HNB 市场空间烟具制造端竞争关键在于深度绑定中烟公司、技术研发实力。国内方面,若内销市场放开,国内市场空间广阔。烟具制造作为社会资本可参与的环节,企业竞争的关键在于深度绑定中烟公司,与地方中烟达成战略合作的公司有望进行提前布局,快速响应政策。

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2019年HNB行业消费市场主要集中在日韩 国内市场空间广阔

字体大小: 2019-08-31 09:26  来源:中国报告网

中国报告网提示:烟具制造端竞争关键在于深度绑定中烟公司、技术研发实力。国内方面,若内销市场放开,国内市场空间广阔。烟具制造作为社会资本可参与的环节,企业竞争的关键在于深度绑定中烟公司,与地方中烟达成战略合作的公司有望进行提前布局,快速响应政策。

        HNB产品以IQOS为主要代表,跨国烟草巨头布局较早。国内加热不燃烧品牌起步较晚,最初以模仿并优化国外产品为主,近年中烟集团旗下各大烟草公司积极自主研发技术,逐步推出自己的新产品。

        参考观研天下发布《2019年中国电子烟市场分析报告-行业供需现状与发展商机研究

加热不燃烧制品产业链

资料来源:公开资料整理

        HNB烟具方面有社会资本参与,但目前国内HNB仅通过出口销往海外,销售规模较小。预计随着FDA 审批通过IQOS进入美国市场,全球新型烟草制品的发展趋势已基本确定,大概率下我国HNB内销市场会逐步放开,但政策的出台不会是短期内的一次性行为,仍需要循序渐进的过程。若未来内销市场开放,以5%的HNB市场渗透率、500元的烟具单价测算,未来国内烟具市场空间近90亿人民币。对应到上游零部件环节,电池制造企业市场空间约几亿人民币、电子部分(集成电路、元器件等)市场空间约十多亿人民币,非电子部分(加热棒、充电盒等)市场空间约十多亿人民币。

        烟具制造端竞争关键在于深度绑定中烟公司、技术研发实力。国内方面,若内销市场放开,国内市场空间广阔。烟具制造作为社会资本可参与的环节,企业竞争的关键在于深度绑定中烟公司,与地方中烟达成战略合作的公司有望进行提前布局,快速响应政策。

        不同于传统卷烟市场,全球新型烟草市场品牌认知暂尚未完全形成,用户的消费习惯与偏好仍处于培育阶段,在市场快速发展的增量时期,中烟HNB通过日益革新改善产品,存在跻身国际知名品牌的可能。另外,全球新型烟草制品的发展趋势已基本确定,可以预见,国内对新型烟草的监管会朝着规范市场而非禁止发展的方向推进。若国内HNB市场开放,中烟公司产品由于更符合国人口味偏好,且在国内销售渠道完善,消费者基础稳定,品牌认可度高。

国内加热不燃烧电子烟的主要政策梳理

时间

政策法规

主要内容

2017 年 5 月

《关于落实开展加热不燃烧卷烟监管工作的通知》

加热不燃烧卷烟(以下统称“新型卷烟”)与传统卷烟没有本质区别,其原料依然是烟叶,属于烟草专卖品,各单位必须高度重视,切实加强监管。

2017 年 10 月

《关于开展新型卷烟产品鉴别检验工作的通知》

将 IQOS、GLO、Ploom、REVO 四种类型的新型卷烟产品纳入卷烟鉴别检验目录。

2018 年 7 月

《国家烟草专卖局关于印发2018 年全面深化改革工作要点的通知》

对纳入专卖监管范畴的新型烟草制品,要进一步研究制订市场监管、鉴别检验、案件移送等方面的相关政策规定;积极推进电子烟等新型烟草制品纳入监管,进一步加强电子烟的市场分析和监管模式研究,协调配合立法部门制定有效的监管政策和可行措施。

资料来源:公开资料整理

        出口方面,国内政策赋予中烟香港烟草进出口专营特权,统一负责新型烟草进出口业务,因此在HNB出口销售渠道端中烟香港不具备竞争对手;国内方面,目前禁止销售HNB,产品多为非法走私,海关总署公布,2018年海关缉私部门共立案侦办加热不燃烧卷烟走私犯罪案件70起,案值5.4亿元。若后续国内政策放开,中烟HNB可依靠19家地方中烟公司、446家地级市烟草商业公司、532万户卷烟零售终端打开销售渠道,较海外品牌更易进行产品布局。

        目前日韩为HNB主要消费市场,数据显示,2018年,日本市场销售规模占全球销售收入50%,韩国市场销售规模占全球销售收入10%。而我国四川中烟、云南中烟、湖北中烟均已在韩国市场建立稳定销售渠道。

2018年全球HNB主要地区销售额分布

数据来源:2018 世界烟草发展报告

资料来源:2018 世界烟草发展报告,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)
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