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2018年中国疫苗行业AC-Hib 三联苗上市历程及销售预测智飞生物独家品种 正处于快速放量期(图)

        Ac-Hib 三联疫苗是智飞生物研发的重磅品种,于 2014 年 12 月获批、2015 年第二季度开始上市销售,为全球独家产品。Ac-Hib 三联疫苗主要用于预防 A 群、C 群脑膜炎球菌和 B 型流感嗜血杆菌引起的疾病,可以同时起到 AC 结合疫苗与 Hib 疫苗的作用。 
 
        2016 年受山东疫苗事件的影响,二类苗行业销售渠道陷入停滞状态,延缓了三联苗的快速放量的节奏。随着上述事件的影响逐渐淡去以及销售渠道重塑完毕后,根据公司年报,2017 年三联苗销售近 400 万支,恢复了高增长态势。2017 年以及 18 年至今三联苗分别获得批签发数量 470.4 万支、279.58 万支。 

图表:AC-hib 疫苗上市历程
 
资料来源:观研天下整理

图表:AC-hib 疫 苗历年批签发数量
 
资料来源:观研天下整理

        我们判断 AC-Hib 三联疫苗对传统的单价或二价疫苗存在较大替代空间,主要基于以下两点: 
 
        接种针次从传统单苗合计的 7 次降为 4 次,具有显著的优势。AC-Hib 三联疫苗全程需要接种 4 次,而 AC 结合疫苗(4 次)和 Hib 结合疫苗(3 次)共需接种 7 次。因此, AC-Hib 三联疫苗具有针次数少而降低接种者痛苦、降低多次接种不良反应的累计风险等优点,对传统的 AC 结合疫苗和 Hib 疫苗替代优势明显。
 
参考观研天下发布《2018年中国疫苗行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测

        AC-Hib 三联苗的接种费用和 AC 结合疫苗、Hib 结合疫苗合计费用相差不大。根据最新的贵州省二类苗采购目录,公司的 AC-Hib 三联疫苗价格为 216 元/支,每人份共计 864 元。而 AC 结合疫苗价格为 83 元/支,每人份共计 332 元,Hib 结合疫苗价格为 78 元/支,每人份共计 234 元,联合接种总费用为 566 元,与三联苗接种费用相差不大。且 AC-Hib 三联疫苗、AC 结合疫苗和 Hib 疫苗同为二类疫苗,都由接种者自费,在二者费用差别不大的情况下,接种者的家长必然会选择针试次数少、不良反应累计风险小的
AC-Hib 三联疫苗。 

图表:AC-hib 疫苗与单苗对比
 
资料来源:观研天下整理

        我们判断 AC-Hib 三联疫苗已经步入了快速放量阶段,未来三年有望分别实现 600 万支、800 万支、900 万支销售量,按照每支 216 元/支(含税)、每支净利润约 100 元测算,2018-2020 年有望分别实现销售额 12.6 亿元、16.8 亿元、18.9 亿元,分别贡献净利润 6 亿元、8 亿元、
9 亿元。 

图表:AC-Hib 三联疫苗未来三年销售预测
 
资料来源:观研天下整理

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