中国 高温合金 行业现状 市场分析根据中国机械工业联合会数据显示,2018年我国高温合金材料年生产量约3.52万吨左右,消费量达5.93万吨,市场容量超过130亿元。目前我国高温合金生产企业数量有限,生产能力与需求之间存在较大缺口。

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2019年中国高温合金行业市场现状分析:航空航天市场拉动产业需求

字体大小: 2019-12-11 09:25  来源:中国报告网

中国报告网提示:根据中国机械工业联合会数据显示,2018年我国高温合金材料年生产量约3.52万吨左右,消费量达5.93万吨,市场容量超过130亿元。目前我国高温合金生产企业数量有限,生产能力与需求之间存在较大缺口。

        高温合金材料拥有耐高温和耐腐蚀等特点,深受航空航天电力、汽车等领域的青睐。随着高温合金材料的发展,新型高温合金材料的出现,高温合金的市场需求处于逐步扩大和增长状态。

        根据中国机械工业联合会数据显示,2018年我国高温合金材料年生产量约3.52万吨左右,消费量达5.93万吨,市场容量超过130亿元。目前我国高温合金生产企业数量有限,生产能力与需求之间存在较大缺口。

2018年全球及中国高温合金行业市场供需情况

 数据来源:中国机械工业联合会

        根据中国机械工业联合会公布生产企业产能数据显示,抚顺特钢的产能位居首位,达到5000吨/年,其次是西部超导的4600吨/年;第三位是钢研高纳的3000吨/年;宝钢特钢和长城特钢分别为1500吨/年。

中国高温合金行业主要生产企业简况

企业

产能/

优势产品

抚顺特钢

5000

变形高温合金

西部超导

4600

高性能高温合金铸锭产能2600吨,尚处于小批量生产阶段;变形高温合金产能2000

钢研高纳

3000

铸造、变形、新型高温合金

宝钢特钢

1500

大型高温合金盘锻件

攀长钢

1500

变形高温合金

图南股份

1445

铸造高温合金、变形高温合金

齐齐哈尔特钢厂

1200

变形高温合金

中科院金属所

1000

铸造、变形、定向凝固以及单晶高温合金

北京航材院

800

铸造高温合金、粉末高温合金、金属间化合物高温合金

中科三耐

400

高温合金母合金材料、船用增压器叶片、工业燃气轮机热端;涡轮叶片、重型燃气轮机热端涡轮叶片、航空航天用特种精密铸件、玻璃棉喷吹离心器等

应流股份

300

高温合金零部件

炼石航空

80

含铼高温合金

合计

20825

/

数据来源:中国机械工业联合会

        参考观研天下发布《2019年中国高温合金行业分析报告-行业调查与未来动向研究

        目前,我国高温合金生产水平与欧美等国差距比较大。我国在高温合金企业方面需要提高研发能力和装备水平,使增强其自身生产高性能高温合金材料的能力。在高温合金的高端领域,竞争的参与者除钢研高纳外,主要是航材院,在航空发动机基本上形成双寡头格局。

高温合金细分领域及主要参与者

类别

细分领域

主要竞争参与者

铸造高温合金、变形高温合金

航空航天发动机用高温母

钢研高纳、航材院、中科院金属所

航空发动机精铸件

钢研高纳、航材院、中科院金属所;沈阳黎明、航空动力、南方动力、贵州黎阳

航天发动机精铸件

钢研高纳

板材、棒材、锻件

抚顺特钢、长城特钢、宝钢特钢、钢研高纳(产品技术含量和复杂程度高于三家钢企)

丝材、线材、管材

钢研高纳

新型高温合金

高温粉末合金

钢研高纳(粉末涡轮盘独家供货)、航材院

ODS合金

钢研高纳

Ti-Al金属间化合物

钢研高纳(北科大、中科院金属所为潜在进入者)

高温金属基自润滑材料

钢研高纳

数据来源:公开资料整理

        高温合金主要应用在航空发动机方面,高温合金材料的用量占发动机总重量的40%-60%,主要分布在:燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘。而航空航天产业属于国家战略性先导产业。目前,全球航空航天市场总额已高达数千亿美元,并且正以每年10%左右的速度稳步增长。

高温合金主要下游及应用部位

主要下游

主要产品

主要零件

备注

航空航天

航空发动机

燃烧室部件、涡轮叶片,导向叶片、涡轮盘等

主要为军用,商用发动机的国产化是需求的主要,增长点。

汽车

增压涡轮

涡轮转子

具有涡轮增压装路的工程机械同样使用

舰船

船用燃气轮机

与航空发动机类似

/

电力

核电

核岛零件

/

燃气轮机

与航空发动机类似

/

超超临界火电机组

蒸汽构件

/

IGCC

与航空发动机类似

/

数据来源:公开资料整理

        目前,我国航空发动机的制造成本占整机制造的25%左右,航空发动机中原材料成本占比约为50%,高温合金为原材料主要构成,约占原材料成本的36%。

航空发动机主要成本构成(单位:%)

 数据来源:中国机械工业联合会

资料来源:中国机械工业联合会,观研天下(WYD)整理,转载请注明出处

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