我国 DR 运营现状 波特五力模型R指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种技术,即采用探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号,并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。自21世纪以来,数字化X射线摄影系统(DR)开始普及,替代CR,DR的普及提升了X线检查的效率与便捷性。2003年起,我国医院开始配置DR摄影产品,并立即开始了对模拟X线摄影设备的替代过程,目前在主要城市和发达地区的综合医院已广泛配置。

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2021年我国DR行业运营现状-基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-03-19 10:41  来源:中国报告网

中国报告网提示:R指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种技术,即采用探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号,并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。自21世纪以来,数字化X射线摄影系统(DR)开始普及,替代CR,DR的普及提升了X线检查的效率与便捷性。2003年起,我国医院开始配置DR摄影产品,并立即开始了对模拟X线摄影设备的替代过程,目前在主要城市和发达地区的综合医院已广泛配置。

        DR指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种技术,即采用探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号,并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。自21世纪以来,数字化X射线摄影系统(DR)开始普及,替代CR,DR的普及提升了X线检查的效率与便捷性。2003年起,我国医院开始配置DR摄影产品,并立即开始了对模拟X线摄影设备的替代过程,目前在主要城市和发达地区的综合医院已广泛配置。

静态DR与动态DR对比

指标

静态DR

动态DR

观察方式

静态观察

动态观察

传输方式

静态传输

动静态信息保存、回放及传输

临床图像特点

静态图像

包含静态、动态视频图像

临床应用范围

身体各部位常规静态拍片

身体各部位静态拍片、透视,消化道、泌尿系统造影检查

核心部件

静态平板探测器

动态平板探测器

优劣势对比

同样配置组合以及机身结构,动态DR拥有比静态DR更过的临床应用功能,并能够输出动态影像视频,提高诊断精准性

资料来源:公开资料

        一、供应商的议价能力

        DR由五大核心部件组成,球管探测器属于高附加值部件,供应商议价能力强。DR厂商可以通过部件自产和形成规模销量降低产品成本。

        二、购买者的议价能力

        在DR领域,买方议价压力主要来自民营医院与政府集采。近年来,虽然DR设备销量逐年攀升,由政府集采价格迅速下降,购买者议价能力强化。

2012-2019年我国DR设备销量
 
数据来源:公开资料

        三、新进入者的威胁

        DR摄影产品属于高端影像诊断设备,我国起步较晚,国内具有成熟技术和丰富项目经验的企业较少,尤其是医用DR设备领域,新进入者需要面临的最大壁垒是技术壁垒。

医用DR设备行业技术壁垒

壁垒

特征

TFT传感器的设计和量产难

TFT传感器是采用非晶硅、IGZO及柔性基板技术路线的数字化X线探测器的核心部件,国外厂商在TFT传感器上的技术发展多年,并曾对国内形成垄断。新进入者需要体系化完善相关设计技术,并研发设计数字化X线探测器所需要的多层掩膜版,并完成量产级别产品的设计

闪烁体的量产难

闪烁体是将X光转换为可见光的关键材料,闪烁体原材料性能和闪烁体制备工艺对光转化率、余辉、空间分辨率等性能有着至关重要的影响,闪烁体生产工艺门槛较高,且量产良率控制难度较大。因此,大部分业内厂商通过外购方式获取闪烁体,自建闪烁体镀膜及封装产线的厂家数量较为有限

多学科交叉运用及影像链集成要求高

数字化X线探测器行业作为将精密机械制造业与材料工程、电子信息技术和现代医学影像等技术相结合的高新技术行业,综合了电子学、物理学、材料学和临床医学、软件学等多种学科,与传统制造业相比具有更高的技术含量

资料来源:公开资料

        四、替代品的威胁

        普放领域的X射线摄影产品,从老式X光机/CR/DR/动态DR,依次形成替代关系,目前常规DR产品还未被淘汰,但是利润空间逐年下降。其中常规DR的替代产品动态DR已上市多年,虽然未形成全面替代局势,但越来越多厂家的布局和终端用户开始选择该类产品,已经对常规DR形成压力。

        五、同业竞争者的竞争程度

        国内DR行业聚集了近150家企业,多数为组装加经销模式的企业,其中技术门槛低的常规DR成为大多数企业的生产对象。DR产品作为国内普及率极高的影像诊断设备,目前已经实现了对各医疗机构的全面覆盖,来自中国制造的DR设备也正在广泛的进入海外,位于北京的万东医疗与位于深圳的安健科技再次领跑2020年DR市场,分别斩获18.38%与16.45%的市场占有率,二者市场总占有率接近35%,连续五年成为国产DR品牌的双响炮,领跑DR行业。

我国DR设备市场厂家格局

市场梯队

代表品牌

特点

外资品牌

西门子、GE、飞利浦、岛津等

进入市场早,技术成熟,影像质量高,占据大部分高端市场份额。

国产第一梯队

万东、安健科技等

专业的DR设备生产厂商,产品系列齐全,设备性能稳定,年销量上千台。

国产第二梯队

康达、联影、蓝韵、深图等

年销量500-1000台,营销能力强,在市场上具备一定影响力。

国产第三梯队

东软、迈瑞、柏斯、普利德等

DR设备业务并不是主营业务或者市场影响力较弱

国产杂牌

>50

销量不成气候,产品性能以及售后无法充分保障。

资料来源:公开资料

2020年我国DR品牌市场份额TOP 8

排名

品牌

市场份额

1

万东

18.38%

2

安健

16.45%

3

迈瑞

7.97%

4

普爱

7.28%

5

蓝影

6.88%

6

联影

6.71%

7

深图

5.59%

8

Siemens

4.89%

资料来源:公开资料(TC)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《
2021年中国DR市场分析报告-市场供需现状与发展动向研究
        《
2020年中国DR设备行业分析报告-行业现状与未来商机分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

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