我国 蒸汽式电子烟 消费量根据世界烟草发展报告,2018年全球电子烟销售额约145.2亿美元。目前90%以上的制造企业分布在中国,估算当前国内电子烟制造端市场规模约25亿美元,预计2020年有望达到40亿美元。

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2019年我国蒸汽式电子烟消费量仅占全球5%左右 预计未来随着渗透率不断增加市场可达千亿

字体大小: 2019-08-31 09:23  来源:中国报告网

中国报告网提示:根据世界烟草发展报告,2018年全球电子烟销售额约145.2亿美元。目前90%以上的制造企业分布在中国,估算当前国内电子烟制造端市场规模约25亿美元,预计2020年有望达到40亿美元。

        蒸汽式电子烟是利用电池供电,电流通过发热丝加热烟液发生汽化,产生蒸汽,达到吸烟的效果。其产业链包含上游原材料企业、中游电子烟设计制造企业以及下游销售企业。

        参考观研天下发布《2019年中国电子烟市场分析报告-行业供需现状与发展商机研究

蒸汽式电子烟产业链

资料来源:公开资料整理

        根据世界烟草发展报告,2018年全球电子烟销售额约145.2亿美元。目前90%以上的制造企业分布在中国,估算当前国内电子烟制造端市场规模约25亿美元,预计2020年有望达到40亿美元。

        从电子烟市场格局来看,中国电子烟消费量仅占全球5%左右,但承担了全球电子烟90%以上的供应链业务,并且高度社会化。其中电子烟巨头JUUL的烟油供应链在美国,烟具供应链主要在中国,电池由亿纬锂能直接供货,麦克韦尔为其主要雾化设备供应商,另一电子烟品牌Vape的代工厂也在国内深圳。

        相较于国外企业,国内电子烟制造企业供应链更加完善,厂商能更加精准化把握国内市场客户需求,产品更新迭代更快。但由于电子烟制造的低进入壁垒,目前国内存在上百家电子烟生产企业,其中大部分为50人以下的作坊式小企业,另外少数规模较大的制造端企业通常采用ODM/OEM模式参与品牌方生产环节。

2017年全球电子烟消费市场分布

数据来源:世界烟草发展报告

2017年主要国家电子烟渗透率

数据来源:世界烟草发展报告

        蒸汽式电子海外市场集中在欧美地区,JUUL一家独大,具备品牌优势;国内电子烟竞争企业众多,行业梯队初步形成,绝对龙头尚未出现,大部分创业企业都处于初创期,完成首轮融资。资料显示,现阶段,RELX悦刻处于行业第一梯队,其销量遥遥领先其他品牌。FLOW 福禄、YOOZ柚子等跻身行业第二梯队。

电子烟企业融资情况

品牌/企业

融资轮次

融资金额

投资方

成立时间

融资时间

鲸鱼轻烟

Pre-A 轮

1000 万元

未披露

2019

2019

云吞电子烟

Pre-A 轮

数千万人民币

广发信德

2019

2019

UZO 新雾种

A 轮

3600 万元

前海彩时投资

2019

2019

BTM 贝爷

首轮

5000 万元

钱屋株式会社

2018

2019

MOTI 魔笛

A 轮

3100 万美元

和玉资本

2018

2019

RELX 悦刻

A+轮

未披露

未披露

2018

2019

FLOW 福禄

Pre-A 轮

1089 万美元

经纬中国、壹叁资本

2018

2019

多客技术

天使轮

1000 万元

天使投资人夏锎、李骥

2018

2019

智胜致能

天使轮

近千万人民币

个人投资者

2017

2019

JUUL

战略融资

128 亿美元

奥驰亚

2007

2018

因味科技

天使轮

未披露

南桥资本、劲嘉股份、米物科技

2018

2018

iv 艾威

战略融资

数千万人民币

未披露

2018

2018

精盐科技

Pre-A 轮

2000 万元

动域资本

2016

2018

Gippro 龙舞

战略融资

5000 万元

美瑞健康国际

2013

2018

意博电子

战略融资

7000 万元

意华股份

2013

2018

IJOY 爱卓依

A 轮

3 亿元

未披露

2013

2018

绿馨电子

A 轮

未披露

顺灏股份

2013

2017

Laan 山岚

天使轮

未披露

英诺天使基金、IDG 资本

2016

2017

数据来源:天眼查

        政策方面,《电子烟》强制性国家标准已经审查完毕,预计年内有望发布,监管落地后,烟油添加物、尼古丁含量等相关规定会逐步出台,各品牌需规范产品生产,提高安全性确保质量合规.。

政策出台及影响预判

监管政策预判

影响

烟油添加物规范

卫生条件不符合生产标准的小工厂被取缔,行业发展更加规范化

限制尼古丁添加量

如果以欧盟标准将电子烟烟油尼古丁含量标准限制在 20mg/ml(目前 JUUL 及国内品牌尼古丁浓度为50mg/ml 或 30mg/ml),在该低浓度下烟味口感降低,传统烟民转化减少,另外成瘾性减弱。

烟油口味限制

美国市场目前对电子烟 JUUL 的水果口味进行了限制,以减少对青少年的吸引力。国内是否会对口味进行限制受电子烟渗透率影响,若口味推出受到限制,出于猎奇心理的消费相应会减少。

资料来源:中国烟草网

        国内电子烟产品市场认知度较低,用户集中在年轻人,老烟民接受度不高。目前,电子烟品牌处于扩张渠道、跑马圈地的前期,大规模渠道终端管理能力将会是本阶段的竞争焦点。同时由于电子烟制造技术壁垒低,小厂商众多导致质量参差不齐,绝对行业霸主暂时尚未形成。随着行业品牌逐渐成型、产品逐渐普及,相关政策的出台,消费者对产品品质要求会随之提升。

        展望未来,目前国内7%左右的电子烟渗透率,就能够实现千亿级别市场,其中品牌端收入空间500 亿、利润空间可超250亿,预计随着产业链进一步成熟,品牌的利润分配比例或有进一步提升空间。以中国目前3.5亿烟民为基数,当国内电子烟市场渗透率达到7%时,电子烟市场可达千亿。

资料来源:世界烟草发展报告,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)
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