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我国生铁行业产业链现状及上下游企业竞争情况分析

字体大小: 2021-09-24 11:08

中国报告网提示:2016-2020年,我国原煤产量持续增加,2020年产量达到38.44亿吨,同比增长0.9%。截止2021年1-8月,全国生产原煤25.97亿吨,同比增长4.4%。

       生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.11%-4.3%,并含Si、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁等几种。

生铁分类

数据来源:公开资料整理

       在产业链中,生铁行业上游主要为铁矿石、有色金属、煤炭、电力和炼钢设备等原材料及辅料;下游应用领域主要有建筑与基建、航天航空、铁路、机械、汽车和家电等。

生铁行业产业链

数据来源:公开资料整理

       一、生铁行业产业链上游

       1.生铁行业产业链上游现状

       我国生铁行业上游主要为铁矿石、有色金属、煤炭、电力和炼钢设备等原材料及辅料。

       (1)铁矿石

       铁矿石是生铁生产的重要原材料,其产量自2018年大幅下降后,2019-2020年小幅回升。数据显示,2020年,我国铁矿石产量为8.7亿吨,同比增长8.7%。2021年1-8月全国铁矿产量6.58亿吨,同比增长14.2%。

2017-2021年1-8月我国铁矿石行业产量及增长情况

数据来源:国家统计局

       我国生铁行业产业链上游中铁矿石产业代表企业包括海南矿业、云鼎科技股份有限公司、山东金岭矿业股份有限公司等。

我国生铁行业产业链上游中铁矿石产业代表企业优势分析

企业名称

经营范围

优势分析

海南矿业

主营业务为铁矿石采选及销售,主要产品为铁矿石,具体包含块矿、铁粉及铁精粉。铁矿石主要用于钢铁企业冶炼生铁和钢材。公司铁矿石呈高硅、低铝、低磷等特点,是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料

铁矿石资源赋存优势:公司拥有的石碌铁多金属矿区,以富铁矿石储量大、品位高而着称。此外,公司拥有的探矿权范围面积为16.04平方公里

品位优势:公司拥有的石碌铁多金属矿区是国内优质富铁矿床,铁矿石储量大、品位高,能够生产块矿直接用于生铁冶炼。根据国土资源部国土资储备字[2013]66号备案证明,截至20111231,公司保有铁矿石平均品位达46.60%,具有显着品位优势

成本优势:公司铁矿石产品以块矿为主,且由于块矿采选工艺流程简单,公司铁矿石产品生产成本在国内同行业中具有明显优势。较低的采选成本使公司营业毛利率与同行业公司相比具备一定优势

云鼎科技股份有限公司

铁矿石开采、加工和铁精粉的销售

科技优势:公司立足国内大循环、促进国内国际双循环,全速全力拓展“智能+,为能源行业数字化转型赋能,致力于创建一条完整而强大的工业互联网全产业链赋能平台和可复制、可推广的5G+智能矿山解决方案,打造智能化关键技术、关键设备综合服务商

山东金岭矿业股份有限公司

属于黑色金属采选业,主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿

产品及荣誉优势:现具有年生产铁精矿120多万吨、球团50多万吨的产能,主要生产铁精矿、铜精矿、钴精矿、球团等产品,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”;公司拥有众多的项目专利和专利技术;公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国钢铁工业先进集体”、“国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉称号

数据来源:公开资料整理

       (2)煤炭

       煤炭是生铁行业的燃料供应产业,这两个行业相互依存利益相关共同起伏,例如生铁市场红火,其比例产能增加,进而推动煤炭市场提升。2016-2020年,我国原煤产量持续增加,2020年产量达到38.44亿吨,同比增长0.9%。截止2021年1-8月,全国生产原煤25.97亿吨,同比增长4.4%。

2016-2021年1-8月我国原煤产量统计情况

数据来源:国家统计局

       根据观研报告网发布的《2021年中国生铁市场分析报告-市场供需现状与投资商机研究》显示,在市场竞争方面,自供给侧改革实施以来,我国煤炭产量持续向头部煤企集中,并且龙头煤企凭借市场份额的扩张依然可以保持产销量的稳定或小幅增长,例如2020年国家能源投资集团有限责任公司煤炭产量位居全国首位,为51477万吨,其营业收入达到5561.16亿元。

2020年我国煤炭企业产量TOP10

排名

企业名称

产量

营业收入

1

国家能源投资集团有限责任公司

51477

5561.16

2

中国中煤能源集团有限公司

20975

1785.59

3

大同煤矿集团有限责任公司

17928

1903.73

4

陕西煤业化工集团有限责任公司

17823

3028.75

5

兖矿集团有限公司

16602

2854.80

6

山东能源集团有限公司

11110

3584.97

7

山西焦煤集团有限责任公司

10482

1808.55

8

晋能集团有限公司

9219

/

9

阳泉煤业(集团)有限责任公司

8377

/

10

山西潞安矿业(集团)有限责任公司

8346

1801.56

数据来源:国家统计局

       (3)炼铁设备

       目前,我国生铁行业的主要炼制设备是铁水预处理站以及转炉。

我国生铁行业主要炼制设备及其简介

数据来源:公开资料整理

       二、生铁行业产业链中游

       1.生铁行业产业链中游现状


       随着国家经济由高速增长转向高质量发展,我国生铁行业产量呈增长趋势。根据数据显示,2020年我国生铁产量达到8.88亿吨,同比增长9.66%;截止20211-8月生铁产量为6.05亿吨,同比增长0.6%

2016-2021年1-8月我国生铁产量及增长情况


数据来源:国家统计局

       不过,在进出口方面,自2019年12月开始,我国生铁进口量突然井喷式的爆发,单月环比涨幅达100%,2020年继续高位运行。进入2020年,在疫情影响下全球生铁需求规模停滞,而中国需求逐渐恢复,使得国内外各品种价差差距拉大。观研报告网发布的资料显示,2020年,我国生铁行业进口量为5559827.7吨,出口量为1018.8吨;进口金额为203257万美元,同比增长441.2%;中国生铁出口金额为53.6万美元,同比增长116.7%。

2015-2020年我国生铁行业进出口量统计情况

数据来源:公开资料整理

2015-2020年我国生铁行业进出口金额统计情况

数据来源:公开资料整理

       2.生铁行业产业链中游企业竞争现状

       目前,我国生铁行业生产企业主要有河钢股份、三钢闽光、酒钢宏兴、马钢股份、新钢股份等。在营业收入方面,各企业营业收入均实现较快增长。2021年Q1,酒钢宏兴营业收入达到105亿元,同比增长78.48%,新钢股营收253亿元,同比增长70.82%。

2019-2021年Q1我国生铁行业主要上市企业营收情况

数据来源:公开资料整理

       而在产量方面,2020年,河钢股份生铁产量2629万吨,马钢股份生铁产量1855万吨,南钢股份生铁产量1042万吨,本钢板材生铁产量1007万吨,三钢闽光生铁产量969万吨。

2019-2020年我国生铁行业主要上市企业生铁产量

数据来源:公开资料整理

       三、生铁行业产业链下游

       我国生铁行业下游应用领域主要有建筑与基建、航天航空、铁路、机械、汽车和家电等。

       1.建筑

       随着城市化率提高以及新基建政策的实施,我国建筑行业总产值在过五年内快速发展。根据数据显示,2020年我国建筑行业总产值为263947亿元,2016-2020年复合年增长率达16.68%。

2016-2020年我国建筑行业生产总值统计情况

数据来源:公开资料整理

       2.汽车

       2020年,国家积极促进汽车消费,汽车市场逐步复苏,产销量不断收窄。根据数据显示,2020年,汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆,同比下降2.0%和1.9%,与上年相比,分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。并且,根据汽车工业协会相关资料显示,2021年我国汽车产业将实现恢复性正增长,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%。

2016-2021年我国汽车行业产销量情况

数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国生铁行业下游汽车市场上有东风汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司、一汽大众等一批优秀企业。

我国生铁行业下游汽车市场企业竞争优势情况

企业名称

主营业务

优势分析

东风汽车有限公司

主要从事汽车设计、研发、采购、生产、销售、售后和出行服务等

背景优势:是东风汽车公司与日产汽车公司按50:50股比携手组建的大型汽车合资企业

一体化优势:公司是集汽车设计、研发、采购、生产、销售、售后和出行服务为一体的汽车合资企业

竞争优势:通过推进品牌力、产品和销售服务质量的不断提升、市场占有率的提高,取得了年销百万辆、年销售收入过千亿的经营业绩,积累了极具竞争优势的强大实力

江铃汽车股份有限公司

主要从事整车及汽车零部件研发、制造、销售服务等

产品优势:已推出轻卡凯锐EV,域虎EV,特顺EV以及福特领界EV等新能源产品

生产基地规模优势:拥有青云谱工厂、小蓝工厂、太原重卡工厂等整车生产基地

自主研发优势:江铃逐步形成了自主研发的核心竞争力,建立自主研发体系

一汽大众

大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件、附件和设备开发和制造;汽车、备件、附件和设备销售;汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询,材料、零部件、整车相关性能检测与分析

技术研发优势:拥有造型试验车间、台架试验中心、造型与虚拟现实中心、测量技术中心、车辆安全中心、试制中心和多个功能实验室等重要技术部门

专利优势:网站备案5个、商标信息357个、软件著作权信息26个、作品著作权1个、专利信息556

产能布局优势:已覆盖东北长春、西南成都、华南佛山、华东青岛以及华北天津,拥有轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂、轿车四厂、轿车五厂、轿车六厂、动力总成事业部以及冲压中心八大专业生产厂

数据来源:观研天下整理

       3.家电

       2019-2020年,我国家电行业市场销售额明显下降;进入2021年,在国家刺激消费政策实施背景下,家电市场零售额有所回升,截止今年上半年,我国家电市场零售额达3565亿元,同比增长12.3%。

2016-2021年上半年我国家电行业市场零售额统计情况

数据来源:公开资料整理(WYD)

     行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。






中国报告网提示:2016-2020年,我国原煤产量持续增加,2020年产量达到38.44亿吨,同比增长0.9%。截止2021年1-8月,全国生产原煤25.97亿吨,同比增长4.4%。

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