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2018年全球烟草行业卷烟销量与吸烟率 全球吸烟率总体呈下降趋势 销量下滑无碍烟草行业利润提升(图)


        世界控烟持续推进,烟草行业持续承压。过去数十年以来,世界卫生组织一直在全球范围 内推动人们戒烟,2006 年世界卫生组织出台了《烟草控制框架公约》,当时一共有 57 个国 家同意遵守公约要求,目前已有 180 个缔约方。据 EurekAlert 统计,在 1990 年至 2015 年 期间,全球吸烟率从 29.4%下降到了 15.3%,但由于人口增长,同期吸烟者人数从 8.7 亿 人增加到了 9.3 亿人。与此同时,2015 年世界卫生组织制定了未来 10 年的控烟目标,计划将全球的吸烟率在未来 10 年内再降低 2.5 个百分点。
        
        全球吸烟率总体呈下降趋势,个别国家有小幅提高,吸烟人群以中低收入为主。据 WHO 统计,烟草使用越来越集中于中低收入国家,目前全球吸烟者共有 10 亿人,有 80%都来自 中低收入国家。2015 年,中国以外吸烟人口数量排名前十位的国家依次为印尼、印度、俄 罗斯、美国、巴基斯坦、日本、巴西、菲律宾、埃及、墨西哥,其中近 5 年来持续增长的 国家为印尼、印度、巴基斯坦、菲律宾、埃及、墨西哥、巴西,除巴西外增幅均为 10%左 右;不断下降的国家为俄罗斯(-15%)、美国(-11.2%)、日本(-20%)。
        
图表:部分国家吸烟人口变化率(2010-2015)
 
        资料来源:公开资料整理

        2017 年全球(除中国)卷烟销量约 6200 万箱,同比下降约 2%,延续了缓慢下降的势头。世界上的主要烟草消费国家和地区,都出现了不同程度的下滑:俄罗斯、巴西等国销量下 降,主要受到卷烟加税提价的影响;印度卷烟销量下降,主要受到卷烟消费税和烟草控制 制度的影响;日本卷烟销量降幅扩大,主要受到新型减害制品的冲击。而埃及、土耳其、 孟加拉、越南等国的卷烟销量继续增长。
         
图表:2017 年全球各国卷烟销量及同比变化(大部分国家呈现负增长)
 
        资料来源:公开资料整理

        参考观研天下发布《2018-2023年中国新型烟草制品市场发展现状与投资前景评估报告
        
        销量下滑,无碍烟草行业利润提升。除了全球范围的戒烟运动以外,随着收入水平的不断 提高,人们对健康的意识越来越强,吸烟人口和吸烟率的下降是大势所趋,传统卷烟销量 下滑明显。以美国为例,美国疾病控制与预防中心的统计数据也显示,美国成年人的吸烟   率从 2000 年的 23.2%下降到 2016 年的 15.5%,与此同时,根据 Euromonitor 报告,2001 年 至 2016  年期间,美国香烟的销售数量减少了 37%。
        
        在同一段时间里,虽然烟民变少了,但是美国烟草行业的收入增长了 32%。最主要的原因 是烟草产品平均价格的不断上涨。2001 年美国香烟平均 1 包只卖 3.73 美元,到 2016 年价格上涨了 72.12%,平均一包香烟要卖 6.42 美元。此外,美国烟草行业在这十年间经 历了一连串的合并,从原本的七家烟草公司变成了两家,规模扩大以及集中度的提升使得 这两家烟草公司通过降低成本、提高定价能力的方式提升了盈利能力。美国烟草行业的利 润在这十年间也大幅上升。2016 年,美国烟草行业的利润达到 184 亿美元,比十年前涨 幅高达 77%。
         
图表:美国吸烟率、烟草行业收入、利润变化情况
 
        资料来源:公开资料整理

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