医药流通 产业链 市场占比医药流通行业作为服务型行业,上游供应商和下游客户均较多,其中上游供应商主要是医药制造企业,下游客户主要是医疗机构、药店、诊所等广大的社区医药终端和基层医疗机构。此外,医药制作企业在选择配送商时,重点注意其下游的客户资源,即销售到终端的渠道;而医疗机构、药店、诊所等也希望与药品品类资源丰富的配送商合作,来获取物美价廉的药品。

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2020年我国医药流通行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-09-08 13:24  来源:中国报告网

中国报告网提示:医药流通行业作为服务型行业,上游供应商和下游客户均较多,其中上游供应商主要是医药制造企业,下游客户主要是医疗机构、药店、诊所等广大的社区医药终端和基层医疗机构。此外,医药制作企业在选择配送商时,重点注意其下游的客户资源,即销售到终端的渠道;而医疗机构、药店、诊所等也希望与药品品类资源丰富的配送商合作,来获取物美价廉的药品。

        医药流通行业作为服务型行业,上游供应商和下游客户均较多,其中上游供应商主要是医药制造企业,下游客户主要是医疗机构、药店、诊所等广大的社区医药终端和基层医疗机构。此外,医药制作企业在选择配送商时,重点注意其下游的客户资源,即销售到终端的渠道;而医疗机构、药店、诊所等也希望与药品品类资源丰富的配送商合作,来获取物美价廉的药品。

医药流通行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

        上游方面:医药流通行业上游企业主要是进行药品的研发和生产,国家监管政策的出台,使得企业面临的监管压力加大,医药制造业规模以上企业营收不如以往。2019年规模以上企业营收为23908.6亿元,同比下滑7.47%;2020年H1为11093.9亿元,同比下滑2.3%。

2016-2020年H1我国医药制造业规模以上企业营收及增速
 
数据来源:公开资料整理

        现阶段,医药流通行业上游相关企业主要有四川光大制药有限公司、国药集团、浙江英诺珐医药有限公司、黑龙江中桂制药有限公司、浙江仙居制药销售有限公司等。

我国医药流通行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

四川光大制药有限公司

生产中西药、中西成药,研究、开发新产品;销售本公司产品;批发保健品;中成药的生产、技术转让。

产品优势:主要生产冲剂、片剂、丸剂、口服液、合剂、糖浆剂、酒剂、酊水剂、胶囊剂共10种剂型,100余个品种的纯正中成药。

设备优势:拥有先进的制药设备,技术力量雄厚,重视质量管理,采用GMP管理企业。质量检测手段先进。

国药集团

组织药品生产;化学原料药、西药制剂、生化药品、生物制品、中成药的销售。

营销网络优势:在国内拥有生产企业、科研设计院所、药材种植基地和设在各大中城市基本覆盖全国的营销网络。

研发优势:建立了生物制药、麻醉精神药品、抗感染药、抗肿瘤药、心脑血管用药、呼吸系统用药等生产基地和药材基地,拥有国内实力最强的应用性医药研究机构和工程设计院。

浙江英诺珐医药有限公司

现代中药和天然植物药产品的研制、生产和销售,以心脑血管系统用药、泌尿系统用药、糖尿病用药和神经精神用药的研发、生产和销售为重点。

品牌优势:公司已培育形成了康恩贝、前列康、天保宁、金奥康、珍视明等多个著名品牌及其系列产品,体现了公司的核心竞争力和价值。其中“康恩贝”、“前列康”和“珍视明”系国家认定的中国驰名商标。

产品优势:公司已形成以现代植物药为核心,特色化学药为重要支持的产品结构。主要产品生产线涵盖心脑血管疾病、泌尿系统疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、糖尿病、清热及镇痛用药等领域。

黑龙江中桂制药有限公司

经营范围包括大容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂(含中药材前处理及中药提取)、口服混悬剂制造。

技术及研发优势:以企业自身研究机构为主体,与中科院上海药物研究所、中国药科大学、沈阳药科大学、黑龙江中医药大学等高校科研院所深度合作的新药研发机制,致力于药品研发和生产工艺的完善,不断提升公司技术工艺水平和新产品研发水平。

产品优势:主要产品为盐酸氨溴索口服溶液、盐酸倍他司汀口服液和复方鱼腥草糖浆,其中盐酸氨溴索口服溶液已被列入国家基本药物、国家医保甲类产品,并被评为国家高新技术产品;复方鱼腥草糖浆为全国独家品种。

浙江仙居制药销售有限公司

甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。

销售网络优势:公司拥有一支超过700人的销售队伍,形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络。

研发技术优势:多年生产技术的储备沉淀,使公司具有较强的将科技成果产业化的能力,在小试阶段(实验室技术)向批量生产转化方面具有成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。

数据来源:公开资料整理

        中游方面:医药流通行业的仓储物流技术可分为人工模式、半机械化和半自动化仓储物流技术、机械化和自动化仓储物流技术三个层次。

我国医药流通行业仓储物流技术分类
 
数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国医药流通行业相关企业主要有华润医药商业集团有限公司、上海医药集团股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、南京医药股份有限公司等。

我国医药流通行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

华润医药商业集团有限公司

业务范畴覆盖医药及保健产品的生产、分销及零售。

产品优势:产品组合包括化学药品、中药、生物制剂以及营养保健品,覆盖广泛治疗领域,包括心血管、消化道和新陈代谢、大容量静脉输注、儿科、呼吸系统等。

品牌优势:拥有“999”、“双鹤”、“赛科”、“东阿”和“毓婷”等“中国驰名商标”,“999”品牌还两次入选中国最具价值品牌TOP50强,“东阿阿胶”等品牌被评为“中国500最具价值品牌”。

分销网络优势:经营着一个由178个物流中心构成的全国性分销网络,战略性覆盖中国28个省、直辖市及自治区。

上海医药集团股份有限公司

化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品中成药、医疗器械、制药设备、化学危险物品等的生产、销售及进出口业务。

产业链优势:业务覆盖医药研发与制造、分销与零售,通过聚合产业链核心资源,积极发展创新业务,深入推进产业协同与运营整合,以独特的产业链组合优势,力求为医疗机构、患者、供应商等提供更为便捷的一揽子解决方案。

品牌优势:通过旗下一批历史悠久、内涵丰富的著名产品品牌与“上海医药”主品牌有效协同,市场认可度高。

研发优势:建立了以中央研究院为技术核心的总院、分院研发体系,拥有1个国家级企业技术中心以及10个省市级企业技术中心,采用开放式研究模式,与中国科学院、中国药科大学、沈阳药科大学等机构建立紧密合作关系,多个创新药物处于申报临床或临床研究阶段。

九州通医药集团股份有限公司

药品、医疗器械、中药材与中药饮片、食品、保健品等产品的批发,零售连锁,药品生产和研发以及增值服务业务。

销售网络优势:现已建立起全国性的销售网络,是现有全国医药商业企业中销售网络覆盖面最广的企业之一,具有销售网络的广度与深度优势。

技术优势:是全国医药流通企业中为数不多的进行现代物流技术自主研发与医药物流管理系统集成的企业之一,具有领先于行业的现代物流技术和信息技术运用的优势。

增值服务优势:率先在行业中开创了医药信息服务及电子商务交易业务,并具备向上、下游客户提供需求解决方案及增值服务的能力,具有开展电子商务交易及向客户提供增值服务的优势。

中国医药健康产业股份有限公司

医药领域的生产、加工和贸易,主要包括:药品生产与销售、药品/医疗器械的分销与直销、药品/医疗器械的贸易代理、工程施工和其他技术服务业务等。

国际化优势:公司国际营销网络覆盖全球80多个国家和地区,并在日本、意大利、委内瑞拉、古巴等国家设有代表处,在亚非拉等新兴医疗市场,通过承接各类大型政府医疗供应项目,积累了丰富的专业贸易经验。

协同力优势:在协同力方面,公司通过资源的盘点与整合,业务的链接与协同,提高资源的使用率,激发企业内部的造血功能,已经形成工商贸并举,多业态发展的优势格局。

产业群组合优势:公司致力于涵盖工、商、贸、终端服务等医药健康产业的主要产业群组合,布局全产业链的重要主导环节。

南京医药股份有限公司

医药产品的销售。

网络优势:业务网络覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区近70个城市,在华东区域保持有良好的规模、渠道以及商业网络竞争优势,尤其在苏皖闽三省具有较好的市场优势。

创新优势:是我国最早开展药事服务的医药流通企业,多年来努力探索、实践药事服务管理创新。曾荣获国家级管理创新成果一等奖;荣获中国药品流通行业“十二五”最佳管理创新奖。

配送优势:公司已有物流中心26个,其中主要物流中心16个;拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。

数据来源:公开资料整理

        下游方面:医药流通行业下游市场为医疗机构、药店、诊所等广大的社区医药终端和基层医疗机构,因此商业分销业务较为稳定,医药零售业务规模较小。2015-2019年我国药品市场全渠道销售额逐年增长,从13775亿元增至18212亿元,复合增长率为7.23%。其中,等级医院占比最多,达七成左右。

2015-2019年我国药品市场全渠道销售额及增速
 
数据来源:公开资料整理

2015-2019年我国药品市场全渠道市场占比情况(单位:%)
 
数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国医药流通行业下游相关企业主要有四川一心堂医药连锁有限公司、四川正和祥健康药房连锁有限公司、四川省华寰药业有限公司等。

我国医药流通行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

四川一心堂医药连锁有限公司

医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。

店群经营优势:各区域市场品牌渗透力不断增强、门店商品和经营更加立体、新开门店成功率不断增加,形成强大的店群经营优势,最大限度提升城市或区域盈利能力。

全渠道经营网络优势:线下业务稳健发展的同时,线上业务积极迎接互联网化和移动互联网化,积极建设全渠道销售网络、全渠道沟通网络和全渠道服务网络,“互联网+一心堂”经营模式稳步推进。

四川正和祥健康药房连锁有限公司

经营范围包括销售:药品、医疗器械、食品、保健食品;普通货运。

对外投资和分支机构优势:对外投资4家公司,具有134处分支机构。其中被投资企业有四川正贤堂诊所连锁有限公司、贵州正和祥药业有限公司、湖南正和祥健康药房连锁有限公司以及四川正和祥健康管理有限公司。

四川省华寰药业有限公司

主营行业为零售业,服务领域为许可经营项目:药品批发;销售:二类普通诊察器等。

品牌优势:拥有连锁品牌——“喜悦健康”、“百欣堂”、“华安堂”等。

数据来源:公开资料整理(CMY)

        相关行业分析报告参考《2020年中国医药流通行业分析报告-行业深度分析与发展趋势预测》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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中国报告网提示:医药流通行业作为服务型行业,上游供应商和下游客户均较多,其中上游供应商主要是医药制造企业,下游客户主要是医疗机构、药店、诊所等广大的社区医药终端和基层医疗机构。此外,医药制作企业在选择配送商时,重点注意其下游的客户资源,即销售到终端的渠道;而医疗机构、药店、诊所等也希望与药品品类资源丰富的配送商合作,来获取物美价廉的药品。

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