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2020年我国中药材行业运营现状--基于波特五力模型视角

       中药材指在汉族传统医术指导下应用的原生药材,用于治疗疾病。一般传统中药材讲究地道药材,是指在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材,因生产较为集中,栽培技术、采收加工也都有一定的讲究,以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好。近年来,我国中医药市场不断发展,随着需求不断增长,中药材市场规模也不断扩大,从2015年的901亿元增至2020年的1919亿元。

2015-2020年我国中药材市场规模统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       一、供应商的议价能力

       供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力,供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。药材是一种季节性非常强的产品,大多生长周期较长,从而限制了中药材收获和销售的时间。同时,目前我国中药材种植正处于政策鼓励扩大产能阶段,2020年种植面积将扩张至6620万亩。因此,我国中药材行业供应方议价能力较低。

2010-2020年我国中药材种植面积及预测情况
 
数据来源:公开资料整理

       二、购买者的议价能力

       购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。目前,中药材产业属于朝阳产业,随着中医药、民族医药不断发展,中药材产业国际竞争力日益增强。近年来,国家对中医药产业的大力扶持,在《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》中提到2025年,健全道地药材资源保护与监测体系,构建完善的道地药材生产和流通体系,建设涵盖主要道地药材品种的标准化生产基地,全面加强道地药材质量管理,良种覆盖率达到50%以上,进而使得市场对中药材的需求量逐渐增加,采购商的溢价能力被一定程度地削弱。不过,随着中药材市场逐渐过剩,采购商的议价能力会再次被提高。

       三、新进入者的威胁

       新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。由于药材种植投资回报收益期较长,在这个较长的周期内市场行情可能会发生很大变化,而投资回报收益期长,退出市场的成本较高,所以在一定程度上削弱了新进入者的威胁。

       四、替代品的威胁

       中医药方中的药材一般是固定的,治疗某种疾病的药方也是相对固定的,药材可替代品较少。而西药具有服用方便、见效快等优势,并且现代医学发展较快,多数医生和患者更加偏好西药,西药市场竞争力较中药更强。不过,近年中药相比西药损伤小、更养生的特点被很多消费者了解,应抓住这一契机,注重发展和保护民间特色中药药方。

2019年消费者倾向中药治疗人数比例
 
数据来源:公开资料整理

       五、同业竞争者的竞争程度

       我国中药材种植现有产地种植企业普遍处于“规模小、实力弱、水平低、精深加工能力弱”的状态,仅限于出售原材料或饮片,产业链条短,产业化较低。同时,同种类中药材产品同质性较高,同行业竞争较为激烈。

我国中药材行业种植企业规模格局
 
数据来源:公开资料整理

       通过以上分析可知,我国中药材产业供应商和购买者议价能力较低,替代品威胁中等偏弱,市场竞争较为激烈。因此,我国中药材行业需通过扩宽销售渠道,规范管理机制等策略来提高自身竞争力。

我国中药材行业发展策略
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国中药材市场调研报告-行业竞争现状与前景评估预测
        《2021年中国中药材产业分析报告-行业深度调研与发展趋势预测

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