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2016-2017年中国钢铁行业上游市场运营现状

导读: 2016-2017年中国钢铁行业上游市场运营现状。2016年1-5月份,我国铁矿石原矿累计产量为4.72亿吨,同比减少6.06%,增速环比下降1.09个百分点;5月,我国铁矿石原矿当月产量为1.08亿吨,同比减少8.60个百分点。

参考《2017-2022年中国钢铁铸件市场运营现状及十三五盈利战略分析报告 

 

       钢铁行业上游市场发展情况

       1、铁矿石

       20161-5月份,我国铁矿石原矿累计产量为4.72亿吨,同比减少6.06%,增速环比下降1.09个百分点;5月,我国铁矿石原矿当月产量为1.08亿吨,同比减少8.60个百分点。1-5月份,铁矿砂及其精矿累计进口量为4.12亿吨,同比增加9.01%,增速环比上升3.09个百分点;5月,铁矿砂及其精矿当月进口量为0.87亿吨,同比上升22.42%,增速环比上升17.80个百分点。6月份,南方进入高温雨季时节,房地产、基建等项目建设或减缓,终端钢需走弱,同时供给侧改革进入落地期,叠加行业重回亏损,钢铁供给端将有所收缩,预计铁矿石产量和进口量稳中有降。、

       2005-2016年中国铁矿石原矿累计产量


       资料来源:公开资料整理

       2005-2016年中国铁矿砂原矿累计产量


       资料来源:公开资料整理

       铁矿石原矿产量增速的提高,使得进口铁矿石和国产铁矿石的价差减小,进口铁矿石的价格优势逐渐消失,我国从2011年开始出现国产矿替代进口矿的趋势。将我国铁矿石原矿产量按照一定比例折算成铁精粉以后测算,20161-5月铁矿石累计进口量占铁矿石供应量的比例为71.34%,环比下降0.42个百分点;20165月铁矿石当月进口量占铁矿石供应量的比例为69.69%,环比下降0.30个百分点。624日,进口铁矿石港口库存10268.00万吨,同比上升30.45%,周环比上升2.10%

       20165月铁矿石过剩量为12096.27万吨,环比增加2719.70万吨,同比增加4198.40万吨,过剩压力仍显严峻。5月钢价大幅下跌,行业重回亏损境况,叠加正值需求淡季,钢企生产热情有所减弱,铁矿石需求显著减少,铁矿石过剩压力仍显严峻。6月份,南方进入高温雨季,钢需走弱,叠加去产能政策持续落地,行业供给端将有所收缩,铁矿石需求难言改善,预计铁矿石过剩压力将持续存在。6月份,钢铁进入行业淡季,生产意愿降低,钢厂采购量减少,港口库存持续上行。7月份,高温天气将进一步减弱钢材需求,同时供给侧改革进入攻坚期,钢铁行业去产能将稳步推进,铁矿石采购需求将显著下降,预计港口库存持续上升。

       2005-2016年中国铁矿石累计进口量


       资料来源:公开资料整理

       2005-2016年中国铁矿石月进口量


       资料来源:公开资料整理

       2005-2016年中国铁矿石过剩量


       资料来源:公开资料整理

       2006-2016年中国进口矿港口库存


       资料来源:公开资料整理

       2废旧钢铁

       截止20161230日,Mysteel废钢价格指数为1706.6,较去年同期上涨632.2,涨幅为58.84%;同期螺纹钢价格上涨65.24%,澳大利亚PB粉港口现货价格同比上涨90.25%,大商所焦煤主力价格同比上涨108.32%,焦炭主力价格同比上涨136.08%

       废钢与其他品种价格走势对比


       资料来源:公开资料整理

       钢厂废钢库存与价格指数走势图


       资料来源:公开资料整理

       受钢材价格迅速上涨影响,废钢价格跟涨,贸易商持货待涨,今年以来主流钢厂到货量持续不佳,钢厂废钢库存创历史新低。20161-12月份,45家主流钢厂废钢库存平均量为73.3万吨,较去年同期下降21.31万吨,降幅为24.64%,长期较低的钢厂库存,支撑了废钢采购价格。

       69家短流程钢厂开工率与产能利用率走势图


       资料来源:公开资料整理

       2016年,国内废钢价格呈现出震荡上涨,坚挺运行的格局。受长流程钢厂废钢库存持续较低,而中频炉钢厂11月份之前开工率较高影响,废钢需求支撑较强,价格持续坚挺运行。截止到201611月底,69家短流程钢厂平均产能利用率为50.68%,较去年同期高5.87%,按照全国在产产能1.5亿吨测算,中频炉废钢需求量较去年同期增加约1000万吨左右,对废钢价格形成支撑。

       20167月份以来,全国各地严查中频炉钢厂,导致中频炉钢厂停复产较为频繁。至11月份,以江苏地区为代表,全国各地开展了坚决打击与取缔中频炉钢厂的行动,全国范围内中频炉钢厂大范围停产,废钢需求受到影响,价格方面也出现下滑。同时,受中频炉钢厂关停影响,部分废钢料型,如铁销等出现滞销的现象;而各料型之间价差也出现了明显的变化。

       3、煤炭

       测算2016年前三季度全国煤炭消费约28.4亿吨,同比下降2.4%(减少6800万吨)。其中电力行业耗煤13.6亿吨,下降1.3%;钢铁行业耗煤4.7亿吨,下降1.5%;建材行业耗煤3.8亿吨,与去年同期基本持平;化工行业耗煤2亿吨,增长6.6%。进入三季度全国煤炭消费由负转正,同比增长0.5%,其中电力行业耗煤增长4.8%9月份增长8.5%)。

       分季度全国及电力行业耗煤量增幅比较


       资料来源:公开资料整理

       2016年前三季度全国规模以上煤炭企业原煤产量24.6亿吨,同比减少2.9亿吨,下降10.5%4月份以来月度煤炭产量降幅均在10%以上。9月当月产量2.77亿吨,日均产量923.2万吨,环比增长2.9%


       资料来源:公开资料整理

       前三季度全国煤炭进口18018万吨,同比增加2384万吨,增长15.2%,出口630万吨,净进口17388万吨,增长14.2%。自5月份以来煤炭进口持续处于高位,9月份当月进口2444万吨,同比增加667万吨,增长37.6%


       资料来源:公开资料整理

       前三季度全国铁路发运煤炭13.7亿吨,同比减少1.36亿吨,下降9.1%,其中9月份发运1.58亿吨,环比增加300万吨,同比增加309万吨,增长2%,今年以来首次出现正增长。

       9月末,煤炭企业存煤1.15亿吨,同比减少1943万吨,下降14%,比年初减少1299万吨,下降10%。重点发电企业存煤5700万吨,同比减少1219万吨,下降17.6%,比年初减少1658万吨,下降22.5%,可用17天。主要港口存煤2619万吨,同比减少1359万吨,下降34.2%。近期主要用户及港口库存环比有所增加。重点电厂日供给大于日消耗,10月中旬存煤6273万吨(可用21天),比8月末增长25.6%,环渤海五港存煤1330万吨,比8月末增长14.6%

       4、电力

       20161-9月份,电力行业运行整体平稳,全国电力供需形势总体宽松。具体来看,电力、热力生产和供应业固定资产投资增速有所放缓,其中电网投资仍快速增长,电源投资继续下降。全社会用电量增速同比继续提高,其中,第二产业用电量小幅增长,第三产业、居民生活用电量继续较快增长。全社会发电情况较上年同期有所好转,核电、风电发电量持续快速增长,火电累计发电量由负转正。基建方面,电源新增发电装机容量同比下滑。此外,电力行业利润同比继续下滑。

       20161-9月份,电力、热力生产和供应业固定资产投资增速有所放缓,但仍明显高于全社会固定资产投资增速,占全社会固定资产投资的比重同比继续提高。国家统计局发布的数据显示,20161-9月份,全国固定资产投资(不含农户)426,906亿元,同比名义增长8.2%,增速与20161-8月相比提高0.1个百分点,与上年同期相比回落2.1个百分点。其中,电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为16,709亿元,同比增长17.9%,增速与20161-8月相比回落2.3个百分点,与上年同期相比提高3.1个百分点;占全社会固定资产投资的比重为3.9%,与20161-8月持平,与上年同期相比提高0.3个百分点。

       2014-2016年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较


       资料来源:公开资料整理

       2014-2016年电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较


       资料来源:公开资料整理

       从电力投资结构来看,电源、电网投资分化明显,电源投资同比继续下降,电网投资则继续保持快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示,20161-9月份,全国电源工程完成投资1,989亿元,同比下降10.9%,占电力基本建设投资完成额的比重为35.8%。电网基本建设完成投资3,566亿元,同比增长31.6%,占电力基本建设投资完成额的比重为64.2%

       20144-20169月电源、电网投资同比增长率变动趋势


       资料来源:公开资料整理

       另外,从电源投资结构来看,各类型电源投资均呈现负增长态势。中国电力企业联合会发布的数据显示,20161-9月份,水电完成投资354亿元,同比下降20.5%;占电源投资的比重为17.8%,与上年同期相比回落2.1个百分点。火电完成投资661亿元,同比下降8.4%;所占比重为33.2%,与上年同期相比提高0.9个百分点。核电完成投资329亿元,同比下降1.4%;所占比重为16.6%,与上年同期相比提高1.6个百分点。风电完成投资462亿元,同比下降29.2%;所占比重为23.2%,与上年同期相比回落6.0个百分点。

       20161-9月份电源基本建设投资结构


       资料来源:公开资料整理 

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处。(SKW

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