钢铁 供需 现状一、“十三五”钢铁产业工作内容 &nb

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2019年中国钢铁行业供需现状:产能结构升级

字体大小: 2019-03-16 10:18  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、“十三五”钢铁产业工作内容 &nb

        一、“十三五”钢铁产业工作内容
        
        “十三五”期间钢铁工业部分工作重点概述:
        
        1、去产能:粗钢产能净减少1-1.5亿吨,控制粗钢产能在10亿吨以内,粗钢产能利用率提至80%。
        
        2、去杠杆:行业和企业应立足于质量效益为先,通过各种手段大幅降低资产负债率。兼并重组:行业兼并重组取得实质性进展,CR10提高至60%。资源利用效率(降成本)。
        
        3、污染物排放:污染物排放全面稳定达标,污染物排放总量下降15%以上。产品质量:研发投入占主营业务收入比重提高至1.5%以上,产品质量和高端产品供给能力显著提升。
        
        4、产业结构:产业结构得到优化,综合集成大型企业比例、管控集成大型企业比例、产供销集成大型企业比例分别提高至44%以上、42%以上和50%以上。
        
        参考观研天下发布《2019年中国钢铁行业分析报告-市场调研与未来动向研究
        
        《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》钢铁工业调整升级主要指标

重点任务

指标

2015

2020

“十三五”累计增加

工业增长

工业增加增速(%

5.4

6左右(年均)

/

去产能

粗钢产能(亿吨)

11.3

10以下

减少1-1.5

产能利用率(%

70

80

10%

调结构

产业集中度(前十家)(%

34.2

60

25%以上

创新驱动

研发投入占主营业务收入比重(%

1

1.5

0.5%以上

绿色创造

钢结构用钢占建筑用钢比例(%

10

25

15%以上

能源消耗总量

-

-

下降10%以上

吨钢综合能耗(千克标煤)

572

560

降低12以上

吨钢耗新水量(立方米)

3.25

3.2

降低0.05以上

污染物排放总量

-

-

下降15%以上

吨钢二氧化硫排放量(千克)

0.85

0.68

降低0.17以上

钢铁冶炼渣综合利用率(%

79

90以上

11%以上

智能制造

钢铁智能制造示范试点(家)

2

10

8

514

1000

486以上

主业劳动生产率(吨钢/*年)

以上

综合集成大型企业比例(%

33

44

11%以上

管控集成大型企业比例(%

29

42

13%以上

产供销集成大型企业比例(%

43

50

7%以上

        数据来源:工信部
        
        二、需求端
        
        地产韧性十足托底建筑业钢需、朱格拉上升周期释放制造业用钢需求,2018年粗钢内需同比增12.60%、粗钢出口同比降7.83%。
        
        根据中国冶金工业规划院对我国粗钢需求的预测:2011-2014年粗钢内需持续增长至7.15亿吨;2015年同比下降6.57%至6.68亿吨;2016-2018年粗钢内需止降回升并突破2014年阶段峰值,2018年预测粗钢内需将达8.2亿吨,同比增长12.6%。
        
        2012-2018E年中国粗钢内需及表观消费量情况
         
        
        数据来源:中国冶金工业规划院
        
        从结构上来观测,截至到2018年,建筑行业耗钢量达4.30亿吨、占比高达52.46%;机械行业次之、耗钢量达1.40亿吨、占比达17.08%;汽车行业耗钢量达0.56亿吨、占比达6.83%;能源行业耗钢量达0.33亿吨、占比达4.02%;其余如家电、造船、集装箱和铁道耗钢量占比分别达1.52%、1.46%、0.73%和0.62%。
        
        2018年中国粗钢下游结构占比情况
         
        
        数据来源:中国冶金工业规划院
        
        2018年钢铁各细分终端表现

 

 

统计指标

绝対值

同比增速

环比增速

建筑

地产

房屋新开工面积(万平方米)

209342

17.2%

10.2%

房屋施工面积(万平方米)

822300

5.2%

2.2%

房屋竣工面积(万平方米)

93550

-7.8%

-3.4%

房地产开发投资完成额(亿元)

120264

9.5%

2.5%

基建

基础设施建设投资(不含电力)(亿元)

145325

3.8%

-15.2%

基础设施建设投资(亿元)

177638

2.63%

-12.3%

制造业

 

固定资产投资完成额:制造业(亿元)

212009

9.35%

4.7%

机械

固定资产投资完成额:专用设备制造业(亿元)

14248

15.4%

10.7%

固定资产投资完成额:通用设备制造业(亿元)

14386

8.6%

4.7%

挖掘机产量(万台)

29.95

47.9%

-29.3%

汽车

固定资产投资完成额:汽车制造业(亿元)

13558

3.5%

-6.7%

汽车产量(万辆)

2797

-3.8%

-7%

家电

彩电(万台)

20382

14.6%

13%

空调(万台)

20486

10%

-16.4%

电冰箱(万台)

7877

2.5%

11.1%

        数据来源:国家统计局
        
        粗钢出口:受累价格中枢抬升、贸易摩擦升级,国内供需紧平衡,2018年中国粗钢出口量为7378万吨、同比减7.83%。
        
        2013-2018年中国粗钢出口量
         
        
        数据来源:海关总署
        
        三、供给端
        
        “去产能”成效显著,多方式增产致粗钢产量同比增长6.6%、与生铁增速分化,板材增产更为明显。
        
        2013-2017年粗钢产能及增速
         
        
        数据来源:工信部
        
        供给侧改革以来,行业盈利持续改善,叠加环保高压背景下,钢厂为充分创利通过提高废钢比、铁矿石入炉品位等方式来增加铁水和粗钢产量。
        
        2017年开始,粗钢产量累计增速明显快于钢材,2018年两者增速逐步收敛;环保高压限制焦炉、高炉产能释放得加增产钢水方式运用日趋成熟,生铁产量增速明显弱于粗钢、钢材。
        
        2013-2018年生铁、粗钢和钢材产量累计同比增速
         
        
        数据来源:国家统计局
        
        2012-2018年中国分品种钢材产量(单位:万吨)

 

长材

钢材

窄带

管材

铁道用钢材

其他

钢材合计产量

2012

44399

34766

6012

7595

515

1898

95188

2013

49904

38063

6957

7979

608

3251

106762

2014

51173

40534

7208

8898

565

4178

112557

2015

49381

41145

7714

9827

454

3798

112350

2016

48107

43978

7907

9760

458

3592

113801

2017

45851

42779

5324

7927

479

2458

104818

2018

40366

38394

4405

6145

410

2124

91844


        数据来源:国家统计局
        
资料来源:国家统计局,海关总署,观研天下TLN整理,转载请注明出处


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