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医药电商优势及机遇分析:网上购药纳入医保支付体系 政策利好行业发展

        医药电商是指医疗机构、医药公司、医药生产商、代理商、经销商、分销商、医药信息服务提供商、第三方机构等以盈利为目的的市场经济主体,凭借计算机和网络技术(主要是互联网)等现代信息技术,进行药品、保健品、医疗器械等医药产品交换及提供相关服务的行为。

        与传统电商相比,医药电商监管更加严格,且从业人员需具备更强的专业能力。医药电商行业监管更加严格:首先,医药电商的交易主体必须通过权威机构实名认证;其次,交易双方必须具备符合法律要求的资质;除此之外,交易范围、交易行为与方式等,均必须完全符合法律法规的要求;最后,政府在资格审查、药品审查和物流监督等环节上,均对医药电商有着更高的要求。医药电商从业人员需具备更强的专业能力:一方面,专业的从业人员能够为购买者提供有效的信息咨询服务;另一方面,专业的从业人员是医药电商长期健康发展的有力保障。

与传统电商相比医药电商特征
 
数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,2018年,我国医药电商行业市场规模为1409.9亿元,较上年同比增长26.6%;2019年,我国医药电商行业市场规模为**亿元,较上年同比增长**%。

2015-2019年我国医药电商行业市场规模及增速
 
数据来源:公开资料整理

        一、 优势分析
        (1)结合实体药店,实现线上线下融合:组建线上线下一体化的模式,有助于医药电商在当前政策环境中稳步发展、拓展经营范围,抢占行业领先地位。

        从政策角度看,短期内网售处方药依然处于禁止状态,线上平台仅能提供OTC药品和部分医疗器械产品的售卖,存在产品线单一、同质化竞争的问题。而介入线下实体药店经营,可以有效规避目前政策上的风险,享受“医药分离”政策带来的红利,进行线下处方药销售。

        从运营角度看,布局线下实体店,可以丰富企业的经营范围,增加企业护城河。同时丰富自身的产品线,为患者提供简易诊疗、慢病管理、健康监测、保健理疗等服务,打造一个完整的“线上购药,线下体验健康增值服务”的O2O模式。

        (2)“互联网企业+传统药企”合作模式发展:互联网企业凭借其在软硬件方面的强大优势能为传统医药企业的转型之路带来诸多便利。在软件方面,互联网企业能够实现对消费者的动态跟踪,包括行为记录与预测、跟踪和分析购买记录,最终反馈优化服务内容,为药企提供高价值的用户分析服务。在硬件方面,互联网企业可以提供一个安全、稳定的平台客户端,保障传统医药企业以及消费者的个人隐私和财产不受侵犯。

“互联网企业+传统药企”合作事件一览

事件

具体情况

上药云健康与腾讯、京东合作

腾讯提供患者预约挂号就诊和支付服务;上药云健康提供电子处方和完备的药品零售药房;京东提供电商平台运营以及配送服务。三者结合形成一个闭环的生态链,为病患提供快速方便的一站式医疗就诊与药品配送全流程解决方案。

默克医药与阿里健康合作

默克医药提供患者流量和运营支持;阿里健康提供平台药品验真、疾病知识讲解,专家用药指导以及提醒用药等个性化服务,并向默克提供数据支持服务。两者通过合作,致力于为患者打造一个安全、科学用药的环境。

数据来源:公开资料整理

        (3)提供差异化服务:目前,医药电商行业逐渐走向成熟,但由于电商平台信息化透明度高,患者价格敏感度高,持续的价格竞争无法为企业带来盈利。因此,通过提供差异化的服务,吸引流量,提升消费者的购药体验,增强患者的信任度和平台的黏性逐渐成为企业发展壮大的抉择之一。

部分医药电商布局的差异性服务一览

差异性服务

具体情况

送药类

如:九州通旗下“好药师”电商,针对患者用药的时效性需求,在西安提供无论在任何时间、地点的情况下,24小时送药的服务。

煎药类

如:阿里健康与东阿阿胶合作,在19个城市多家连锁店提供免费煎胶服务。

健康管理类

如:叮当快药与春雨医生合作,在线问诊与药品配送相结合,为病患提供用药解决方案。

数据来源:公开资料整理

        (4)网上购药纳入医保支付体系:2020年11月2日,国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》,标志着“互联网+”医保支付已进入了实操层面。网上购药纳入医保支付体系有利于医药电商行业的进一步发展。

部分地区网上购药纳入医保支付体系操作一览

地区

具体情况

江苏宿迁

2019216日,宿迁医保系统正式与京东打通,标志着我国医保支付首度实现接入电商平台。

福建省

福建省医疗保障局202033日开通互联网医院医保结算功能,今后市民在网上进行复诊购药就可以用医保支付。

宁夏银川

202091日,平安好医生旗下银川平安互联网医院上线医保在线支付功能,超过200万银川市居民可以随时随地打开手机APP,云刷医保卡,还能享受便捷专业的在线问诊、慢性病续方、送药到家等互联网医疗服务。

浙江金华

2021317日,金华正式开通“网订店送”医保结算,金华医保参保人可以通过支付宝市民中心、饿了么、淘宝下订单,在6家试点定点药店购药享受医保支付。

数据来源:公开资料整理

        二、 劣势分析
        目前,网上药店存在医药方面人才紧缺的问题。当消费者询问药品相关信息时﹐在线客服无法准确无误地解答消费者的问题,由于在线客服也非医药方面人员,缺乏这方面经验﹐从而影响销售,更加不能为消费者提供专业化服务。医药方面的人才在药品销售环节占有一个举足轻重的地位﹐不仅能够为消费者答疑解惑,而且还能为消费者推荐适合的药品﹐对症下药。但是,当前我国执业药师资源严重短缺,并非各大网上药店皆配备医师在线服务,使得网上药店在销售环节存在瓶颈。

        三、 机遇分析
        (1)政策支持:近年来,政府出台了一系列推动医药电商发展的政策。如2017年11月,国家食品药品监督管理总局在《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》中提出“网络药品销售者为药品零售连锁企业的,不得通过网络销售处方药”、“向个人消费者销售药品的网站不得通过网络发布处方药信息”。

v2018年4月,国务院出台《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,主要鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容,构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。

我国医药电商行业相关政策

日期

政策名称

制定部门

主要内容

2018.04

《关于促进“互联网+医疗健康发展的意见》

国务院

主要鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容,构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式

2017.11

《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》

国家食品药品监督管理总局

主要规定“网络药品销售者为药品零售连锁企业的,不得通过网络销售处方药”、“向个人消费者销售药品的网站不得通过网络发布处方药信息”

2017.09

《国务院关于第三批取消中央制定地方实施行政许可事项的决定》

国务院

主要规定取消互联网交易A证审核

2017.01

《国务院关于第三批取消中央制定地方实施行政许可事项的决定》

国务院

主要规定取消互联网交易服务资格的BC证审核

2016.12

《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》

国务院

主要鼓励企业开展基于互联网的服务创新,丰富药品流通渠道和发展模式

2015.09

《互联网药品交易服务审批暂行规定》

国家食品药品监督管理总局

主要规定从事互联网药品交易服务的企业必须经过审查验收并取得互联网药品交易服务机构资格证

数据来源:公开资料整理

        由于处方药占据药品市场约八成份额,大部分药品只限于医院销售的情况下,医药电商很难从中获利。但相较往年,2018年出台的新政让封闭的处方药流通市场开始变得明朗。

我国关于互联网出售处方药相关政策

日期

政策名称

制定部门

主要内容

2018.04

《关于促进“互联网+医疗健康发展的意见》

国务院

明确对线上开具的常见病、慢性病处方,经药师审核后,医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送

2018.02

《网络药品经营监督管理办法》

国家食品药品监督管理总局

明确网络药品销售者为药品生产、批发企业的,不得向个人消费者销售药品,网络药品销售者为药品零售连锁企业的,不得通过网络销售处方药、国家有专门管理的药品等

2017.11

《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》

国家食品药品监督管理总局

拟规定“网络药品销售者为药品零售连锁企业的,不得通过网络销售处方药”、“向个人消费者销售药品的网站不得通过网络发布处方药信息”

2014.05

《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》

国家食品药品监督管理总局

明确互联网经营者可凭处方销售处方药,B2B第三方交易平台、药品生产企业和药品批发企业开展网上药品购销活动无需审批或备案,B2C牌照不再审批采取备案制

2005.09

《互联网药品交易服务审批暂行规定》

国家食品药品监督管理总局

明确可以在网上进行药品交易,但只能销售非处方药

2000.06

《药品电子商务试点监督管理办法》

国家食品药品监督管理总局

明确建议并完善境外销售和服务体系,推动PET-CTX射线机、心电图机、B超等医疗器械出口,逐步提高出口附加值

1999.06

《处方药与非处方药分类管理办法》

国家食品药品监督管理总局

明确暂不允许采用网上销售方式销售乙类非处方药

数据来源:公开资料整理

        (2)医疗消费需求增多:随着年龄的增加,身体机能不断衰退,患病率显著提升。人口老龄化,将导致社会总体慢病患者数量增加,医疗消费需求增多。同时,与美国、瑞士、挪威等发达国家相比,我国居民在健康方面的支出仍有较大的增长空间,而医药作为医疗的主要花费之一,整体市场空间也逐渐扩大。市场空间的增大,会吸引更多的企业投入至医药销售行业,借助互联网模式的发展,也将有助于医药电商的发展。

        (3)医药电商企业经营权限放宽,门槛降低:截至2017年2月份,国务院发文取消医药电商B、C证审批之前,共颁布《互联网药品交易服务资格证书》833张,其中A证40张(第三方医药B2B平台)、B证195张(医药工业、流通企业自建医药B2B网站)、C证598张(网上药店)。此项举措意味着从2005年开始执行的医药电商政策开始出现松动。

        2017年9月,国务院又公布了新一批取消行政许可的事项,其中就包括了A证的审批,同时要求属地食品药品监管部门将平台网站纳入监督检查范围,明确通过平台从事活动的必须是取得药品生产、经营许可的企业和医疗机构,落实平台的主体责任。在取消A证审批之前,企业要获得《互联网药品交易服务资格证书》的审批,从提交资料到获得审批,期间需要3-6个月的时间不等,甚至不少企业花一年多时间也无法获得资质,如今大大简化了审批流程,缩短了审批时间,逐步放宽对网上药品销售牌照审批的尺度,使得医药经营企业、零售药店进入医药电商门槛更低。

        (4)医改大环境加速“医药分家”,社会药店市场扩大:医药分家是医药卫生体制改革(简称新医改)的核心内容之一,国际通行的所谓医药分业,是指医师对患者有诊断权和处方权,药师有参与临床药物治疗权、审核和调配处方权;在这种职责分工的基础上,医院不设门诊药房只设住院药房,门诊患者凭医师处方自主选择社会药店购药,医院通过医疗技术和服务收取费用,药品收入占医院收入的比重很小。医药分家进而扩大了社会药店市场,社会药店市场的扩大会加速企业的市场化创新营销的发展,电商作为互联网背景下的销售渠道无疑将会逐渐应用在医药产品上,加速医药电商的发展。

        四、 威胁分析
        (1)非法药店扰乱市场秩序:由于法律法规上存在一定的漏洞,以及一些不法商家的唯利是图,他们巧妙得利用了消费者“求药心切”的心理﹐将假冒伪劣或未经允许的处方药兜售给消费者。这一举动将严重危書消费者的身心健康,还将扰乱巿场经济,更加影响医药行业将来的发展。在医药电子商务的萌芽阶段,这些外力将损害到网上药店的声誉,使消费者对医药电商的开展存在质疑,难免有些消费者存在“一朝被蛇咬十年怕井绳”的状态﹐从而失去信心,极其不利于网上药店的发展。

        (2)网上药店的物流配送行为不规范:如今,许多电子商务平台的物流配送多依赖于第三方物流,网上药店也不例外。由于药品的特殊性,在运输过程中的要求也就越高。首先,便是温度控制的问题,在运送过程中随着温度的改变,药品的质量与药效也会有所降低,那么送到消费者手中的药品是否还能有起初的疗效我们不得而知﹔其次是包装破损的问题,部分药品的承装器皿为易碎品,在运输过程中的暴力运送,会将药品彻底损坏,更会造成污染。

        (3)长期积累形成“以药养医”的生态环境难以短期内改善:虽然十九大报告提出“全面取消以药养医,健全药品供应保障制度”,但“以药养医”的现象长期在我国普遍存在,由于大型设备检查项目价格较高、患者药品费用支出较大,而医务人员的技术性劳动支出所取得的收入相对较低。

        当医务人员没有因自己的劳动和服务取得同等回报,医院不得不依靠赚取医药销售的差价实现创收。“以药养医”是长期多项社会制度下衍生出的生态环境。“以药养医”是长期多项社会制度下衍生出的生态环境。药房托管的模式虽日益盛行,但这无法改变以药养医的局面。大多数的药方均在医院内部设立,需要向医院上缴不低于原先的药品收益并按照一定的比例上缴利润。这只不过是换汤不换药的一种药房管理模式,无法从根本上改变以药养医的模式。医院的垄断在短时间较难改善,制约医疗电商的发展。

        (4)消费者缺乏医药知识,且网销信任的培育尚需时日:医药不同于传统产品,购买过程不似传统方式,对比价格、看网购评论等,其与消费者健康直接相关,需要有专业的知识背景。尽管居民保健医疗意识提高,但是缺少专业的医药知识,在购买医药时仍需依赖医生为其指导用药。除此之外,众多电商平台存在着假冒伪劣产品,进一步削弱了居民对电商平台产品的信任度。且医疗电商由于缺乏处方审核机制,以及责任认定机制,一旦出现问题,难以追责,消费者无法维护自身利益。

威胁我国医药电商行业发展因素分析
 

数据来源:公开资料整理(zlj)

 

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