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2019年中国维生素A行业供需平衡 价格保持窄幅波动

        行业概况:VA下游消费主要在饲料领域,约有80%VA用于饲料预混料或饲料,其余约20%在医药和保健品领域。饲料的需求总体比较稳定,保持每年约2%左右的增长。2015年全球饲料产量9.955亿吨,照此推算,饲料级VA的需求量约为30000吨(折算成50万IU/G)。下游饲料的需求总体稳定,预计以每年2%的速度稳定增长。VA在饲料成本占比不到1%,因此下游对VA的价格变化并不敏感。

        柠檬醛是VA合成的关键中间体,具备柠檬醛生产能力的企业非常有限,BASF掌握了全球60%以上的柠檬醛市场,新和成、浙江医药也有部分自主柠檬醛能力。由于柠檬醛在VA产业内的地位,这三家企业都在试图扩产柠檬醛,但BASF、浙江医药的扩产进度都低于预期,柠檬醛的全球供应依然受限。VA属于资金和技术高度密集行业,工艺复杂,投资规模较大,进入门槛比较高,全球VA生产企业数量不多,过去10年行业没有新的进入者,供给和需求基本都保持着3-3.5万吨左右的量,基本处于平衡状态。

2015年全球VA供应格局


        历史价格回顾:全球VA市场经过较长时间的充分竞争,已基本成熟与稳定。2003年至2007年,VA价格基本在85元/千克至140元/千克之间波动。2008年,VA的主要原料β-紫罗兰酮价格上涨,BASF、DSM、Adisseo等国际巨头相继减产甚至停产。在成本上升和供给不足的共同作用下,国际市场VA价格短时间内有较大幅度的上涨,但波动持续的时间较短,2008年全年平均价格在140元/千克。2008年下半年起,受到全球金融危机的影响,用户和经销商采取去库存化,用户采购量下降,维生素A价格开始回落。自2009年以来,VA市场价格保持窄幅波动,基本稳定在95元/千克至130元/千克之间,2015年全年平均价格约105元/千克。2016年2月起,VA价格迅速回升,4月到8月处于320元/千克的高位,年末在波动中小幅下降。2017年5月均价为151.17元/千克。

        参考观研天下发布《2019年中国维生素A行业分析报告-市场深度分析与未来商机分析

维生素A历年出口量和价(吨;美元/千克)

资料来源:公开资料,观研天下数据中心整理

        VA未来价格展望:海关出口数据显示,2016年1-12月我国VA出口量为2954.42吨,同比下降15.61%,2017年5月单月VA出口量327.45吨,同比增长11.56%、环比增加18.6%;5月份VA出口单价为24.37美元/千克,环比下降18.48%。

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)
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全民健身热潮开启 我国运动营养行业方兴未艾 发展空间局限有望被打破

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2024年03月28日
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