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2020年我国第三方医学检验行业市场规模持续增长 四大龙头企业尽显优势

        第三方医学检验业务是包括了医学检验与病理诊断两大类,主要由独立医学实验室(ICL)提供,利用其成本控制、专业化等优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断服务,是医疗资源优化配置产生的新型服务业态。

        第三方医学检验产业链上游主要是检验仪器与试剂生产商,中游是第三方医学检验企业,下游领域主要有医院、疗养院等各类医疗机构。

我国第三方医学检测行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

第三方医学检验分类

检验及诊断技术

应用领域

特征

医学检验

常规检验(包括生化检验、免疫学检验等)

测定糖类、脂类、蛋白和非蛋白胺类、无机元素类、肝功能、肾功能等

技术发展成熟、应用广泛、部分检验项目已实现自动化、利润下降、竞争较为激烈

高端检验(如基因检测等)

传染病、性病、肿瘤、遗传病等

技术水平要求高、检验方法复杂、对检验人员的技术和经验要求高、利润水平较高

病理诊断

组织病理诊断、细胞病理诊断

肿瘤等疾病诊断的黄金标准

需要经过专业训练、经验丰富的病理医生

资料来源:公开资料整理

        近年来,在市场需求及政策双重作用驱动下,我国第三方医学检测行业市场规模持续增长,市场规模从2010年的11亿元增至2018年的109亿元。2019年上半年,我国第三方医学检测行业市场规模约70亿元。

2010-2019年上半年我国医学检测市场规模及增速

数据来源:卫健委

        近年来,受益于医保控费、分级诊疗等多项政策的推动,第三方医学实验室的合法地位得到确定并迅速扩张,我国独立医学实验室从2013年的152家增长至2018年的1495家,五年时间翻近10倍。

2013-2018年我国独立医学实验室(ICL)数量

数据来源:卫健委

        目前,国内主要的医学检验企业有金域检验、迪安诊断、达安基因和艾迪康,以及以华大基因、贝瑞基因为代表的众多第三方基因检测企业。其中,重点布局第三方医学实验室的企业中,金域检验、迪安诊断及艾迪康、达安基因四家公司占到近70%的市场份额。TC

2018年我国医学检验行业四大龙头企业情况

检验及诊断技术

应用领域

特征

医学检验

常规检验(包括生化检验、免疫学检验等)

测定糖类、脂类、蛋白和非蛋白胺类、无机元素类、肝功能、肾功能等

技术发展成熟、应用广泛、部分检验项目已实现自动化、利润下降、竞争较为激烈

高端检验(如基因检测等)

传染病、性病、肿瘤、遗传病等

技术水平要求高、检验方法复杂、对检验人员的技术和经验要求高、利润水平较高

病理诊断

组织病理诊断、细胞病理诊断

肿瘤等疾病诊断的黄金标准

需要经过专业训练、经验丰富的病理医生

数据来源:卫健委

        以上数据资料参考《2019年中国第三方医学检验行业分析报告-市场现状调查与发展规划趋势》。

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我国血液透析器行业:市场规模有望超百亿 威高血净持续领跑

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随着我国人口老龄化加剧,再加上人们生活节奏加快和生活压力增大,以及不规律或不健康的生活和饮食习惯等因素影响,终末期肾病(ESRD)患病人数持续上升,从2019年的302.52万人增加到2023年的412.59万人。

2025年07月04日
我国隐形正畸行业发展势头强劲 但渗透率偏低 市场则形成“双寡头”垄断格局

我国隐形正畸行业发展势头强劲 但渗透率偏低 市场则形成“双寡头”垄断格局

2018-2023年期间,在供需两侧协同推动下,我国隐形正畸行业发展势头强劲,案例数和市场规模分别实现19.42%和13.18%的年均复合增长率。与此同时,其渗透率也在稳步提升。但受价格高、行业起步晚等因素制约,目前渗透率仍然偏低,未来市场增长潜力显著。近年来,我国隐形正畸市场已形成高度集中的“双寡头”垄断格局。其中,

2025年07月03日
我国POCT行业已成为体外诊断领域高增赛道 市场未来发展潜力仍较大

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近年来,我国POCT行业实现快速发展,已成为体外诊断领域的高增长赛道。数据显示,我国POCT市场规模从2019年的77亿元快速增长至2023年的162亿元,年均复合增长率高达20.44%,明显高于同期体外诊断行业整体13.42%的增速水平。特别是在2023年,POCT市场仍保持20%的同比增速,远超免疫诊断(13.03

2025年07月02日
我国实体药店行业陷入困境 收入结构仍相对单一 市场资源正加速向头部企业聚拢

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零售药店‌是指依法取得《‌药品经营许可证》的单一门店的药品零售经营企业,也称为独立零售药店。零售药店主要包括实体药店和网上药店两种形式,为消费者提供药品、医疗器械、保健品等相关商品的购买服务。

2025年07月02日
我国化学药品制剂零售药店终端销售额突破2000亿元 行业国际化水平尚待进一步提升

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随着国际制药生产重心的转移,我国已成为世界上最大的原料药和原料药中间体生产国与出口国。根据数据,2024 年,我国原料药和原料药中间体出口额达429.8 亿美元,进口额为 108.1 亿美元。相比我国原料药在全球产业链中的重要地位,目前我国化学药品制剂国际化水平仍然不高,行业发展水平尚待进一步提高。2024年我国化学药

2025年06月30日
我国OTC药品行业规模增速超全球 银发经济、中药焕发市场生命力 线上渠道占比提升

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2021-2050年我国或进入加速老龄化阶段,银发经济受到国家重点关注,而老年人医疗保健需求较大,有望为我国OTC药品行业的发展提供底层支撑。中药品类的发展也给国内OTC药品行业注入活力。近年来,中药作为治疗疾病和养生的首选被越来越多人青睐,吸引OTC药品企业竞相角逐,中药焕发OTC药品行业生命力。

2025年06月29日
国内脱发人群年轻化 带动防脱药品行业高增 米诺地尔深受青睐 蔓迪为第一大单品

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国内脱发人群数量庞大且呈现年轻化趋势,同时随着健康意识的提高,人们越来越关注自身的外貌和形象,近年来我国防脱药品市场快速扩容。

2025年06月28日
我国体外诊断行业:免疫诊断为第一大市场市场 国产替代进程有望加速推进

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2018-2022年,在我国医疗健康水平持续提升、居民生活水平改善及健康意识增强的共同推动下,体外诊断市场规模从604亿元快速扩大至1197亿元,年均复合增长率达14.66%。2023年,受新冠检测试剂需求回落等因素影响,市场规模小幅回调至1185亿元,同比下降1.0%。

2025年06月27日
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