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2020年化学药品原料药制造行业产业链现状及上下游企业优势分析

        化学药品原料药制造行业产业链上游主要包含基础化工、精细化工以及部分医药中间体等行业;下游除化学制剂外,还包含保健品、饲料、食品以及化妆品等。

化学药品原料药制造行业产业链

数据来源:公开资料整理

        上游市场:基础化工是化学药品原料药制造行业上游的一个主要部分,其价格指数能对化学药品原料药制造企业营收产生一定的影响力。数据显示,2020年6月我国基础化学原料制造工业生产者出厂价格指数为88.6,同比下滑11.4%;7月价格指数为89.4,同比下滑10.6%。

2019-2020年7月基础化学药品原料制造工业生产者出厂价格指数同比走势

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国化学药品原料药制造行业上游相关企业主要有绍兴众昌化工股份有限公司、浙江威拓精细化学工业有限公司、浙江日出精细化工有限公司等。

我国化学药品原料药制造行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

绍兴众昌化工股份有限公司

硼酸、氯化钾的生产、销售;L-氨基丙醇、DL-氨基丙醇等

企业规模优势:拥有净资产1.2亿元,占地面积为 85482平方米。

人才资源优势:员工200多人。

产品优势:产品经营主要包括氨基丙醇系列,氨基丁醇系列,甲基噻唑啉,对氨基水杨酸系列,氢化钠系列等

企业荣誉优势:多次荣获上虞市百强企业、省高新技术企业、省科技型中小型企业等称号。

客户资源优势:畅销国内外。

浙江威拓精细化学工业有限公司

从事医药中间体生产

人才资源优势:现有职工总数(5-50人)人。

企业资产优势:注册资金64000万元、总资产64000万元。

浙江日出精细化工有限公司

精细化工贸易和生产加工等

客户资源优势:在上海、广州、台州、韩国等地设有办事处,销售网络遍及世界各地。

团队优势:集聚了化工专业、国际贸易、会计学、工商行政等专业的精干团队。

工厂及出口优势:宁波工厂生产医药、兽药中间体,出口瑞士、美国、韩国等地。台州工厂生产溴甲烷等医药、农药产品,出口世界各国。

数据来源:公开资料整理

        中游市场:原料药是医药产业链中最为基础的环节,也是药品生产的重要物质。在监管制度及环保政策的严格管控下,自2017年以后我国化学药品原料药产量持续下滑,2019年化学药品原料药产量为262.1万吨,同比下滑7.16%;2020年1-8月化学药品原料药产量为164.5万吨,同比下滑2.5%。

2015-2020年8月我国化学药品原料药产量及增速(单位:%)

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国化学药品原料药制造行业相关企业主要有海南海灵化学制药有限公司、东北制药集团股份有限公司、中化帝斯曼制药(淄博)有限公司等。

我国化学药品原料药制造行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

海南海灵化学制药有限公司

原料药,无菌原料药,粉针剂(青霉素类、头孢菌素类),冻干粉针剂(含头孢菌素类)等

正式员工490人。

被评为海南省高新技术企业,海南省核心竞争力50强企业和国家重点高新技术企业,连续多年被授于海口市纳税大户和突出贡献企业,金融贷款诚信企业,纳税超1000万元企业称号。

与日本盐野义制药株式会社及日本农药制药株式会社等知名的制药公司建立了长期的合作伙伴关系

东北制药集团股份有限公司

主要业务覆盖化学制药(原料药、制剂)、医药商业(批发、连锁)、医药工程(医药设计、制造安装)、生物医药(生物诊断试剂)等

产业结构优势:产业链配套齐全,自供外销优势原料药。产品品种结构合理、销售网络完善、营销队伍专业,经营推广活动覆盖全产业链条。

平台优势:拥有优质的医药商业物流与分销平台,并拥有医药电商B2B\B2C资质和危险货品运输资质,可提供进出口贸易全程一站式服务。

科研优势:科研实践丰富,技术实力雄厚,拥有集原料药到制剂产品中试研发和生产于一体的多功能科技孵化平台。

中化帝斯曼制药(淄博)有限公司

生产原料药产品(头孢氨苄、头孢拉定、头孢羟氨苄、头孢克洛、头孢丙烯)等。

企业荣誉优势:曾先后被山东省外经委和山东省政府授予“外商投资先进技术企业”、“山东省医药行业佳外商投资企业”等称号。

生产能力优势:总生产能力超千吨。

企业规模优势:是国内大的头孢菌素类原料药供应商之一。

数据来源:公开资料整理

        下游市场:人们对化学制剂的需求可直接影响到化学药品原料药制造行业,随着居民生活水平提高、健康意识转变,化学制剂需求增加,带动化学药品制剂制造市场规模逐年增长,2015-2019年复合增长率为4.625;2019年化学药品制剂制造市场规模为8190亿元,同比增长4%。

2015-2020年我国化学药品制剂制造市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国化学药品原料药制造行业下游相关企业主要有重庆药友制药有限责任公司、浙江昂利康制药股份有限公司、丽珠医药集团股份有限公司等。

我国化学药品原料药制造行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

重庆药友制药有限责任公司

集医药原料及制剂研发、生产、销售于一体

企业规模优势:拥有多家子公司的符合中国GMP规范(其中固体制剂生产线已通过欧美cGMP认证,原料药多品种通过美国FDA、欧盟EDQM、澳大利亚TDP、日本厚生省PMDGMP认证)的集团化制药企业。

生产设备优势:拥有世界一流制剂生产设备,冻干制剂生产规模稳居全国前列。

产品优势:以阿拓莫兰、炎琥宁为代表的冻干制剂产品占据同类产品市场的主导地位。

企业荣誉优势:全国五一劳动奖状、全国模范职工之家、国家级重点高新技术企业等。

浙江昂利康制药股份有限公司

主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售。

产品涉及领域优势:主要产品涵盖了抗感染类、心血管类、泌尿系统类(肾病类)等多个用药领域。

产业链优势:拥有完整的头孢类抗生素产业链体系,已形成医药中间体-头孢类原料药-头孢类制剂一体化的业务模式。

产品及品牌优势:拥有药品批准文号59个,其中30个制剂品规被列入《国家医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》,8个制剂品规被列入《国家基本药物目录》,已形成抗感染类药物、心脑血管类药物、消化系统类药物、泌尿系统类药物等多种类别药品并举的产品格局。

工艺技术优势:通过自主研发成功掌握了由7-ADCA到头孢类原料药(头孢氨苄、头孢克洛、头孢拉定)的酶法工艺。

丽珠医药集团股份有限公司

医药产品的生产,包括中西成药、医药原料药、医药中间体、中药材、中药饮片、保健滋补品、保健食品、化妆品、卫生材料、卫生用品、生物制品、生化试剂、医疗器械等。

产品涉及领域优势:产品涵盖制剂产品、原料药和中间体、诊断试剂及设备等多个医药细分领域,并在抗肿瘤用药、辅助生殖用药、消化道用药、精神用药及神经用药等多个治疗领域方面形成了一定的市场优势。

营销团队优势:各个领域营销管理团队和提供专业销售服务人员近万人,营销网络覆盖全国各地乃至境外相关国家和地区。

研发优势:建立了缓释微球研发平台和生物药研发平台等特色技术平台,并拥有了核心研发领军人才。

数据来源:公开资料整理(CMY)

        相关行业分析报告参考《2020年中国化学药品原料药制造行业分析报告-市场现状调查与发展战略规划》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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全民健身热潮开启 我国运动营养行业方兴未艾 发展空间局限有望被打破

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疫情激发全民自下而上的运动健身需求,我国运动营养市场潜力巨大。同时,在国家相关体育运动产业相关政策支持下,为运动营养行业发展打下坚实基础。例如,2022年国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》,指出2025年经常参与体育锻炼的人数比例要达到38.5%。

2024年03月28日
我国消毒剂日常化使用频率增加 医疗卫生机构数量增长下行业需求将持续旺盛

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同时随着技术的进步和创新,消毒剂产品的性能也在不断提升,更加高效、安全、环保的产品不断涌现。从渠道来看,目前电商平台的品牌专营店和实体药店是我国消毒剂的主要销售渠道。有数据显示,2023年消费者从电商平台的品牌专营店购买消毒剂的占比达到了63.0%,从实体药店购买消毒剂的占比为60.9%。

2024年03月28日
PCI手术量持续增加 我国冠脉支架行业需求旺盛 药物球囊发展空间较大

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根据国家卫健委数据,2022年,我国PCI手术例数为1293932例,平均支架/药物球囊数为1.47个,其中支架占比82.4%。在市场渗透率方面,我国PCI手术每百万人口手术量为824.1,与美国、欧洲以及日本等发达国家相比,仍有较大提升空间。

2024年03月27日
高致残率、低渗透率 我国急性缺血性脑卒中神经介入器械行业规模不断扩大

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由于AIS病症高病死率、发病人数持续上升,我国急性缺血性脑卒中神经介入器械市场规模增长迅速。根据数据显示,2020年,我国急性缺血性脑卒中神经介入器械市场规模达13.22亿元人民币,2015年-2020年CAGR为45.8%,预计2026年达到73亿元,2020-2026年CAGR约为33.0%。

2024年03月26日
我国生长激素行业竞争现状分析:本土企业领跑 市场呈现寡头垄断格局

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当前,我国生长激素行业集中度高,市场呈现出寡头垄断的竞争格局。金赛药业凭借着入局时间早和获批生长激素数量最多等优势,多年占据着70%以上的市场份额。

2024年03月26日
多因素驱动下我国医用内窥镜行业发展进入快车道  国产替代已成大势所趋

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根据国家卫生健康委员会发布,据测算,预计“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段,2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段,我国消化道癌症形势严峻。

2024年03月25日
颅内动脉瘤千万人群市场下我国血流导向密网支架行业规模增长迅速

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颅内动脉瘤指颅内动脉壁的囊性膨出,大多是由动脉壁局部薄弱和血流冲击形成,极易破裂出血,是出血性脑血管病中最常见且引起后果最严重的疾病之一。根据数据显示,2021年,我国颅内动脉瘤发病人数达到8402万人,2017-2021年的复合年增长率为1.2%,预计2032年发病人数将增长到9275万人。

2024年03月23日
从“三分天下”到“百花齐放”  我国抗ED药物行业市场正呈一片红海之势

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从药品三大终端六大市场销售占比来看,西地那非是最受欢迎的抗ED药物,领跑抗ED药物市场。数据显示,其2022年销售占比超过65%,分别在零售药店和公立医院渠道拿下41.36亿元和27.35亿元的销售额,较2021年有所微降。其次是他达拉非,占比超过30%。

2024年03月22日
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