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2021年我国低度酒市场发展风险与机遇分析:规模小赛道新 消费市场潜力大

字体大小: 2021-08-09 15:35

中国报告网提示:目前,低度酒创业者普遍看好酒业市场较为广阔的市场空间。我国拥有悠久的酒水消费历史与酒业发展时间,酒水消费是中国人刚需消费的一部分。相关资料显示,近年来就会销售市场呈现稳定的增长趋势。

        广义低度酒指代酒精度数在20度以下的酒类产品,包括黄酒、葡萄酒、啤酒等。目前,市场上销售的低度酒产品通常指代狭义的低度酒——酒精度数较低(0.5%-20%),以甜酒为主的酒类产品,包括不同品牌的果酒、米酒、起泡酒、预调鸡尾酒、梅酒、果味啤酒等的统称。作为低度数的酒精饮品,它时常被当作“有点酒精的饮料”,不少超级饮料品牌也在做酒精饮品,加剧竞争:例如,可口可乐/百事可乐相继入局低度酒,喜茶推出加了Mojito、五粮液的酒精饮品,茶百道与泸州老窖的联名款饮品“醉步上道”,麦当劳推出的含酒精的“热带果果气泡饮”……

        目前,低度酒创业者普遍看好酒业市场较为广阔的市场空间。我国拥有悠久的酒水消费历史与酒业发展时间,酒水消费是中国人刚需消费的一部分。相关资料显示,近年来就会销售市场呈现稳定的增长趋势。

        低度酒行业的风险与机遇分析如下

        一、机遇

        1、行业赛道新 消费人群潜力大

        在低度酒中,预调鸡尾酒是最主要的产品,而且被认为是个好赛道,主要两个原因:(1)中国的预调酒市场开发还处于初期;(2)低度酒的毛利润率高。

        同时,在消费人群的变化下,年轻人更愿意选择消费低度酒类产品,也促使该品类消费快速增长。2020年天猫发布的年货节数据显示,配制酒、果酒订单数同比去年上涨近120%;根据天猫新品创新中心《2020果酒创新趋势报告》,截至2020年11月,梅酒增长90%,预调鸡尾酒与果酒增长50%。除了果酒、起泡酒、洋酒,茶饮及啤酒行业也在不断向女性消费市场加码。

        女性消费力也是绝不容忽视的力量。近年来,中国女性饮酒人数在不断提升,这符合低度酒的设定:居家、独饮。

        相比男性,女性更容易接纳新产品,后续更易于建立品牌认同感。并且,购物对于女性有一个男性较少产生的心情:独自享用时更香。有研究者发现,仅仅是向女性消费者宣传产品秘密享用的好处就能增加女性消费者对产品的好评度。

        具体到低度酒这类产品来说,当前,我国酒类市场长期被白酒啤酒占据,果酒、起泡酒等产品渗透率较低。在中国果酒只占饮料酒的1%不到。目前,在世界上虽然果酒占饮料酒的比例为15%~20%,而我国果酒的人均年消费量为0.2~0.3升,而世界人均年消费量为6升,彼此之间相差甚远,但同时说明我国果酒市场有潜力可挖。

        2、市场规模小 预估规模空间大

        在不断挖掘需求的过程中,中国的低度酒的市场究竟有多大?要回答这个问题,可以到邻国日本得到一些启发。

        2019年,日本酒精饮料整体的市场规模86.32亿升,零售规模为9.66万亿日元。根据三得利预调酒市场研究报告,2019年日本预调酒销量约110万千升左右,连续12年保持正增长。而日本预调酒人均消费量为11.3升/年,远高于我国的0.1升/年。

        就有券商依据日本消费市场的情况,预测中国的预调酒市场有300-500亿人民币的空间,5-8年内能突破百亿,而现在即使是龙头大哥的RIO,也只提供了其中的17亿。

        低度酒行业有明显的“新”元素,而且高毛利、低门槛和行业潜力大,给人以跃跃欲试的感觉。但切记头昏脑热,这门生意要做到爆并不容易,因此,不能简单地类比日本来分析中国的市场。

        在日本,啤酒/预调酒两者可以相互替代,但在中国,啤酒便宜,消费者的平均年龄是37岁的已婚人士,而低度酒的消费群体则是女性、一、二线城市的年轻人。另外,因为税率,日本的预调酒价格要低于啤酒,这与中国是反过来的,低度酒比啤酒贵一截。

        曾经有业内人士向媒体解释道:「酒本身是一个毛利空间非常高的行业,相比其他软饮,是一个消费者更容易产生黏性的品类,长期来看,成长性会非常高。」

        中国预调酒市场处于非常早期的阶段。部分啤酒市场会被预调低度酒品类取代,这件事在美国、日本都发生过,在中国也是趋势。

        综合来说,低度酒市场现在具有增长速度快,人群消费能力强等特点,虽然在酒业中整体渗透率不高,但这也意味着未来广阔的发展空间。

        二、风险

        1、技术门槛高

        对于生产销售来说,低度酒的工艺难点在于口感,有业内人士曾介绍到:「果酒、米酒、花酒的酿造对技术要求很高,要在酒香中去掉酸涩的口感,需要特别的生产工艺。」然而目前,低度酒品牌大多不具备生产技术和生产设备,大量低度酒品牌选择代工厂方式生产。这种模式下,积极的一方面是品牌不必要自己生产,创业成本较低。同时代工厂工序较为完善,成品有保障。然而不利的一面是,代工厂的生产的产品往往同质化较为严重,难打出差异。

        其次,目前酒水行业涉及众多专业环节,从酒水、包装、设计到渠道、终端和消费者,每个领域都需要进行越来越专业化的运营,这无形中提高了在这领域创业的门槛。有相关从业背景的人在这个领域创业成功率更高,对非专业出身的创业者来说,难度自然增加。

        2、品牌营销成本大

        酒水是重营销、重渠道、重消费场景的行业,酒类红海下的低度酒蓝海,对营销费用的需求极高。即使是行业龙头,在过去也曾因为错判市场损失惨重;而进入这个赛道,不仅要有好的产品,还要争抢销售渠道,从砸钱营销、推广告中进化成有影响力的品牌……可见,低度酒创业既有门槛,也有难点。(XLX)


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        《2021年中国低度酒市场分析报告-行业规模现状与发展商机前瞻

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