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2020年我国第三方医学检验行业市场规模持续增长 四大龙头企业尽显优势

        第三方医学检验业务是包括了医学检验与病理诊断两大类,主要由独立医学实验室(ICL)提供,利用其成本控制、专业化等优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断服务,是医疗资源优化配置产生的新型服务业态。

        第三方医学检验产业链上游主要是检验仪器与试剂生产商,中游是第三方医学检验企业,下游领域主要有医院、疗养院等各类医疗机构。

我国第三方医学检测行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

第三方医学检验分类

检验及诊断技术

应用领域

特征

医学检验

常规检验(包括生化检验、免疫学检验等)

测定糖类、脂类、蛋白和非蛋白胺类、无机元素类、肝功能、肾功能等

技术发展成熟、应用广泛、部分检验项目已实现自动化、利润下降、竞争较为激烈

高端检验(如基因检测等)

传染病、性病、肿瘤、遗传病等

技术水平要求高、检验方法复杂、对检验人员的技术和经验要求高、利润水平较高

病理诊断

组织病理诊断、细胞病理诊断

肿瘤等疾病诊断的黄金标准

需要经过专业训练、经验丰富的病理医生

资料来源:公开资料整理

        近年来,在市场需求及政策双重作用驱动下,我国第三方医学检测行业市场规模持续增长,市场规模从2010年的11亿元增至2018年的109亿元。2019年上半年,我国第三方医学检测行业市场规模约70亿元。

2010-2019年上半年我国医学检测市场规模及增速

数据来源:卫健委

        近年来,受益于医保控费、分级诊疗等多项政策的推动,第三方医学实验室的合法地位得到确定并迅速扩张,我国独立医学实验室从2013年的152家增长至2018年的1495家,五年时间翻近10倍。

2013-2018年我国独立医学实验室(ICL)数量

数据来源:卫健委

        目前,国内主要的医学检验企业有金域检验、迪安诊断、达安基因和艾迪康,以及以华大基因、贝瑞基因为代表的众多第三方基因检测企业。其中,重点布局第三方医学实验室的企业中,金域检验、迪安诊断及艾迪康、达安基因四家公司占到近70%的市场份额。TC

2018年我国医学检验行业四大龙头企业情况

检验及诊断技术

应用领域

特征

医学检验

常规检验(包括生化检验、免疫学检验等)

测定糖类、脂类、蛋白和非蛋白胺类、无机元素类、肝功能、肾功能等

技术发展成熟、应用广泛、部分检验项目已实现自动化、利润下降、竞争较为激烈

高端检验(如基因检测等)

传染病、性病、肿瘤、遗传病等

技术水平要求高、检验方法复杂、对检验人员的技术和经验要求高、利润水平较高

病理诊断

组织病理诊断、细胞病理诊断

肿瘤等疾病诊断的黄金标准

需要经过专业训练、经验丰富的病理医生

数据来源:卫健委

        以上数据资料参考《2019年中国第三方医学检验行业分析报告-市场现状调查与发展规划趋势》。

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生物药赋能细胞培养基行业发展 海外厂商主导市场 奥浦迈等国产厂商加速突围

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乘生物药发展东风,我国细胞培养基行业发展势头强劲,市场规模由2020年的2.10亿美元上升至2024年的3.24亿美元,并预计到2029年将达到6.83亿美元,2020年至2029年期间年均复合增长率达14.00%,增长步伐总体快于全球。

2026年05月21日
抗血栓药物行业:口服抗凝药占主导 中国企业打开创新药新空间

抗血栓药物行业:口服抗凝药占主导 中国企业打开创新药新空间

当前国内抗血栓药物市场呈现内资主导数量、外资掌控核心份额的竞争格局。根据数据,在口服抗栓药物市场TOP10 企业中,内资企业占据六席,以仿制药为主;外资企业占据四席,凭借高端创新药占据价值高地,其中拜耳与赛诺菲两家外资企业表现尤为突出,合计占据整体市场41.27%的市场份额。

2026年05月20日
我国高通量基因测序行业发展势头强劲 增长快于全球 仪器及耗材市场高度集中

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随着应用场景不断拓宽和市场需求持续释放,全球高通量基因测序行业蓬勃发展,市场规模由2020年的47亿美元上升至2024年的71亿美元,预计到2030年将达到150亿美元,2020年至2030年年均复合增长率约为12.31%。

2026年05月20日
中药创新药申报上市量双创新高 领域布局多点突破 医保集采重塑行业格局

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2026年05月18日
破伤风疫苗行业:主动免疫制剂成主流 新企入局助推市场竞争白热化

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因此,破伤风疫苗具备极强的公共卫生刚需属性。数据显示,我国每年新增创伤患者过亿,高风险人群规模庞大,但吸附破伤风疫苗全人群渗透率仍处于低位,市场远未饱和。测算显示,未来3-5年国内破伤风疫苗市场规模有望突破30亿元,是非免疫规划疫苗赛道确定性极强的增量市场。

2026年05月17日
物理治疗设备行业现状:光疗为基本盘、磁疗开辟新增长 国产卡位细分加速替代

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近年来,我国物理治疗设备市场规模呈现显著增长趋势。2018-2022年我国物理治疗设备市场规模由31.66亿元增长至44.70亿元,期间CAGR达9.00%。随着人口老龄化加剧、慢性疾病患病率上升以及人们对健康生活方式的追求,预计我国物理治疗设备市场规模将加速增长,2023-2027年CAGR达13.84%。

2026年05月11日
乳铁蛋白行业需求延展性突出 国内市场供应短板尚存 企业如何破局?

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随着精细化育儿理念的深入人心,儿童营养补充品市场将持续增长,乳铁蛋白作为重要的营养成分之一,需求量有望进一步提升。此外,乳铁蛋白凭借其免疫调节、抗炎、抗菌等多重功能,正广泛应用于医美日化、宠物营养与医疗健康等多个高附加值场景,展现出强劲的产业延展性。

2026年05月11日
我国益生菌原菌粉行业发展势头强劲 市场增长可期 微康益生菌生产国内领跑

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从企业来看,诺和新元与丹尼斯克在全球益生菌原菌粉领域具备突出的规模化供应能力,2025年分别以2200吨和1800吨的产量位居全球第一、第二;本土企业微康益生菌产量规模位居全球第三、国内首位。

2026年05月06日
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