啤酒行业 市场经营 分析 具备 全球平均 价格趋 同潜力 参考观研天下发布《2018年中国啤酒行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》

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2018年我国啤酒行业市场经营分析 具备与全球平均价格趋同潜力

字体大小: 2018-07-11 17:16  来源:中国报告网

中国报告网提示: 参考观研天下发布《2018年中国啤酒行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》

        参考观研天下发布《2018年中国啤酒行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测

        市场增量阶段性见顶,产能过剩倒逼企业重视利润。在经历 2004-2014 年“黄金十年”的高速发展后,中国啤酒行业开始步入低迷期。在 2013 年国内产量达到最高点之后,2014 年 7 月-2016 年 8 月国产啤酒的产量出现长达 25 个月的下滑,在经历 2017 年上半年短暂回暖后,2017 年 8 月-12 月又是连续 5 个月的产量负增长。造成啤酒企业收入和利润双双下滑。除产量下降外,上一阶段因产能扩张带来的大量折旧、摊销和人工费用则进一步挤占利润空间,倒逼企业经营思路发生转变,开始重视利润。 

图:自2014 年啤酒产量增长缓慢


数据来源:公开数据整理 

        行业步入成熟期,诸侯割据,价格战难以为继。产销量回落预示市场容量出现阶段性饱和,标志着中国啤酒行业从发展期步入成熟期。相比 2005 年行业 CR5 不足 50%,当前行业集中度显著上升,2016 年 CR5 超过 80%,行业整体竞争格局已从大中小企业混战转变为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒五大龙头诸侯割据的局面。此外,龙头企业在各省区份额座次排位清晰,继续依赖价格战抢夺市场份额带来的边际收益减少,市场力量促使啤酒  企业经营思路从份额优先转变为利润导向,重视企业自身盈利能力。 

 图:啤酒行业集中度上升,CR5 接近75%


 数据来源:公开数据整理 

        产品结构升级加快。品类上,我国啤酒市场主要产品是淡啤,销量占比维持在 94%以上,但黑啤的占比今年来快速提升。价格上,我国啤酒市场 7 元以上中高端产品销售占比逐步上升,从 2011 年的 38%提高到 2016 年的 57%,销量占比仅约 22%。根据预测,到 2020 年中国中高端以上的啤酒销量占比将达到 32%以上(高端占比 14%,中高端占比 18%),销售额占比将接近 70%以上(高端占比 45 %,中高端占比 25%)。与成熟海外市场相比,如美国市场中高端产品占比达到 77%。我国啤酒市场中高端产品比例仍有提升空间。企业通过提升中高端产品比例,打造品牌形象,获得品牌溢价,有助于提高产品毛利率和整体毛利率。

表:中国啤酒市场产品结构变化(2011-2016)


 资料来源:公开资料整理

图:中国淡啤市场产品结构(2011-2016)


 数据来源:公开数据整理 

图:美国淡啤市场产品结构(2011-2016)


 数据来源:公开数据整理 

        啤酒价值消费渗透不足,具备与全球平均价格趋同潜力。目前我国人均啤酒消费量达 36.2L/年,与消费习惯相近的日本(43.8L/年)和韩国(37.2L/年)差异已经不大,从量的角度而言提升空间相对有限。与消费数量不匹配的是中国啤酒消费金额较低,数据显示中国啤酒消费金额比全球平均水平低 32%。2016 年中国啤酒零售价格约为 1.8 美元/升,相当于 6 元/500ml,中国啤酒零售价格不足日韩的 1/3,也仅占世界平均水平的 3/5。目前中国啤酒零售价格处于低位,具备与世界平均价格趋同的潜力。 

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)


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