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连锁零售药店劣势及机遇分析:缺乏专业服务 政策+资本驱动行业发展

       连锁零售药店是通过一个连锁总部将有着共同经营理念、服务规范和完整质量管理体系的单体药店以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来,实现统一化、标准化、规范化经营管理的药店。根据连锁模式的不同划分,连锁零售药店主要分为直营连锁模式、加盟连锁模式。

       直营连锁模式:主要由公司总部全资或控股开设的零售药店,实行统一采购、统一配送,统一标识等经营管理方式。在直营管理模式下,公司对于每一家门店可以进行统一标准化的管理运营,有利于公司品牌口碑的建立与提升。

       加盟连锁模式:公司将所有的商标、商号、商品和经营模式等以加盟合同的形式授予加盟商,加盟商按照合同约定在统一的业务模式下从事经营活动,并支付加盟费用。在加盟模式下,品牌药店可以实现大规模的快速扩张,但独立的药店运营和管理难以完全统一。

连锁零售药店分类

数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2018年,我国连锁零售药店行业市场规模为23.3亿元,较上年同比增长10.5%;2019年,我国连锁零售药店行业市场规模为**亿元,较上年同比增长**%。

2015-2019年我国连锁零售药店行业市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

       一、 优势分析
       (1)与远程医疗协同发展:为了缓解连锁零售药店处方来源短缺和在岗执业医师紧缺导致的问题和激发药品流通活力,我国部分医疗卫生组织和机构打造网络医院接入药店,实现远程医疗。互联网远程医疗模式协同连锁零售药店发展,一方面缓解了连锁零售药店处方来源短缺的问题,方便患者取药,另一方面其提供专业的医疗服务,有助于将病患从医疗机构向医药终端导流,缓解医疗机构门诊压力。

连锁零售药店与远程医疗协同发展的优势

数据来源:公开资料整理

       (2)门店服务质量提升:部分连锁零售企业通过提升服务质量优化客户体验,并通过实施门店数字化改造改善经营。

       提升服务质量优化客户体验:如2015年标点培训、中国药店管理学院联合辉瑞中国委托第三方为药店量身定做了慢病管理工程,广东大参林、中山中智大药房、天津瑞澄大药房和广州倍宁等连锁零售药店参与了此工程,即在药店设立慢性病管理专区,提供专业的慢性病医师为患者建立健康档案,进行药品推荐和慢性病药效评估管理,并通过多样化渠道为患者推送健康知识,优化用户服务体验,提升服务质量。

       门店数字化改造:连锁零售药店利用信息系统记录消费者信息、药品销售、库存信息、财务信息等数据,一方面通过对经营数据的整合分析,汇总多个门店的经营需求,实现集中采购、统一调拨、个性化门店配置;另一方面通过积累和挖掘消费者信息数据,分析消费者的消费行为和价值取向,便于实现精准营销,提升客户粘性。

       二、劣势分析
       (1)地区数量分布不均:我国各省市间连锁零售药店数量分布不均,存在着较大的地区差异。且连锁药店数量与单一指标例如各地经济发展水平并无明显正相关,需综合考虑各省市人口总数,医疗发展水平以及经济发展水平等因素。整体来看,人口总数影响比重较大,人口大省如广东、山东、河北、四川等的连锁零售药店数量也较多。根据数据显示,广东省连锁零售药店数量位居榜首,超过3万家。

我国连锁零售药店区域数量分布情况

省市名称

连锁零售药店数量(家)

广东省

21238

山东省

24087

河北省

23723

重庆市

12972

河南省

12159

四川省

11488

湖南省

10706

浙江省

10202

安徽省

8749

江苏省

8299

数据来源:公开资料整理

       (2)缺乏专业服务:执业医师需要通过医师资格考试,而根据《中华人民共和国执业医师法》相关规定,可以参加执业医师资格考试的人群标准较高,同时资格考试每年的难度也在增大。虽然有助于提高零售药店的专业性,对于行业整体为利好政策,但短时间专业执业医师的人才输出有限,尚存在较大数量缺口,难以满足连锁零售药店的庞大医师需求。

       根据数据显示,2019年,我国执业(助理)医师人数为386.7万人,较上年同比增长7.2%;2020年,我国执业(助理)医师人数为408万人,较上年同比增长5.5%。

2016-2020年我国执业(助理)医师人数及增速

数据来源:公开资料整理

       三、机遇分析
       (1)投资热度上升:近年来我国政府颁布一系列医改政策鼓励医药分开和处方外流给资本市场传递良好的投资信号,增强投资者的信心。因此,各类资本介入连锁零售药店市场并购大大加强,外部投资热度上升,为行业发展提供资金支持。

我国部分连锁零售药店融资事件

时间

融资阶段

公司

投资方

投资金额

2016.09

战略投资

众友健康

天士力健康

5亿人民币

2016.11

战略投资

山东立健

天士力健康

5.8亿人民币

2016.11

战略投资

怀仁大健康

华泰证券

1亿人民币

2017.09

B+轮融资

怡康医药

高瓴资本、西高投

未披露

2017.11

战略投资

国大药房

沃博联

27.7亿人民币

2018.06

战略投资

漱玉平民大药房

阿里健康

4.54亿人民币

数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2017年,老百姓、益丰药房、一心堂、大参林等连锁零售药店并购门店数量分别为457家、140家、476家、51家。

2017年我国核心连锁零售药店并购门店数量

数据来源:公开资料整理

       (2)政策支持:我国连锁零售药店在国家陆续落地和更新的政策下实现了较快发展,其中医药分家和处方外流等政策为零售药店的发展提供了新动力。

       如2017年5月,国务院在《关于加快推进“多证合一”改革的指导意见》中提出全面实施企业、农民专业合作社工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证、统计登记证“五证合一、一照一码”的等级制度改革。

       如2017年5月,国务院在《深化医药卫生体质改革2017年重点工作任务》中提出全国所有公立医院取消除中药饮片以外的药品加成,此政策使得医院药房利润减少,医院药房成为成本中心,因此零售药店在此政策下的影响下成为处方外流至院外渠道的最大获益者。

我国连锁零售药店行业相关政策

日期

政策名称

颁布主体

主要内容及影响

2016.11

《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》

国务院

提出发展中医药的鼓励政策,其中中药保健品因毛利率较高和不受药品加成的约束使得中药成为零售连锁药店的主力增长点

2016.12

《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》

商务部

2020年,实现药品批发企业销售额占药品批发市场总额90%以上

2017.02

《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》

国务院

在生产环节关键是提高药品质量疗效,严格药品上市审评审批,加快推进已上市仿制药质量和疗效一致性评价

2017.05

《关于加快推进“多证合一”改革的指导意见》

国务院

全面实施企业、农民专业合作社工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证、统计登记证“五证合一、一照一码”的等级制度改革

2017.05

《深化医药卫生体质改革2017年重点工作任务》

国务院

指出全国所有公立医院取消除中药饮片以外的药品加成,此政策使得医院药房利润减少,医院药房成为成本中心,因此零售药店在此政策下的影响下成为处方外流至院外渠道的最大获益者。

数据来源:公开资料整理

       (3)行业内生增长:我国零售药店连锁率从2013年的36.6%增长到2017年的50.4%,连锁化程度明显提高,连锁药店数量也首次超过单体药店。其中,我国零售药店行业内生增长是连锁化药店行业发展的重要驱动因素之一。

2013-2017年我国零售药店连锁率

数据来源:公开资料整理

       2017年内生增长率保持在10%左右的较高水平,其快速增长与品牌非处方药(以下简称OTC)的提价和处方药外流有关,具体表现在日均服务人数上升,客单价提高和经营效率提升三个方面。

       从服务人数来看,2017年日均每店服务人数约为12人,对比2016年的日均每店服务人数8人,增长率达50%,在中国零售药店数量日益增多、市场竞争激烈的情况下,日均每店服务人数的增长是行业内生增长稳定性的标志。

       从客单价方面来看,OTC的提价使得药店客单价快速提升,从2016年的人均67元提升至2017年的人均75元,此外,客单价区间分布中50元到100元以上的价格区间占比逐年增多,是零售药店客单价提升的重要原因,因此客单价的增长也成为连锁零售药店行业发展的推动力之一。

       从连锁零售药店的经营效率来看,连锁药店通过多方位成本端的控制和智能化的运营以及精细化的绩效考核系统使得行业内生增长不断提高,连锁药店龙头拥有较强的上游议价能力,能够在把控成本端的同时减少门店租金和店员薪酬,例如通过优化货架布局将多余的门店面积以转租的方式来分摊租金成本,通过招收实习店员来减少人力成本等。所以,连锁零售药店经营效率的提高、服务人数的上升和客单价的稳定增长共同构成了整个行业健康发展的重要驱动因素。

       四、威胁分析
       (1)短期内处方外流动力较低:目前在我国药品流通行业中,医院门诊药房作为举重若轻的零售环节,占据了80%以上的药品零售市场份额,仅有不到20%的药品在药店出售。因医院门诊药房在药品零售行业具有绝对垄断地位,致使“以药养医”的现象愈演愈烈,成为我国医疗行业的一大顽疾。

       尽管十九大报告明确提出“全面取消以药养医,健全药品供应保障制度”,但“以药养医”的现象在我国长期存在,短期内难以解决。药房托管的模式虽日益盛行,却无法改变“以药养医”的局面。医院对处方药市场的垄断在短时间内较难改善,处方外流动力受限,导致连锁零售药店的处方药销售规模难以扩张,一定程度上制约了行业发展。

       (2)成本上升威胁:新版《药品生产质量管理规范》(以下简称GMP)实施以来,对上游药企生产制造商提出了更高的标准和要求,这意味着药企将采取措施以使药品生产合规,因此势必带来药品价格的上涨,进而导致零售店采购成本增加。加之医保控费常态化及医保目录内药品价格下降等因素,使药品的零售市场价格无法随药品原材料、生产成本及物流管控成本的增加全部转移至消费者,从而压缩了零售药店的利润空间。

       根据数据显示,2017年,一心堂、大参林、益丰药房、老百姓等核心连锁零售药店企业毛利率在30%左右,远低于医药行业的平均毛利率。

2017年核心连锁零售药店企业毛利率

数据来源:公开资料整理(zlj)

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