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我国精神障碍用药销售额快速增长 抗抑郁药物占比较高 江苏豪森等本土企业发展壮大

       根据观研报告网发布的《2021年中国抗精神病药行业分析报告-行业格局现状与发展趋势分析》显示,抗精神病药是主要用于治疗精神分裂症和有精神病性症状的精神障碍的一类药物。常见精神障碍疾病有精神分裂症、躁狂症、抑郁症、神经焦虑等,随着社会压力增大,国内精神障碍患病率提升。《中国精神卫生调查》结果显示,我国任何一种精神障碍(不含老年期痴呆)终生患病率为16.57%,其中焦虑障碍患病率最高,终生患病率为7.57%,心境障碍其次,终生患病率为7.37%。

国内精神障碍患病率
 
数据来源:观研天下数据中心整理

       国内精神障碍患病率提高背景下,精神障碍用药需求增多。数据显示,2019年,我国精神障碍用药样本医院销售额达57.32亿元,较上年同比增长11.8%。2020年我国精神障碍用药样本医院销售额为53.56亿元。

2016-2020年我国精神障碍用药样本医院销售额及增速
 
数据来源:观研天下数据中心整理

       从领域来看,2020年,精神障碍用药中抗抑郁药物占比最高,为44%。其次是催眠/镇静药、抗精神病药,占比分别为28.3%、23.3%。此外,抗焦虑药占比为4.5%。

2020年我国精神障碍用药占比情况
 
数据来源:观研天下数据中心整理

       从产品来看,2019年精神障碍用药中右美托咪定注射剂、奥氮平口服剂、艾司西酞普兰口服剂、舍曲林口服剂销售额位列前四,分别为1,018,617,987元、651,098,119元、433,231,983元、357,209,236元,总占比达42.92%,由此可见我国精神障碍用药产品集中度极高。

2019年我国不同类别精神障碍用药样本医院销售额情况

序号

药品通用名

销售金额(元)

给药途径

治疗小类

药品类型

销售金额占比(%

1

右美托咪定

1,018,617,987

注射

催眠/镇静药

化药

17.77

2

奥氮平

651,098,119

口服

抗精神病药

化药

11.36

3

艾司西酞普兰

433,231,983

口服

抗抑郁药物

化药

7.56

4

舍曲林

357,209,236

口服

抗抑郁药物

化药

6.23

5

度洛西汀

307,653,872

口服

抗抑郁药物

化药

5.37

6

文拉法辛

295,191,242

口服

抗抑郁药物

化药

5.15

7

喹硫平

253,244,980

口服

抗精神病药

化药

4.42

8

氟哌噻吨+美利曲辛,复方

192,651,052

口服

抗抑郁药物

化药

3.36

9

帕罗西汀

192,577,271

口服

抗抑郁药物

化药

3.36

10

咪达唑仑

182,972,073

注射

催眠/镇静药

化药

3.19

11

阿立哌唑

173,742,336

口服

抗精神病药

化药

3.03

12

氨磺必利

126,094,823

口服

抗精神病药

化药

2.2

13

利培酮

124,417,276

口服

抗精神病药

化药

2.17

14

米氮平

123,676,714

口服

抗精神病药

化药

2.16

15

氟西汀

102,953,785

口服

抗抑郁药物

化药

1.8

16

阿戈美拉汀

95,313,868

口服

抗抑郁药物

化药

1.66

17

唑吡坦

94,571,529

口服

催眠/镇静药

化药

1.65

18

坦度螺酮

88,893,009

口服

抗焦虑药

化药

1.55

19

右佐匹克隆

83,018,324

口服

催眠/镇静药

化药

1.45

20

帕利哌酮

82,058,640

口服

抗精神病药

化药

1.43

数据来源:观研天下数据中心整理

       从企业来看,2019年精神障碍用药TOP20生产企业占精神障碍用药销售额的比重达80.7%,行业集中度较高。此外这20家企业中12家为本土企业,8家为跨国药企,可以看出在精神障碍用药方面,本土企业的市场占有率超过了外资合资企业。其中江苏豪森销售额排名第一,为527,488,270元。

2019年我国样本医院精神障碍用药TOP20厂商销售额情况

序号

企业名称

销售金额(元)

主要产品

销售金额占比(%

1

江苏豪森药业集团有限公司

527,488,270

奥氮平、阿戈美拉汀、唑吡坦

9.2

2

江苏恒瑞医药股份有限公司

523,882,718

右美托咪定

9.14

3

H.Lundbeck(灵北)

453,212,802

艾司西酞普兰、氟哌噻吨+美利曲辛复方、西酞普兰、伏硫西汀

7.91

4

Pfizer(辉瑞)

449,721,740

舍曲林、文拉法辛、齐拉西酮

7.85

5

Lilly(礼来)

433,748,379

度洛西汀、奥氮平、氟西汀

7.57

6

江苏恩华药业股份有限公司

406,722,762

咪达唑仑、右美托咪定、度洛西汀、丁螺环酮、碳酸锂、齐拉西酮、阿普唑仑

7.1

7

扬子江药业集团有限公司

367,394,310

阿立哌唑、利培酮、氯氮平、舒必利、西酞普兰、硫必利、氯米帕明、硝西泮、五氟利多

6.41

8

成都康弘药业集团股份有限公司

220,100,594

右美托咪定

3.84

9

AstraZeneca(阿斯利康)

185,384,105

文拉法辛、阿立哌唑、右佐匹克隆喹硫平

3.23

10

Johnson & Johnson(强生)

139,069,807

帕利哌酮、利培酮

2.43

11

齐鲁制药有限公司

130,256,539

氨磺必利、佐匹克隆、利培酮、奥氮平、阿普唑仑.氯氮平.舒必利

2.27

12

浙江华海药业股份有限公司

112,456,777

帕罗西汀、利培酮、舍曲林

1.96

13

上海上药中西制药有限公司

106,760,710

度洛西汀、阿立哌唑、右佐匹克隆

1.86

14

山东京卫制药股份有限公司

101,304,492

艾司西酞普兰

1.77

15

四川科伦药业股份有限公司

100, 748,155

艾司西酞普兰、西酞普兰

1.76

16

湖南洞庭药业股份有限公司

91,929,746

喹硫平、劳拉西泮、艾司西酞普兰、氟哌啶醇、氯氮平、阿米替林、阿普唑仑

1.60

17

浙江大冢制药有限公司

82,645,526

阿立哌唑

1.44

18

赛诺菲(杭州)制药有限公司

78,590,045

唑吡坦

1.37

19

Organon(欧加农)

57,006,875

米氮平

0.99

20

浙江京新药业股份有限公司

56,572,213

舍曲林

0.99

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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