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我国铝型材行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2021-08-19 17:13

中国报告网提示:铝型材是指铝合金型材,具有抗腐蚀性、电导率、热导量率、非铁磁性、可加工性等特征。

        铝型材是指铝合金型材,具有抗腐蚀性、电导率、热导量率、非铁磁性、可加工性等特征。

铝型材的特点
 
数据来源:观研天下整理

        在产业链方面,铝及铝制品行业的加工产业链,是指从铝土矿提取氧化铝,然后制成电解铝,再加工成各种铝材,最后在光伏、轨道交通等下游进行应用的整个产业链条。

铝型材行业产业链
 
数据来源:观研天下整理

        1、铝型材行业上游

        我国铝型材行业上游主要是原铝跟氧化铝。近年来,随着铝合金技术不断进步,尤其是在结构减重、耐腐蚀、使用寿命等方面技术的发展,具有高合金化、高综合性能的铝合金材料需求持续增大。目前,我国是铝生产和消费的大国,氧化铝和原铝产量居全球首位。根据国家统计局数据显示,2020年我国氧化铝和原铝的产量分别为7313.2万吨、3708万吨,同比分别增长0.3%、4.9%;截止2021年上半年,氧化铝和原铝的产量分别为3928.1万吨、1963.5万吨,同比分别增长11%、10.1%。

2016-2021年H1我国氧化铝和原铝产量情况
 
数据来源:观研天下整理

        现阶段,我国铝型材行业产业链上游优秀企业主要包括河南有色汇源铝业有限公司、洛阳香江万基铝业有限公司、中国铝业股份有限公司中州分公司、南山铝业等。

我国铝型材行业产业链上游代表企业优势分析

企业名称

主营业务

企业竞争优势

河南有色汇源铝业有限公司

氧化铝、氢氧化铝生产和销售;铝土矿开采、铝矿石销售

技术专利优势:公司自主研发的双强拜耳法氧化铝生产技术、低品位铝土矿梯度浮选技术,达到国内、国际先进水平,获国家发明专利

品牌荣誉:先后被授予全国质量管理达标先进单位河南省高新技术企业河南省科技企业五十强等荣誉称号

洛阳香江万基铝业有限公司

氧化铝粉的生产,铝冶炼,铝制品深加工,铝锭及铝制品销售,铝矾土加工与销售,铝土矿开采

产品质量优势:采用国际上先进的技术、工艺和管理,产品为冶金级砂状氧化铝,其质量符合YS/T274---1998标准中的AO---1牌号

人才优势:公司建设团队800余人,70%以上大专以上学历,国家级各类专家工程技术人员40余人

中国铝业股份有限公司中州分公司

生产氧化铝、氢氧化铝、多品种氧化铝,销售矿产品(不含国家专营专控产品),机电修造

地理优势:邻近铝土矿、煤炭和水源供应地,资源丰富、交通便利,具有发展铝工业得天独厚的优势

技术优势:大量采用了国际、国内先进生产工艺,在生产过程中实施厂校联合,相继开发、研制了以强化烧结法生产氧化铝新工艺为代表的一大批拥有自主知识产权的新工艺、新设备,使公司生产工艺水平及产品产量、质量实现了跨越式提高,主要产品氧化铝质量指标已基本达到砂状氧化铝水平

南山铝业

拥有电力、氧化铝、电解铝、高端铸造、挤压铝型材、厚板轧制、薄板轧制、铝箔轧制、多种合金锻造等全球同一地区完备铝产业链

客户优势:前已成为中国中车、中国商飞、美国波音、英国罗罗、法国赛峰等飞机制造厂家以及宝马、通用等众多世界一流企业供应商,成为世界最尖端的航空材料供应商俱乐部成员和国内首家乘用车四门两盖铝板生产商

技术优势:拥有国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站等技术研发平台,建有国内铝加工行业唯一的“铝合金压力加工工程技术研究中心”,并与北京航空材料研究院、山东大学、中南大学、东北大学、西安工程大学等研究院校开展合作,提高技术创新能力和科研成果转化率。其中,南山铝业、南山智尚多次承担国家及省级以上科技研发项目,多项成果处于国际领先或国际先进水平,曾获得山东省科技进步一等奖、山东省省长质量奖等科技奖项

数据来源:观研天下整理

        2、铝型材行业中游

        近年来,随着光伏产业发展及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车等领域应用程度不断加深,我国铝型材行业产量及市场需求逐步扩大。根据数据显示,2019年,我国铝型材消费量大约为1690万吨;2020年,我国铝型材行业产量为5779.30万吨,截止2021年上半年达到2965.8万吨,同比增长14.9%。

2016-2021年上半年我国铝型材行业产量及消费量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

        现阶段,我国铝型材行业主要生产企业主要包括福建省闽发铝业股份有限公司、洛吉林利源精制股份有限公司、罗普斯金等。

我国铝型材行业代表企业优势分析

企业名称

主营业务

企业竞争优势

福建省闽发铝业股份有限公司

主营业务和产品主要是建筑铝型材和工业铝型材的生产、销售,是国内较早涉足工业型材领域的少数企业之一

技术研发优势:是国家标准GB5237《铝合金建筑型材》、GB/T6892《铝合金工业型材》和国际标准ISO28340《铝及铝合金复合膜》的主编单位和研制创新示范基地。拥有国家级中心实验室、福建省铝型材星火行业技术创新中心、福建省级企业技术中心,公司在技术研发、产品质量、生产工艺等方面均处于行业领先水平,生产和试验检测设备均代表了国内及世界的先进技术水平

营销渠道优势:公司先后承接北京金源时代购物中心、北京世纪金源大饭店、北京世纪城、上海广东发展银行大厦、重庆金源大饭店、厦门国际会展中心、厦门高铁火车站等项目。国外市场方面,公司主要目标市场定位于欧盟、南美、东南亚、澳洲、美国等国家

客户群优势:已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务联系。包括菲律宾豪华铝业(菲律宾铝型材龙头企业)、安德思雅公司(南美洲地区铝型材的龙头企业)、国翔采购服务有限公司(宜家家居主要供应商之一)、巴勒斯坦阿兰达公司(以色列地区铝型材的主要供应商)、福建省三星机电设备有限公司(世界500ABBNOELL等企业的全球关键供应合作伙伴之一)等

吉林利源精制股份有限公司

主要从事铝型材及深加工产品的研发、生产与销售业务,产品可分为三大类,即工业铝型材、建筑铝型材和铝型材深加工产品

技术和研发优势:公司研发中心于2006年被评为省级企业技术中;2010年底,公司被认定为高新技术企业;2015,公司申请“一种用于制造汽车保安件的铝合金及制备方法”和“一种铝合金内变径无缝管的挤压成型方法”发明专利两项。公司经过多年发展,在铝合金圆铸锭熔铸、模具设计制造、铝合金挤压、表面处理等方面的技术水平均处于国内领先水平

先进、齐全的生产线优势:公司经过十多年在铝挤压行业的经营,目前已经拥有设备先进、工序齐全的铝挤压生产线,包括铝合金圆铸锭熔铸生产线、模具设计与制造生产线、铝型材挤压生产线、铝型材深加工生产线、铝型材表面处理生产线等,且均采用技术先进的生产设备,大部分是从德国、意大利、日本、美国进口

客户群优势:利源的铝制品行业产品已出口18个国家和地区,并先后为奔驰、大众、宝马、中国一汽、沃尔沃、北汽福田、加拿大麦格纳、中信戴卡、富士康、日本三井、美国苹果、台湾广达、韩国三星、日腾、惠普、中国中车等企业配套产品支持

罗普斯金

主要业务是铝合金铸棒、铝合金挤压型材及其加工产品的研发、生产和销售

产品优势:铝建筑型材拥有4大类61个系列1780余种产品,铝工业材拥有10大类158种产品

定价权优势:大部分铝深加工企业以“吨”为单位实行“铝锭价格+加工费”的定价模式,而公司基于将铝建筑型材视为消费品而以“支”为单位进行定价,从而摆脱了单纯挣取“加工费”的盈利模式,且有助于避免陷入行业的“价格战”。因而公司实现了较高的毛利率水平

技术+研发优势:公司的型材产品在款式上包括平开(),推拉(),中悬窗,提拉窗,折叠门等,在表面处理上包括电泳,喷涂,珐琅,木纹,氟碳等,在性能上包括节能型,隔音型,遮阳型等多种产品

数据来源:观研天下整理

        3、铝型材行业下游

        目前,我国铝型材行业下游产业包括新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、建筑等领域。近年来,随着国内铝型材制造企业技术不断改进,其性能大幅提升,应用领域的广度和深度逐步拓展,未来市场前景良好。

铝型材主要应用领域

运输

机器及设备

建筑

其它

车身外壳、骨架、飞机机身、机翼、起落架、座位及防护栏

升降机及电梯

门窗框

供热通风与空调装置

热交换器

防护物、扶手及平台

幕墙

太阳能电池板

汽车及卡车转向架结构

农业机器

结构构架

照明系统

汽车天窗

散热器

桥梁

梯子

转向架侧支架、门框及保险杠等

定型处理装置与装配线装置等

护栏等

木工机械平台等

数据来源:观研天下整理

        根据国家能源局数据,我国光伏发电累计装机容量逐年增长,新增装机容量呈现先增长后下降的趋势,截止2020年6月底,光伏发电累计装机达到2.16亿千瓦,其中集中式光伏1.49亿千瓦。

2014-2020年上半年我国光伏产业累计装机量及新增装机容量统计情况
数据来源:观研天下整理

        同时,目前汽车的变速器箱体、热交换系统的铝合金使用率已接近100%,未来重点拓展的有车身、底盘等零部件,应用范围有望大幅增加,对铝型材产业需求将大幅增加。根据汽车工业协会相关资料显示,2020年度或将是中国汽车市场的峰底年份,2021年将实现恢复性正增长,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%。

2016-2021年我国汽车行业产销量情况
 
数据来源:观研天下整理

汽车轻量化途径
 
数据来源:观研天下整理

        现阶段,我国铝型材行业产业链上游优秀企业主要包括信义光能、隆基绿能科技股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国第一汽车股份有限公司等优秀企业等。

我国铝型材行业产业链下游代表企业优势分析

企业名称

企业竞争优势

信义光能

产业规模优势:信义光能控股有限公司是全球最大的太阳能光伏玻璃制造商之一。公司专业从事太阳能光伏玻璃的研发、制造、销售和售后服务,以及太阳能光伏电站的投资、开发及运营,为太阳能应用系统提供最经济高效的产品。

隆基绿能科技股份有限公司

产业规模优势:是全球最具价值的太阳能科技公司。隆基股份正走在条从产品创新改变行业到技术创新改变世界能源格局的创变之路上。从光伏材料、光伏发电设备到太阳能电站系统

上海汽车集团股份有限公司

1、产业链整体竞争优势:公司业务基本涵盖了汽车产业链的各环节,有利于充分发挥协同效应,提升整体竞争能力。

2、国内市场领先优势:公司整车产销规模多年来保持国内领先,产品门类齐全,销售服务网络点多面广,布局不断优化,有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。三是持续提升的创新能力新优势。公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升;新能源汽车研发自主掌控核心技术;汽车后市场加快创新布局,汽车金融服务领域创新能力突出,业务规模国内领先。

3、创新能力新优势:公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提 ;新能源汽车研发自主掌控核心技术;汽车后市场加快创新布局,汽车金融服务领域创新能力 突出,业务规模国内领先。

中国第一汽车股份有限公司

1、市场优势:经过六十多年的发展,中国一汽已成为年产销300万辆级的国有大型汽车企业集团,产销总量始终位列行业第一阵营。

2、技术与研发优势:近十年来,科技研发成果累计获得国家及行业奖项150多个,解放第六代重型系列商用车及柴油机自主开发项目,荣获国家科技进步一等奖。

数据来源:观研天下整理(WYD)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国铝型材行业分析报告-市场深度调研与盈利前景研究
        《2021年中国铝型材行业分析报告-行业规模现状与发展趋势预测

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