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我国次高端白酒呈现多强并立竞争局面 行业高端化趋势明显

         按照价格,白酒可分为高端、次高端、中档酒、低端酒。近年来,消费升级+高端名酒提价直接催化次高端白酒发展。2015年以来,300-600元价格带成为白酒行业的“成长型”价格带,行业规模从2014年的100亿元上行至2020年的500亿。

2014-2020年价格在300-600元白酒市场规模
 
数据来源:公开资料整理

         从行业竞争格局来看,作为白酒行业的“成长型”赛道,我国次高端白酒竞争格局仍存变数,目前呈现多强并立的局面。

         数据显示,2018年,我国次高端白酒行业市占率前三品牌为剑南春、梦之蓝、习酒,分别达21%、15%、13%。

2018年我国次高端白酒行业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

         数据显示,2020年,我国次高端白酒行业市占率前三品牌为剑南春、习酒、梦之蓝,分别达20%、18%、11%。

2020年我国次高端白酒行业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

         水井坊、剑南春、舍得、洋河梦之蓝、汾酒青花等品牌在次高端板块竞争愈发激烈。其中,剑南春、习酒成为百亿大单品,洋河梦之蓝、青花汾酒营收在40-65亿之间,除此之外,国台、国缘、水井、舍得等品牌营收亦在20亿以上。展望未来五年,行业扩容至千亿规模,仍有望跑出2-3个百亿大单品。 

我国次高端白酒市场各酒企情况

价位带

香型

公司

次高端大单品

600-800

浓香型

洋河

6+

今世缘

国缘V3

口子窖

口子窖30

清香型

汾酒

青花30

300-500

浓香型

剑南春

水晶剑

泸州老窖

窖龄(90年)

特曲(60版)

洋河

天之蓝

3

舍得酒业

智慧舍得

品位舍得

今世缘

国缘四开

国缘K3

臻酿八号

水井坊

典藏

井台

口子窖20

古井贡酒

16

酱香型

茅台

赖茅(传承蓝)

汉酱(普通/铂金蓝)

郎酒

红花郎(10/15

习酒

窖藏1998

清香型

山西汾酒

青花20

馥郁香型

酒鬼酒

酒鬼红坛/紫坛

数据来源:公开资料整理

2015-2020年我国次高端白酒品牌销售收入
 
数据来源:公开资料整理

         从行业发展趋势来看,后疫情时代,价格带跃迁正在进行时,“成长型”价格带从300-600元向600-1000元价格带迁移,次高端的高端化趋势明显。千元价格带亦进入放量价格带。

主要次高端白酒提价情况

品牌

提价情况

洋河股份

20171M3/M6分别提价10/20/瓶;201712月,M3,M6出厂价分别上涨5/10/瓶;20182月,M3/M6分别上调20/40/瓶;20187月,M3/M6分别上调5/5/瓶;201810月,M3/M6提价30/50/瓶;20195月,梦之蓝供货指导价上涨;20199月,M3终端供价上涨20/瓶,终端建议成交价分别不低于420/瓶(低度)、500/瓶(高度)

古井贡酒

2018年,古8上涨80/箱,零售价1000/箱,古16上涨240/箱,零售价2160/箱;2019年,古8终端零售价不得低于240/瓶。2020年,古8终端成交价230/瓶,古16终端成交价370/瓶,古20上调20/瓶。

剑南春

20201月,水晶剑提价20/瓶;20203月,水晶剑出厂价提价25/瓶;20204月,水晶剑的建议零售价调整为489/瓶;20213月,水晶剑提价30/

今世缘

201711月,国缘四开终端价上调20/瓶;201810月,四开国缘上调20/瓶,国缘K3上调20/瓶;20196月,四开国缘上调30/瓶;20202月,四开国缘上调20/瓶,国缘K3上调20/瓶;20207月,四开国缘上调15/

舍得

20171月,全渠道提价20元;20181月,品味舍得酒的出厂价上调20/瓶;20183月,舍得酒业宣布变相”提价,在全国范围内,对品味舍得酒的渠道配赠政策由原来的买51调整为买6120201月,52%vol500ml×6智慧舍得、42%vol500ml×6智慧舍得38%vol500ml×6智慧舍得在原供货价格基础上,上调52/盒;202012月,舍之道系列产品终端门店供货价,在全国范围内统一上调10/瓶。

水井坊

201611月,臻酿八号零售价调整为320元,井台系列零售价调整为460元;20177月,井台和臻酿八号分别上调10/瓶以及10/瓶,201712月,井台系列上调30元,臻酿八号上调20元。20209月,臻酿八号38度和臻酿八号42度,建议零售价均上涨20/瓶;202012月,臻酿八号”52度(500ml)提价20/瓶。

酒鬼酒

20164月,红坛酒提价5%-10%201712月,52500ml红坛酒零售价调整为568元;20187月,红坛和紫坛提价22/瓶,20/瓶;20204月,酒鬼酒将对红坛酒鬼酒(高度柔和)战略价上调30/瓶;20206月,52500ml紫坛(柔和)战略价上调40/瓶;;20209月,52500mL黄坛酒鬼酒(2018版)战略价上调30/瓶。

数据来源:公开资料整理(zlj)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国次高端白酒行业分析报告-行业全景调查与投资战略规划

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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