业电机销售收入及增速

数据来源:观研天下数据中心整理

       工业电机细分市场以一般交流机为主。数据显示,2020年,我国工业电机中一般交流机销售额占比为35.74%,一般直流机占比9.67%。

2020年我国工业电机细分市场销售收入占比情况

数据来源:观研天下数据中心整理

       从进出口情况来看,我国工业电机出口量大于进口量,出口金额大于进口金额。进出口量方面,数据显示,2020年,我国工业电机出口量为23.19亿台,进口量为10.35亿台。

2018-2020年我国工业电机进出口量

数据来源:观研天下数据中心整理

       进出口金额方面,数据显示,2020年,我国工业电机出口金额为103.07亿元,进口金额为36.4亿元。

2018-2020年我国工业电机进出口金额

数据来源:观研天下数据中心整理

       从行业竞争格局来看,我国工业电机市场竞争激烈,大致可以分为三个梯队:第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资品牌,占据了绝大部分高端市场和主要中端市场;我国龙头企业主要处于第二梯队,但随着国内技术的进一步发展,正不断向第一梯队靠拢;第三梯队大部分为中小企业,主要布局低端产品市场,市场占有率较低。目前,国内龙头企业中卧龙电驱在领先发展,在高压电机、低压电机和微特电机的产量上遥遥领先于其它企业。

我国工业电机行业竞争格局

类别

代表企业

第一梯队

外资品牌

西门子

ABB

第二梯队

中国本土品牌

上海电气

外资品牌

日立

东芝

第三梯队

中小企业

市场占有率较低

资料来源:观研天下整理

2020年我国工业电机行业代表企业产量情况

企业名称

属性

电机产量

大洋电机(002249)

电机制造企业

60798103

中电电机(603988)

电机制造企业

2225

微光股份(002801)

电机制造企业

11649000

卧龙电驱(600580)

电机制造企业

高压电机878kW;低压电机2124kW;微特电机5378万台

方正电机(002196)

电机制造企业

6627012.5/

佳电股份(000922)

电机制造企业

921.12万千瓦

湘电股份(600416)

风电设备龙头企业

未披露

江特电机(002176)

电机制造企业

1141607

资料来源:观研天下整理

       从行业发展趋势来看,环保政策下,我国工业电机行业将会朝着高效化和低碳化发展,行业内龙头企业纷纷布局智能化生产线以及推进高效技术的研发。

我国工业电机行业代表企业投资发展方向

企业名称

投资发展方向

大洋电机(002249)

通过优化生产线相关生产要素的配置。降低事业部的运营成本。

完善海外生产基地布局,在加强越南生产基地管理的同时,实随墨西哥工厂的扩产、充分利用其劳动力成本优势,同时进一步扩大公司产品的国际影响力。

中电电机(603988)

公司将继续坚持品牌发展的经营方针,深挖中高端电机产品市场,通过技术创新、管理创新、经营创新等措施,加快公司产品巿场结构转型.加深新产品、产品应用新领域的开发力度。

微光股份(002801)

实施创新擎动发展战略,深化产学研合作,加快新产品研发及产业化进程,拓展产品在电力、通信、机器人自动化、军工等领域应用。

积极推进智能制造、数字赋能工作。

方正电机(002196)

积极推进越南方德、越南高科润工.厂的建设和大批量生产能力建设,逐步提升电动工具项目产品产能恐升,围绕客户研发新的系列化产品设计并按客户进度要求实现量产。

重点推进丽水方德智驱应用技术研究院有限公司及新能源驱动电机实验室的建设。

持续加大技术研发投入,通过引进和培养提升现有技术研发团队,提高在产品研发、设计、产品测试等方面的自主创新能力,缩短产品研发周期。

湘电股份(600116)

以技术创新引领市场拓展为主线,统筹研发资源,做好传统产品技术升级,加快新技术、新产品的开发运用。

着力推进休系重构、流程再造,加快形成1-2个具备湘电特色的智慧产品,加快建设智能T厂、数字化车间、逐步实现全数字驮动的制选亮点。

着力打造先进制造+服务+成套的转型发展新模式。

江特电机(002176)

巩固和提升建机电机、起重治金电机、风电配套电机、伺服电机细分巿场龙头地位、产品的质鼠和成本控制再上一个台阶。进一步扩大市场占有率。

研发并完善军工电机、新能源汽车电机规格品种,形成系列化产品,重点拓展军工电机。

资料来源:观研天下整理(zlj)

       行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。


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