我国纸制品印刷包装行业现状及竞争：需求推动产业规模总体增长市场集中度较低

2021-11-09 01:20

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印刷包装是以各种包装材料为主要产品的印刷，是指在包装上印上装饰性花纹、图案或者文字，以此来使产品更有吸引力或更具说明性。

  1、纸制品印刷包装行业基本概况

  近年来，随着物流产业持续向好发展，包装产业生产工艺、技术水平提升、绿色环保理念普及以及国家禁塑令的实施，我国纸制印刷包装物行业凭借着成本低、易于储存和可回收等优势，在生活中应用越来越广泛，甚至逐渐取代部分塑料、金属以及玻璃包装等多种包装形式。

  根据中国包装联合会2020年数据，我国包装行业主要分为纸和纸板容器的制造、塑料薄膜的制造、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造、塑料加工专用设备制造、玻璃包装容器制造、软木制品及其他木制品制造等类。其中，纸制品印刷包装行业则属于上述纸和纸板容器包装的分类。

  根据数据显示，2020年，纸和纸板容器制品包装占整个行业的28.66%，是包装行业最大的细分领域。

2020年我国包装行业细分市场结构

数据来源：观研天下整理

  2、纸制品印刷包装行业市场需求

  根据观研报告网发布的《2021年中国纸制品印刷包装行业分析报告-产业竞争现状与发展趋势分析》显示，近年来，我国包装产业逐渐形成以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的现代包装工业体系，在保护商品、方便物流、促进销售和服务消费等方面产生非常大的作用，并且基本上能够满足国内包装相关产业的消费和出口需求。

  根据数据显示，2018年，我国纸制品包装与印刷行业总体规模约为3633亿元左右，2013-2018年年均复合增长率达到5.57%，需求相对旺盛。未来，随着国家禁塑令的实施以及绿色环保概念普及，预计我国纸制品包装与印刷行业总体规模将稳步增长，2021年将达到**亿元左右。

2013-2021年我国纸制品包装与印刷行业市场规模及预测情况

数据来源：观研天下整理

伴随可支配收入的增加，“消费升级”热议话题度直线升高。2018年9月20日，《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》的公布，为促进消费体制升级绘制“蓝图”。其中，包括快速消费品、食品饮料、电子信息等在内的各行业在“消费升级”热潮中收益，直接拉动了社会消费品零售总额的增长，也间接刺激纸制品包装及印刷产品的市场需求。根据数据显示，2020年，我国社会消费品零售总额受疫情影响有所下降，为391981亿元。

2016-2020年我国社会消费品零售总额统计情况

数据来源：观研天下整理

同时，印刷产品结构在满足大众化需求的同时，呈现品质化、个性化、定制化趋势，绿色印刷、数字印刷迅猛发展。根据国家新闻出版总署数据显示，2019年全国印刷复制业实现营业收入13802.63亿元，同比增长0.55%；利润总额774.12亿元，降低7.32%。其中，印刷包装业实现主营业务收入10860.30亿元，同比增长1.63%，占整个印刷复印业主营业务收入的比重为78.68%。

2019年我国印刷复印行业营业收入总额

数据来源：观研天下整理

未来，随着我国社会经济不断发展，纸制印刷包装产业将逐渐向精细、精致、精品方向发展，包装产品的品种和特性也趋向多样化、功能化和个性化。

3.纸制品印刷包装行业市场竞争

目前，我国纸制品印刷包装行业进入门槛低、中小企业数量多、行业竞争激烈，并且市场集中度相对较低，前十大企业占行业总份额不超过5%，行业内仍以区域性的中小企业为主，这类企业聚焦单种产品的生产，不具有规模经济优势，技术水平和产品档次不高，仅有处于行业龙头地位的少数企业可为客户提供多种产品的“设计、生产、仓储、物流”的整体解决方案。

在国内市场，我国纸制品印刷包装行业主要从事的企业包括合兴包装、裕同科技、环球印务、大胜达、翔港科技、龙利得、吉宏股份、中荣股份，而国外市场主要包括斯道拉恩索集团和美普森。

我国纸制品印刷包装行业主要从事的企业经营及产品情况

公司名称	主营业务	主要产品及领域	2020年营业收入	2020年包装领域收入
合兴包装	中高档瓦楞纸箱（板）的研发与设计、生产、销售及服务	中高档瓦楞纸箱及瓦楞纸板、缓冲包装材料（EPE、EPS）。涉及家电、电子、食品、饮料、日化等领域	1200656.61	770627.41（包装制造行业收入）
裕同科技	高端品牌包装整体解决方案	彩盒（含精品盒）、说明书、纸箱、不干胶贴纸等全系列高端纸质包装印刷产品。服务于消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等行业	1178893.71	1178893.71（纸制品包装收入）
环球印务	医药纸盒包装产品的设计、生产及销售，并通过子公司兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱业务	供高速自动包装线使用、含药品电子监管码的高品质药品包装折叠纸盒。产品广泛应用于OTC药品、处方药品以及保健食品，包括化学制剂、生物药品和草本药品等	187534.22	84868.45（造纸及纸制品业+印刷包装供应链业收入）
大胜达	包装印刷综合解决方案，瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售	瓦楞纸箱、瓦楞纸板。产品广泛运用于食品、饮料、烟草、酒类、电子、家电、家具、化工、服装、机械等行业的内外包装	135097.95	129891.46（纸包装行业收入）
翔港科技	包装印刷一体化解决方案，彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售	彩盒、标签。主要为日化、食品生产企业提供全方位的包装印刷服务	48393.76	43636.25（包装印刷及包装容器收入）
龙利得	瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售，可根据客户的需求量身定制、设计综合包装方案，提供精细化服务	单面瓦楞纸板、三层单瓦楞纸板、五层双瓦楞纸板、开槽型纸箱（02型）、套合型纸箱（03型）、折叠型纸箱（04型）、异形箱等中高档瓦楞包装产品。主要为食品饮料、日化家化、粮油、家居办公、电子器械、医药医疗等行业的客户提供包装产品和服务	71444.37	71444.37（包装制造业收入）
吉宏股份	跨境电商业务、互联网精准营销广告业务；环保包装及食品包装的生产和销售，为客户提供全案包装设计及营销服务。	ToC-互联网营销跨境电商、ToB-互联网营销广告、彩色包装纸盒及纸箱、环保食品包装。服务于互联网行业，其中包装业务主要服务于食品、饮料、日化、餐饮等快消品行业领域	441021.35	150804.43(包装业务收入）
中荣股份	纸制印刷包装解决方案的研发、设计、生产及销售，提供个性化需求配套解决方案	折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。服务于日化、食品和保健品、电子等领域	217651.07	214773.87（纸质包装收入）

数据来源：观研天下整理

我国纸制品印刷包装行业主要企业市场地位、技术实力、核心竞争力等对比情况

企业名称	市场地位	技术实力	研发人员数量及占比	研发费用比例	主要客户	衡量核心竞争力的关键业务数据、指标
合兴包装	国内纸包装行业龙头企业之一，长期从事中高档瓦楞纸箱（板）的研发与设计、生产、销售及服务，具有强大的生产制造实力和坚实的客户基础	截至2020年末，获得专利共381项，其中发明专利8项、实用新型专利350项、外观设计专利23项。在瓦楞包装设计、制造和应用上具有领先的技术优势。	606（5.85%）	1.62%（19425.64万元）	2020年度，前五名客户合计销售收入占年度营业收入比例为13.27%	1、2020年营业收入为1200656.61万元，归属于上市公司股东的净利润29,007.94万元。2、截至2020年12月31日，资产总额为813048.70万元。
裕同科技	国内领先的高端品牌包装整体解决方案提供商，专注行业内创新科技的研发与引领战略	截至2020年末，已取得专利661项，其中发明专利67项、实用新型专利551项、外观设计专利43项	2069（9.52%）	4.21%（49683.99万元）	2020年度，前五名客户合计销售收入占年度营业收入比例为37.58%	1、2020年营业收入为1178893.71万元，归属于上市公司股东的净利润112016.01万元。2、截至2020年12月31日，资产总额为1658710.63万元。
环球印务	中国百强印刷包装企业；国内医药包装龙头企业，在医药包装领域始终占据领先地位	截至2020年末，累计获得专利158项	183（15.44%）	1.68%（3148.36万元）	2020年度，前五名客户合计销售收入占年度营业收入比例为39.65%	1、2020年营业收入为187534.22万元，归属于上市公司股东的净利10129.22万元。2、截至2020年12月31日，资产总额为149950.17万元。
大胜达	国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商，是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一	截至2020年末，已取得15项发明专利，95项实用新型专利，1项外观专利和15项软件著作权	115（6.31%）	3.88%（5235.77万元）	2020年度，前五名客户合计销售收入占年度营业收入比例为26.35%	1、2020年营业收入为135097.95万元，归属于上市公司股东的净利润27883.18万元。2、截至2020年12月31日，资产总额为 288108.97万元。
翔港科技	国内深耕化妆品外包装领域的上市公司，在化妆品外包装市场占据主导地位	截至2020年末，拥有69项专利	162（14.96%）	4.87%（2355.88万元）	2020年度，前五名客户合计销售收入占年度营业收入比例为 43.83%	1、2020年营业收入为48393.76万元，归属于上市公司股东的净利润 794.57万元。2、截至2020年12月31日，资产总额为93277.42万元。
龙利得	国内外瓦楞纸包装行业知名企业，研发投入领先同行	截至2020年末，拥有305项专利	94(18.22%)	4.82%（3445.71万元）	2020年度，前五名客户合计销售收入占年度营业收入比例为42.66%	1、2020年营业收入为71444.37万元，归属于上市公司股东的净利润6530.20万元。2、截至2020年12月31日，资产总额为177505.36万元。
中荣股份（创业板在审）	快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一	截至2020年末，拥有有效使用的专利177项	截至2021年6月30日，研发人员325人，占员工总数的10.24%	3.99%（8692.26万元）	2020年度，前五名客户合计销售收入占年度营业收入比例为44.51%	1、2020年营业收入为217651.07万元，归属于上市公司股东的净利润18621.18万元。2、截至2020年12月31日，资产总额为232781.62万元。
吉宏股份	主要客户均为食品、饮料、日化、餐饮等快消品行业细分领域龙头企业，是国内包装印刷产品最具竞争力的企业之一	截至2020年末，已取得实用新型112项、发明专利25项、外观专利10项，拥有注册商标21个，软件著作权98项	394（11.49%）	1.82%（8030.12万元）	2020年度，前五名客户合计销售收入占年度营业收入比例为25.77%	1、2020年营业收入为441021.35万元，归属于上市公司股东的净利润55870.71万元。2、截至2020年12月31日，资产总额为281074.18万元。