2021年我国影视行业运营现状--基于波特五力模型视角

2021-03-22 04:22

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近年来，我国影视业在居民收入稳步提高以及消费升级的驱动下持续保持快速增长的态势。根据数据显示，2019年我国影院数量和影院影幕已经分别达到了1.24万家和6.98万块，增速均在10%以上；2020年在疫情影响下将有所下降。

2013-2019年中国影院数量及增长情况

数据来源：国家电影局

2013-2019年中国影院影幕数量及增长情况

数据来源：国家电影局

而在票房方面，2019年因监管政策全方位收紧，影视行业进入调整出清阶段，上市公司业绩大幅滑坡；2020年因疫情影响，业绩大概率遭遇滑铁卢。但是，中国电影市场在全球各大电影市场中率先复苏，票房首次超过北美，成为全球第一大票仓。据国家电影局发布数据，2020年全国电影总票房204.17亿元，同比下降68.33%；国产影片票房170.93亿元，在总票房中占比83.72%，同比下降幅57.52%。

2012-2020年我国电影票房总收入及增长情况

数据来源：国家电影局

        一、供应商的议价能力

        供应商是指提供产品或服务的企业或个人。供应商的议价能力取决于产品或服务对买方市场的重要程度。当供应商数量有限、所提供产品或服务的专业程度较高并不可替代时，供应商的议价能力就会迅速提升，甚至成为产业环节中的决定性因素。目前，我国影视产业的供应商主要是电影创作者。我国传统电影厂体制是师徒制传承，从学校毕业到成为一名导演至少要经过数年时间，这一点一滴的学习与积累体现着传统电影人的工匠精神。而如今在互联网的冲击下，众多的网络电影和剧集市场能够给年轻的电影人更多机会，电影人才正在向其他视听产品类型流动。因此，我国影视产业供应商的议价能力中等偏强。

        二、购买者的议价能力

        购买者即是购买某个行业商品或服务的人群，其议价能力与影视内容生产与定价策略息息相关。目前，我国影视产业的购买者主要是观众。观众在传统影院观影会受到电影档期、排片次序的限制，因而只能在有限片目中选择观影，观众的议价能力相对较低。而在线上放映中，视频种类及视频内容的爆炸性增长，极大提升了观众的选择权与选择范围，从而提升了观众的议价能力。如今大量影视作品选择改编受年轻观众喜爱的文学与游戏“IP”，内容形式极力迎合核心观众群体，本质上就是为了争夺用户时间，获取观众对影视作品的选择倾向。由此可见，在影视观众的议价能力得到显著提高之后，观众便成为左右内容生产的重要决策因素。

        三、新进入者的威胁

        当外来者进入到某一行业时，必然为该行业带来新的生产能力与资源，并与现有产品在市场份额和原材料供给方面展开激烈竞争。我国影视产业最大的新进入者是短视频。短视频是近两年发展起来的新媒体形式。作为应对碎片化时间的视频娱乐形式，短视频的时长限定在几分钟内，内容涵盖世界各地的新鲜故事与情境，内容生产者也涵盖了社会各阶层。与此同时，借助片方的力量，短视频平台对正式加入影视产业跃跃欲试。比如“抖音”短视频的母公司字节跳动与电影《囧妈》的出品方欢喜传媒合作，以6.3亿元的价格从后者处购买了《囧妈》的独家版权，首次将大银幕电影搬上短视频平台免费播放，在业界造成了极大轰动。

此外，电影行业既有的竞争市场的行业壁垒在互联网及资本的冲击下变得不再坚不可摧，融媒体的信息化发展增强了电影的商品化属性。在院线电影、网络电影和网剧竞争得如火如荼，各大视频网站以为可以坐收渔翁之利之时，短视频平台凭借其优越的跨行业嫁接能力与消费转化能力成为影视产业强劲的闯入者，对传统电影生态格局构成威胁。

        四、替代品的威胁

        替代品威胁是指替代品对企业现有产品的价格及盈利能力产生限制。在线上视听娱乐内容的选择中，网络电影、网剧和线上播放的电视剧近年来作为院线电影的替代品，对院线电影产生了愈发明显的冲击。比如从“网感”十足的《万万没想到》系列到今天的具有“电影质感”《隐秘的角落》，网络剧凭借制作质量的提升，以及多样化的内容类型受到了大批青年观众的喜爱。在这种情况下，日益强盛的网络电影、网剧和线上电视剧势必分流传统电影的受众。

        五、同业竞争者的竞争程度

        近年来，重点影片的票房占比持续上升，2015年TOP10的票房比例为30%，2019年上升到44.5%。随着网上票务的普及和口碑传播效应的影响，电影行业强者恒强现象凸显。

2015-2019年Top10影片市场集中度趋势

数据来源：公开资料整理

同时，2020年受疫情影响，我国影视产业加速出清，市场进入大调整。我国大部分上市影院公司直接经营和特许经营的比例大相径庭，具有优秀现金流的龙头企业进入市场兼并重组，实现逆势扩张。因此，预计市场整合后，领先影院的市场集中度和银幕效率将提高。

2019年全国五十大院线经营情况

序号	院线	影院（家）	银幕（块）	座位（个）	场次（万场）	人次（万人）	票房（万元）
1	万达院线	647	5,666	877,392	956.59	20,955.80	816,676.55
2	广东大地	1,120	6,760	850,916	1,195.96	17,415.21	581,694.84
3	上海联和	635	4,089	584,921	639.09	12,869.79	475,168.55
4	中影南方新干线	845	5,020	606,215	898.84	12,698.66	426,575.66
5	中影数字	873	5,589	722,521	949.79	12,350.46	417,623.05
6	中影星美	487	3,076	406,901	597.49	9,243.42	313,632.43
7	广州金逸珠江	422	2,630	397,990	498.87	8,234.71	286,176.66
8	横店影视	455	2,796	384,759	586.41	7,831.97	250,134.08
9	江苏幸福蓝海	387	2,433	318,745	414.51	6,890.53	234,704.74
10	华夏联合	415	2,472	327,860	440.29	6,417.86	217,803.00
11	四川太平洋	319	1,837	225,182	311.09	5,214.08	175,742.42
12	浙江时代	356	2,401	294,434	410.97	5,412.54	175,453.39
13	重庆保利万和	203	1,292	181,413	235.21	3,892.91	136,988.16
14	北京红鲤鱼	785	2,808	294,115	481.82	3,264.39	118,492.95
15	河南奥斯卡	277	1,466	174,267	213.56	3,460.24	109,030.75
16	北京新影联	119	752	117,676	119.94	2,597.10	96,654.07
17	湖北银兴	131	847	119,482	159.39	2,695.15	85,959.06
18	长城沃美	90	756	94,771	142.46	2,135.78	74,450.03
19	辽宁中影北方	175	1,015	119,411	187.84	2,312.27	73,482.55
20	浙江星光	108	768	97,858	137.24	1,987.87	67,829.84

数据来源：公开资料整理

但在企业注册量方面，企查查数据显示，目前我国共有63.8万家影视相关企业，2020年共新注册企业11.9万家，同比下降15%。其中，近7成的影视相关企业注册资本在500万以内，占据了行业的大多数；注册资本在3000万以上的占5%。

2011-2020年我国影视产业相关企业注册量统计情况

数据来源：企查查

全国影视相关企业注册资本分布情况

数据来源：企查查（WYD）

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        《2021年中国影视市场分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究》
        《2021年中国影视产业分析报告-行业运营态势与发展前景预测》

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