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2016-2017年中国医药行业产业链上下游市场发展现状分析

        一、医药行业产业链示意图
 
        参考观研天下发布《2018-2023年中国医药行业市场运营现状调查与未来发展前景预测报告
        二、医药行业上游市场发展情况
        医药行业的上游市场主要是药材种植业、化工行业以及医疗器械的原材料,如:电子元器件、金属元器件等,其发展情况如下:
        1、化工行业
        2016年化工市场可谓是惊喜连连,相比于前几年的疲软态势,今年出乎意料地迎来惊天大逆转。下面我们来具体分析一下:
        (1)化工市场上半年小幅慢涨,下半年大幅快涨
2016年化工市场触5年新低后大幅反弹,化工指数由年初618点上升至年末的833点,整体上升了215点。从化工指数走势来看,整体呈现上半年小幅慢涨、下半年大幅快涨的局面。年初化工市场小幅回落,化工指数由1月份618点小幅回落至2月初的年内最低点601点,也是五年以来的最低点。2月初到3月中旬化工市场小幅上涨,化工指数由601点上升至636点。3月中旬到5月下旬化工市场上行速度放缓,化工指数由636点上升至657点。5月下旬到8月上旬化工市场重回跌势,化工指数由657点下跌至643点。8月下旬到12月份化工市场步入快速上升期,化工指数由643点上升至年末833点。
        (2)化工品种整体涨多跌少,多重因素推动价格上涨
        从2016年化工大宗商品涨跌榜来看,2016化工产品涨多跌少。据监测,2016年大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共92种,其中涨幅5%以上的商品共79种;环比下降的商品共有27种,跌幅在5%以上的商品共15种。具体分析:
        首先,原油上涨提升化工产品成本,带动相关产品上涨。据监测,2016年原油市场低位反弹,截止年底WTI原油已突破50美元/桶关口,涨幅为46.91%。受原油市场坚挺带动,芳烃类产品表现良好,纯苯、加氢苯、粗苯等分别上涨76.90%、64.71%、61.03%。
        其次,装置集中检修造成了今年丁二烯、醋酐、溴素等部分产品的不同阶段的大幅上扬。以涨幅榜第二的丁二烯为例,春节过后丁二烯装置即遭遇集中检修,市场货源难寻,丁二烯价格从2月到4月底短短两个多月上涨幅度即达55.52%。   
        第三,供应侧改革及环保督察造成供应减少,推动价格上涨。2016年化工市场产品供应面受到重大影响。以纯碱为例,纯碱2016年整体上涨幅度达59.94%。随着环保督查导致纯碱厂家开工率低,加之国内房地产市场的火爆,纯碱下游玻璃市场涨势凶猛需求强劲,纯碱市场一度供不应求价格一路上扬。
        第四,人民币汇率贬值,进口成本攀升,推动价格上涨。据统计,截至2016年12月27日,人民币兑美元汇率自年初以来贬值幅度超过7%,达到7.04%,人民币兑美元中间价从年初的6.50降低到当前的6.95。乙二醇、苯乙烯、PX等进口占比较大的产品受到直接影响,其进口成本大幅攀升,涨幅分别为59.99%、40.12%、13.46%。
        第五,煤炭等黑色系产品上涨拉动相关化工品价格。今年煤炭期货现货强势上涨带动醋酸、丙烷等相关产品价格上涨。煤炭市场涨势迅猛,一方面使得煤制甲醇价格高位,醋酸作为甲醇下游产品,受成本支撑价格大幅上扬,幅度在61.89%。 
        最后,G20峰会、爆炸等重大或突发事件也在一定程度上推动了部分化工品价格上涨。据了解,受到今年召开的G20峰会影响,杭州附近的装置出现不同程度的关停或减产,导致维生素E、DOP等部分化工品开工率下降供应偏紧价格上涨。另外,9月20日烟台万华MDI装置发生爆炸,引起市场炒涨,主力工厂相继大幅上调报价。10月德国巴斯夫工厂爆炸导致TDI价格一月内由2万元/吨附近暴涨至5万元/吨附近。 
        (3)丙烯产业链表现抢眼,化肥板块积弱难返
        虽然2016年化工市场整体回暖,但各板块之间表现差异,其中丙烯产业链、MDI产业链、氯碱产业链强势上涨,溴化工前期平淡年末上涨,氟化工震荡盘整,化肥板块积弱难返。以丙烯产业、化肥板块为例,具体来讲:
        2016年丙烯产业链表现抢眼,据监测,2016年丙烯产业链指数由年初578点上升至年末802点,年内上涨了224点。纵观丙烯产业链涨跌榜可以看出,榜单中上涨产品占产业链产品的91.67%。首先,下游需求推动丙烯产业链产品价格上行;其次,装置检修带动产品价格上调,如环氧丙烷;再次,石化厂家调价推动产品价格上涨,如丙酮,年内价格上涨了107.74%。
        从2016年化工大宗商品涨跌榜来看,化肥板块占据跌幅榜主流。从磷肥到钾肥再到氮肥价格下跌无一幸免。以硫酸铵为例,硫酸铵价格2016年整体下跌15.14%。
        (4)、结构的力量、周期的力量推动化工行业步入上升期
        2016年化工市场大幅上涨从具体产品来看是各种因素的叠加造成的,但从整个化工行业来看,结构的力量、周期的力量成为化工市场结束连续五年下跌的关键性因素,推动化工行业步入上升期。一方面,市场结构力量促进化工行业形成新平衡,利于价格上涨。在供应侧改革背景下,几年来各省市化工行业落后、多余产能淘汰取得了一定成效,从供应面使得化工市场结构更加利于价格上涨,以山东省为例,据了解,截至2016年9月,山东省已关闭935家安全环保隐患企业,还有1319家企业处于停产状态。另一方面,周期力量推动化工市场上行态势。从化工指数走势及涨跌榜看,2016年的化工市场结束了自2012年开始的连续下跌态势,自此开启化工新周期。据生意社监测,化工指数由2012年4月的1011点一路下滑至2016年2月的601点,此后逐步反弹。从榜单来看,2016年化工市场涨多跌少均涨跌幅达29.84%,结束了自2012年开始每年均涨跌幅为负的局面。
        2、 电子元器件行业
        电子元器件是对各种电子元件和电子器件的总称。根据对电流的反应不同,电子元器件产品可以分为主动电子元器件与被动电子元器件两大类。主动电子元器件,即能够执行数据运算、处理的组件,主要包括IC 芯片、二极管、三极管等,其特点是等效电路均含有受控电源;被动电子元器件,即不含有受控电源的电路组件,主要包括RCL 及被动射频元器件两大类。
        电子元器件制造业是电子信息产业的基础支撑产业。二十世纪九十年代起,通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、机顶盒等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,中国大陆电子元器件行业得到了快速发展。从细分领域来看,随着4G、移动支付、信息安全、汽车电子、物联网等领域的发展,集成电路产业进入快速发展期;另外,LED产业规模也在不断扩大,半导体领域日益成熟,面板价格止跌、需求关系略有改善等都为行业发展带来了广阔的发展空间。资料显示,2015年我国电子元器件行业销售收入约为31636.99亿元。2016年我国电子元器件行业销售收入达到34104.58亿元,同比增长7.8%。
2011-2016年我国电子元器件销售收入
 
数据来源:公开资料整理
        三、医药行业中游市场发展现状
        1、我国医药行业总体发展概况
        医药工业总产值从2011年的15624亿元增长到2016年达到32395亿元。2011年至2016年我国医药工业总产值如下图所示:
2011-2016年我国医药工业总产值
 
数据来源:公开资料整理
        2、我国化学药品制剂、中成药行业发展概况
        由于医药内需保持相对稳定,我国化学药品制剂工业总产值呈增长趋势,由2011年的4262亿元增长至2016年的8334亿元,2011年至2016年我国化学药品制剂工业总产值如下图所示:
2011-2016年我国化学药品工业总产值
 
数据来源:公开资料整理
        中药受到越来越多患者的认可和接受,中成药工业总产值由2011年的3522亿元增长至2016年的7864亿元,2011年至2016年我国中成药工业总产值如下图所示:
2011-2016年我国中成药工业总产值
 
数据来源:公开资料整理
        3、我国医药流通行业发展概况
        我国医药流通行业保持了较快的发展速度,销售额由2011年的7,084亿元增长至2016年的16984亿元,2011年至2016年我国医药流通销售总额如下图所示:
2011*-2016年医药流通销售总额
 
数据来源:公开资料整理
        四、医药行业下游市场发展现状
        我国医药行下游市场主要有医疗卫生机构、医疗福利机构:
        2016年年末全国共有医疗卫生机构99.3万个,其中医院2.9万个,在医院中有公立医院1.3万个,民营医院1.6万个;基层医疗卫生机构93.1万个,其中乡镇卫生院3.7万个,社区卫生服务中心(站)3.5万个,门诊部(所)21.7万个,村卫生室64.2万个;专业公共卫生机构2.9万个,其中疾病预防控制中心3484个,卫生监督所(中心)3138个。2016年年末卫生技术人员844万人,其中执业医师和执业助理医师317万人,注册护士350万人。医疗卫生机构床位747万张,其中医院575万张,乡镇卫生院123万张。全年总诊疗人次78.0亿人次,出院人数2.2亿人。
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我国气雾剂行业整体延续不断发展、上升格局 化妆品领域隐藏巨大潜力

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2022年01月25日
对标国外市场,国内医美行业渗透率提升空间巨大

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2022年01月24日
我国盆底及产后康复行业需求基数、治疗方法及市场规模现状分析

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根据相关数据,我国产后康复设备行业市场规模(按终端销售额计算)由2014年的9.2亿元快速增长至2018年的39.5亿元,年复合增长率达43.9%,预计2023年市场规模将达到144.8亿元。

2022年01月24日
2021年我国中药贴膏剂行业需求量逐渐回升 消痛贴膏稳居“销冠”宝座

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2022年01月21日
2022年我国止血药行业市场规模不断增长 激活凝血因子活性药是主流产品

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数据显示,2020年我国止血药市场规模从2015年的66.25亿元增长到了106.69亿元。预计到2021年,我国止血药市场规模将达到**亿元左右。

2022年01月21日
2021我国胶原蛋白行业现状分析:以护肤医美行业需求为主 技术壁垒致企业集中度高

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2022年01月18日
2021年维生素A行业现状分析:国家严控产能 饲料行业为主要下游行业

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2015年以来,我国饲料产量增速放缓,年均增长率在5%左右。根据《全国饲料工业“十三五”发展规划》,2015年我国工业饲料产量2亿吨,预计2020年产量2.2亿吨,年复合增速约1.9%,受此影响,我们预计“十三五”期间饲用维生素将保持稳健增长态势。

2022年01月18日
我国电动护理床行业受下游市场快速发展叠加老龄化进程加快影响 产业发展前景大好  但目前供需缺口大

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从应用场景来看,医院、养老院是主要应用场景。养老院方面,近年来,随着我国人口老龄化快速爬坡,也孕育了庞大的养老服务需求,由此加快了我国养老据民政部公布的数据显示,2015-2020年,我国养老机构数量整体呈增长趋势。截至2020年底,全国共有养老机构3.8万个,较2019年增长10.4%,较2015年底增长37.2%。

2022年01月17日
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