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2020年医疗物资智能管理系统行业产业链现状及上下游企业优势分析

       医疗物资智能管理系统行业由智能管理设备和软件信息平台组成,从信息管理、药品物流、药事服务等多个维度提升了医疗卫生机构的管理水平和医疗服务质量。医疗物资智能管理系统行业产业链上游主要涉及医疗物资智能管理设备所需要的铝材、机械零部件、电子元器件等原材料,下游主要为各级医疗服务机构、医药流通企业。

医疗物资智能管理系统行业产业链

资料来源:公开资料整理

       上游方面:铝材是生产医疗物资智能管理系统的重要材料之一,近年来,随着我国大规模基建投资、工业化进程的快速推进,铝材生产规模、产品质量不断提升。数据显示,2019年全国铝材产量为5252.2万吨,同比增长7.5%。2020年1-7月中国铝材产量为3103.7万吨,同比增长7.9%。

2016-2020年1-7月中国铝材产量

数据来源:国家统计局

       现阶段,医疗物资智能管理系统行业上游原材料生产厂商较多,企业主要有沈阳飞机工业集团物流装备有限公司、张家港神港医疗用品有限公司、苏州慧思腾科技有限公司、苏州优点优唯医疗科技有限公司、扬中市扬泰电子仪器有限公司等。

医疗物资智能管理系统行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

沈阳飞机工业集团物流装备有限公司

物流规划,软件开发,设备研发、生产、安装、调试

生产设备先进:现有比利时LVD公司生产的数控转塔冲床、数控剪板机、数控折弯机,意大利制造的钣金柔性加工中心等世界先进的钣金加工设备,瑞士金马公司制造的静电表面喷涂生产线,是国内一流的物流装备研制基地

应用技术优势:在航空、航天、军队、烟草、船舶、码头、汽车制造、医药、企事业单位、大型图书馆和超市、电子行业中得到广泛应用

人才优势研发人员均为国内重点院校专业人才,整体具有先进的CAD/CAE/CAM设计能力

张家港神港医疗用品有限公司

一类医疗器械生产;二类6866医用高分子材料及制品、塑料制品制造、加工、销售;纸制品包装、塑料包装

产品和服务优势:注重产品质量和企业品牌,质量体系及服务网络健全,产品畅销26个省市自治区等1600多个医疗单位,并远销欧洲,亚洲,非洲,南美洲等国家和地区,深受客户好评

质量管理优势:已通过ISO13485,CE0123,FDA,GMP,医疗生产许可证,卫生许可证,印刷许可证等所有认证

苏州慧思腾科技有限公司

智能药品分包机、自动化包装机及配套产品的研发、销售等

产品质量和技术优势:拥有先进的研发技术和优秀的研发团队,经过多年时间的研发完善,智能药品分包技术已达到国外同类产品水平,打破了国外同类产品的长期垄断地位

苏州优点优唯医疗科技有限公司

从事医疗护理器械为主的物联网公司及软件的研发、生产和销售

品牌优势2012年荣获“苏州工业园区领军人才奖”2013年荣获“江苏省科技型中小企业”的光荣称号

专利优势:研发了国内智能冷链系统,该系统全部拥有自主知识产权,获得多项专利

项目经验优势:公司已成功实施了多个项目;积累了丰富的项目经验,智慧病房核心产品静脉用药监护系统更以卓越的品质和服务获得广大用户和患者的青睐

扬中市扬泰电子仪器有限公司

生产示波器探极、仪表测试线等产品

产品优势:产品不仅与国内几家主要示波器生产企业配套,而且还出口到美洲、欧洲、东南亚等国家地区,产量己超过十万支

质量认证优势:严格按照ISO9002质量体系进行生产运行,己通过ISO9002质量体系认证,取得了欧共体的CE安全认证

资料来源:公开资料整理

       中游方面:医疗物资智能管理系统属于新兴行业,正处于成长期,市场化程度高。随着医疗信息化的推进,以及医药供应链服务企业进行物流延伸服务建设,国内医疗物资智能管理系统产品线不断完善,从自动化朝着“信息化、智能化”的方向发展。

       现阶段,医疗物资智能管理系统行业相关企业主要有苏州艾隆科技股份有限公司、健麾信息、蝶和科技、北京华康、老肯医疗等。

医疗物资智能管理系统行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

苏州艾隆科技股份有限公司

为各级医疗服务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案

先发优势:公司自成立起就专注于医疗物资智能管理领域,并于2007年推出了国内第一台门诊药房自动发药机,目前公司在行业内已经形成了一定的品牌影响力,建立了较为明显的先发优势

需求挖掘优势:公司凭借对下游行业需求和产业政策的深刻理解,在门/急诊智慧药房的基础上,创造性地发掘出静配中心智慧药房和城市中央药房、中药个性化智能制剂系统等院外智慧药房等细分领域市场,不断丰富公司产品线,保障公司核心竞争优势

需求快速变现优势:依托于前期积累的软件开发水平、流程再造能力、项目实施经验、核心技术资源等研发创新优势,能够快速将客户需求转化为新产品或新一代产品,以实现对市场需求的快速响应

产品线齐全的优势:可提供快速发药系统、高速发药系统、智能调配系统、分包机、全自动盘点系统等多种类产品,涵盖了门诊药房、急诊药房、住院药房、静脉药物配置中心等医院的各个区域

品牌优势:荣获2014-2015年度苏州市品牌建设先进民营企业、2016年度中国医院建设年度品牌服务企业荣誉称号

售后服务体系优势:建立了全方位、全时段、全过程售后服务体系,借助业界领先的全国售后服务网络对业务全过程进行管理,保证服务质量

上海健麾信息技术股份有限公司

包括门诊药房自动化解决方案、静脉用药调配中心自动化解决方案等

产品优势:将国际领先的创新技术与亚洲独特的市场需求有机融合,推出康驰、CONSIS、SANTO等品牌及系列产品

项目经验优势:公司业务已拓展到全国27个省、自治区及直辖市,在400余家医院实施了各类智能化药品管理项目

北京蝶和医疗科技有限公司

智能康复解决方案和智能药房解决方案

技术优势:基础平台集最前沿的云计算和海量数据处理能力于一身,并拥有强大的异构整合、数据处理及挖掘、知识管理等核心技术

工作团队遍布全球:从北美的圣地亚哥,欧盟的阿姆斯特丹,瑞士的苏黎世、新加坡,再到中国的香港、北京、无锡、上海及苏州

北京华康诚信医疗科技有限公司

医院门、急诊等药房的自动化管理整体解决方案

一体化服务优势:2009年至今,华康公司成功实施了浙江省人民医院、武汉协和医院等几百家大型医院的药房自动化系统,为用户提供售前咨询、方案设计、安装调试、售后支持、培训等全方位服务

老肯医疗科技股份有限公司

医院感染控制设备研发、生产和销售及提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案

市场优势:业务网络遍布全国31个省、市、自治区及全球数十个国家和地区,目前已成为中国最大医用消毒设备制造商之一和国际一流的院感控制综合服务提供商

质量优势:产品都有严格的质量控制流程,并经过SFDA的检测以及通过CE,ISO9001,ISO13485质量管理体系的认证

品牌和服务优势:产品以其可靠的质量、完善的功能、精湛的工艺,在中国的各级医院中享有极高的声誉。目前,老肯牌系列产品在中国70%以上的医院都得到了广泛的应用,为超过20000家以上的医院提供全面、周到、贴心的服务

资料来源:公开资料整理

       下游方面:目前,医疗物资智能管理系统主要运用于大、中型医疗服务机构的药房,伴随着社会整体信息化技术的不断发展,多元化的药品供应、管理催生多元化的新兴应用场景,将为医疗物资的智能化管理系统带来广阔市场。数据显示,2019年末,全国医疗卫生机构总数超100万个。截至2020年2月底,全国医疗卫生机构数达100.7万个。

2014-2020年2月全国医疗卫生机构数量

数据来源:卫健委

       现阶段,医疗物资智能管理系统行业下游企业主要有南京医药股份有限公司、国药控股股份有限公司、华润医药集团有限公司、广州医药有限公司等。

医疗物资智能管理系统行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

南京医药股份有限公司

主要从事药品流通业务

规模渠道及商业网络优势:公司是医药流通行业内的区域性集团化企业,业务网络覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区近70个城市,拥有全国性的布局和物流配送能力,在华东区域保持有良好的规模、渠道以及商业网络竞争优势

药事服务业务模式创新优势:公司是我国最早开展药事服务的医药流通企业,多年来积极适应国家医改政策要求,努力探索、实践药事服务管理创新

仓储及物流配送优势:公司已有物流中心26个(其中主要物流中心16个),并已在持续投入开展物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级建设,拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平

国药控股股份有限公司

为国内外药品及保健品制造商及其他供应商提供分销、物流及其它增值服务

销售网络优势:分销网络遍布中国30个省、直辖市及自治区,并与5341家国内、外供应商、3692余家分销商保持密切业务合作,经营超过31586种不同类型药品及保健品

物流配送优势:已在上海、北京、广州、天津、沈阳等地建有大型物流中心,并已在太原、郑州、武汉、长沙等城市兴建区域物流中心,总体规模120万平方米的配送网络体系,达到全国城乡全覆盖

华润医药集团有限公司

药品研发、制造、分销

产品和服务优势:产品和服务遍及全国29个省(区、市),在药品制造和医药分销方面均具有雄厚的产业基础和领先优势,并致力于打造全产业链协同发展平台

生产研发优势拥有现代化的生产基地、分销中心和高水平的研发中心,在中成药、医药流通等多个领域为患者和社会提供产品和服务,拥有80多条GMP认证的现代化生产线

品牌价值优势:拥有“999”、“双鹤”、“赛科”、“东阿”和“毓婷”等“中国驰名商标”,“999”品牌还两次入选中国最具价值品牌TOP50强,“东阿阿胶”等品牌被评为“中国500最具价值品牌”

广州医药有限公司

医药流通

市场优势:拥有齐全的经营门类和品种,具备优质完善的经营网络、专业特色的服务内涵、广泛认同的企业商誉,经营业绩一直位居全国同行业前列

营销网络优势:主要经营产品达3万多个品种,其中地区乃至全国范围的经销代理品种达1000多个为1万多家医疗单位、药店及全国1千多个分销商提供药品配送服务

资料来源:公开资料整理(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国医疗物资智能管理系统行业投资分析报告-市场运营态势与投资战略研究》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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我国血液透析机行业高度集中 政策推动下国产替代化步伐或将加快

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当前,我国血液透析机竞争格局高度集中,2022年CR5超过90%。由于我国血液透析机行业起步较晚,目前其市场份额主要被费森尤斯医疗(德国)、贝朗医疗(德国)、百特医疗(美国)、尼普洛(日本)等外资企业占据,国产替代空间广阔。

2024年04月26日
人工智能医疗行业:AI影像发展靠前 头部医疗机构相关产品有望率先落地

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2024年04月25日
中药饮片加工行业:上游中药材产量不断增长 中游市场规模连年增长

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2024年04月25日
我国人血白蛋白行业:长期依赖进口 市场竞争格局由外资企业主导

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2024年04月24日
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2024年04月24日
我国医用耗材行业现状分析 市场持续扩容 乐普医疗为领军企业

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但随着我国企业自主创新意识不断提升,技术水平不断提高,以及政府对医用耗材行业的政策扶持,国内也涌现出一批技术领先的龙头企业,其中乐普医疗市值最高,达303.91亿元;其次是惠泰医疗、欧普康视,市值分别为259.76亿元、202.58亿元。

2024年04月23日
跑马圈地加速 连锁药店步入万店时代 门诊统筹管理下行业集中度将进一步提升

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从门店数量看,目前老百姓、益丰药房、大森林门店数量已突破10000家,扩张速度相对较快。根据数据,截至2022年年底,老百姓连锁药店数量达10783家(含3134家加盟店),益丰达10286家(1962家加盟店),大参林达10045家(2007家加盟店)。

2024年04月22日
我国自免诊断行业:潜在需求较大 市场规模将持续增长 外资企业仍占主导

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相较于欧美进口品牌,国内企业进入自免诊断市场较晚,且前期主要为酶联免疫法等同质化技术产品,无法对欧美进口品牌形成较大的冲击。自 2010 年以后,随着国内企业自免产品的陆续推出及产品质量的不断提升,外资企业的垄断地位被逐步打破,目前国内企业中,亚辉龙、科新生物、浩欧博市场份额相对较高。

2024年04月19日
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