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2018年我国钢铁行业海外市场行情及产能投放进程分析(图)

        盈利驱动供给,放之四海而皆准。2017年,中国钢材净出口量同比减少2819万吨,降幅34.50%,但海外供给并未因此而减少,除中国外其他国家粗钢产量前10月同比增长5.46%。正是因为如此,海外供给的增加,也是明年市场对周期行业心存忧虑的重要因素之一。
        参考观研天下发布《2018-2024年中国钢铁产业市场规模现状分析及未来发展方向研究报告

        虽然,截止到2017年10月,全球粗钢产能利用率也仅73%,同比提升约3%,距离2009年以来最高点83.9%尚有不小复产空间。但是,如同国内一样,海外钢铁盈利好转也始于2016年,连续两年盈利好转之下,海外粗钢产量近两年同比增速分别为0.65%、5.10%,并未表现出足够的弹性。背后的原因可能在于:1)与国内钢铁供给状况类似,海外供给可能存在部分产能已经淘汰退出,并且复产越晚的产能边际成本越高,复产的动力越弱;2)存在结构性过剩问题——由于贸易保护及信息不对称带来摩擦性成本等,导致供给无法全球化畅通流动,带来局部过剩与紧缺同时存在。

图:今年10月全球粗钢产能利用率 (单位:千吨)
 
资料来源:观研天下整理
图:今年前10月,全球扣除中国之外的其他国家粗钢产量同比增长5.46%
 
资料来源:观研天下整理

        受制于以上因素,未来海外钢铁行业供给增量,大概率并非是存量产能在盈利驱动之下,通过利用效率提升所能实现,更多需要依赖于新增产能投放。据不完全统计,2018年海外新增钢铁产能约1260万吨。同时,需要关注的是,从历史经验来看,海外供给投放过程可能也并非一帆风顺。

表:2018年海外新增钢铁产能约1260万吨
 
资料来源:观研天下整理

表:部分海外钢厂投产进度并非一帆风顺
 
 资料来源:观研天下整理

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