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2021年中国医疗机器人行业运行现状——基于波特五力模型视角

        医疗机器人是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的机器人。医疗机器人是一种智能型服务机器人,它能独自编制操作计划,并依据实际情况确定动作程序,然后把动作变为操作机构的运动。它能够辅助医生,扩展医生的能力,具有医用性、临床适应性以及良好交互性三大特点。

        目前我国医疗机器人尚处于起步阶段,市场规模不大,2019 约为43.2亿元,增长较为迅速,增速达到26.7%左右,未来增长潜力较大,预计2020年市场规模将达到56.16亿元。

2015-2020年我国医疗机器人市场规模
 
数据来源:公开资料整理

        我国医疗机器人种类较多,主要包括康复机器人、辅助机器人、手术机器人、非治疗服务机器人以及其他机器人等。其中康复机器人占主要比重,比例达到42%,其次为辅助机器人,占比为17%,手术机器人占比16%,非治疗服务机器人占比8%。

我国医疗机器人种类占比情况
 
数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        对于医疗机器人生产企业来说,供应商为金属材料、生物医学材料、医用高分子材料等材料的提供者,电子元件、电路板等医疗器械零配件的提供者。对于高端、品质优良的材料、零配件的供应商来说,他们的产品往往具有稀缺性,比如介入产品的原材料主要有支架管材、导管等生物材料,要求材料具有良好的强度、塑性、生物相容性、耐腐蚀性等,能够生产的厂商很少,因此他们具有较强的议价能力;对于低端材料、部件的供应商来说,他们相互之间的竞争比较激烈,往往用价格优势来获取客户,因此低端的普通材料、部件的供应商议价能力较弱。

        二、购买者的议价能力

        一方面,高端大型医疗机器人主要存在于医疗设施比较齐全的三甲医院等,而且由于信息不对称,消费者获取资讯的能力多来自亲戚朋友等的交流,所以消费者谈判能力相对于医院、医疗机器人生产企业来说很不合理。另一方面,随着生活节奏的不断加快,处于亚健康的人群日益增加,越来越多的病人需要在出院后使用辅以治疗慢性病痛为主要功能的家用医疗机器人,所以家用医疗机器人的市场正呈现出井喷的趋势。综合来看消费者的议价能力比较弱。

        三、新进入者的威胁

        产品技术含量高、所需资金大、监管严格,新进入者的威胁较小。作为医疗机器人的使用者,在选择产品时更加倾向于选择品牌知名度高、口碑好的产品,医疗机器人的知名度、品牌形象的建立是一个长期的过程,需要在产品研发、质量控制、市场推广等多方面进行长期的投入,良好的品牌形象一般难以在短时间内树立,这使得行业新进入者的品牌壁垒较高。

医疗机器人行业进入壁垒分析

壁垒类型

分析

资金壁垒

众所周知,医疗机器人与自动化成套装备是一项综合高新技术,需要很长的研发周期、大量的研发资金投入和持续不断的创新,因此,医疗机器人行业需要雄厚的资金支持。

技术壁垒

医疗机器人的研发涉及力学、机构学、材料科学、自动控制、计算机、人工智能、光电、通信、传感、仿生学等多学科知识,同时,从技术角度来看,属于多学科综合的技术密集型行业,受制于多个新兴行业的发展状态。较高的技术门槛,对缺乏技术沉淀和经验积累的新企业形成一定的技术壁垒。

人才壁垒

医疗机器人属于跨学科、技术密集型的新兴产业,因此,汇聚各类专业人才是企业发展的基础。目前,国内既精通机器人技术、又熟悉人工智能以及其他行业的复合型人才相对匮乏,对行业新进企业造成一定的人才壁垒。

品牌壁垒

品牌化是此类产品消费市场发展的必然趋势,医疗机器人的品牌意味着安全与质量的保障。因此,品牌认知度成为了消费者选择一款医疗机器人产品时的重要参考。消费者对品牌的认知度在很大程度上决定了他们的消费选择,尤其是中高端消费阶层对品牌有较强的信赖感和依赖感,医疗机器人产品的品牌优势至关重要。

数据来源:公开资料整理

        四、替代品的威胁

        从目前疾病诊断到治疗的过程进行分析,医疗机器人充斥整个诊疗过程。疾病的诊断离不开各种医疗器械的辅助作用,医疗机器人越来越走向家庭化,帮助人们进行疾病康复。医疗机器人属于专用设备,在医疗活动中作为疾病康复、预防、监护、治疗或缓解的工具,具有不可替代性。

        五、同业竞争者的竞争程度

        我国医疗机器人行业目前的状况是“产品低端、数量多规模小、恶性竞争严重”。由于我国的医疗机器人行业起步较晚,与发达国家相比仍有相当大的差距。企业规模小,集中化程度度低,创新研发能力薄弱。产品多集中在低端产品生产,缺乏品牌较大的企业。在低端产品中,产品性能同质化严重,自主专利较少,缺乏市场细分,导致产业供给过剩,医疗机器人厂商之间普遍使用低价策略而导致恶性竞争,使市场利润率下降。

我国医疗机器人主要品牌

类型

主要品牌

手术机器人

妙手机器人

天智航

康复机器人

柯马

大艾机器人

力迈德医疗

辅助机器人

美的集团

卫邦科技

桑谷医疗

医疗服务机器人

钛米机器人

青岛悟牛

越凡创新

赛特智能

数据来源:公开资料整理

2019年中国医疗机器人行业集中度
数据来源:公开资料整理(TF)


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        《2021年中国医疗机器人市场分析报告-行业运营现状与未来前景研究
        《2021年中国医疗机器人市场分析报告-市场供需现状与未来商机分析

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2022年01月17日
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