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2019年中国维生素B行业产能过剩 价格持续回升

        行业概况:VB2(核黄素)主要用于饲料和食品添加行业,其中用作饲料添加剂约占总产量的65%,饲料级的VB2含量一般为80%;食品中主要用作面粉等食品的添加剂,还有少量(<5%)用于医药。维生素B2全球总需求约为7000吨,国内B2市场年需求约2100-2200吨。玉米是生产维生素B2的主要原料,以广济药业为例,玉米成本占比约为70%。

VB2下游分布

资料来源:公开资料,观研天下数据中心整理

        VB2全球总需求约为7000吨,每年增长率约为3-5%。由于饲料用途比例较高,所以有一定的周期性。全球主要生产企业有广济药业4800吨(武穴2300+孟州2500)、巴斯夫(BSF)1500吨、帝斯曼(DSM)2000吨。三家企业的产能已经超过全球产能的80%,已经产能过剩。上海迪赛诺也有少量产能用于出口。

        VB2历史价格回顾:2007年VB2价格因韩国BASF工厂罢工停产而暴涨,月度均价曾到达75美元/千克(短单出现过100美元/千克)。然而好景不长,随着BASF的复产,VB2价格开始下滑,目前我国VB2出口均价约为33.17美元/千克,基本维持在比较稳定的水平。2015年7月起,国产VB2价格从125元/千克的低位持续回升,2017年4月达到183.55元/千克,于5月下跌10.95%至163.45元/千克。

        参考观研天下发布《2019年中国维生素B2磷酸钠行业分析报告-市场现状调查与发展前景预测

        除广济外,国内VB2生产企业主要有迪赛诺、山东恩贝、河北圣雪、宁夏启元等。但出口主要由广济和迪赛诺主导,两者的市场份额分别为75%和8%。其它企业属于睡眠产能,即在VB2价格低迷时,大多处于停产/半停产状态,市场上也只有少数企业有报价。当产品价格上涨,这些企业开始生产和报价。广济由于规模效应以及技术优势,成本约为110元/千克;而睡眠产能的成本较高,一般为140元/千克。

我国历年VB2出口量和价(单位:吨,美元/千克)
 
资料来源:wind,观研天下数据中心整理

        VB2未来价格展望:海关出口数据显示,2016年1-12月我国VB2及其衍生物出口量达到2201.53吨,同比上升7.26%。2017年5月单月出口量为219.93吨,同比下降0.96%,环比下降1.9%,5月份VB2出口单价为31.99美元/千克,环比下降3.55%。

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)
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