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2021年我国电子烟行业运营现状--基于波特五力模型视角

       电子烟主要由烟杆、雾化器、吸嘴、充电器、烟弹组成,通过使用大容量电池供电产生电流,将雾化器中的烟油雾化,模拟吸烟时产生的烟雾,将来源于烟草的尼古丁液体等变成蒸汽,让用户吸食。它甚至可以根据个人喜好,向烟管内添加巧克力、薄荷等各种味道的香料。

电子烟与传统烟的区别

对比项

传统烟

电子烟

工作原理

烟草直接燃烧

加热烟油

使用次数

一次性

可多次使用,需更换烟油

便捷性

便捷

体积大、较为不便

烟雾/烟味

释放物

/

传统烟草的8%

尼古丁含量

取决于烟油(烟油可分为含息较低古丁烟油和不含尼古丁烟油)

焦油含量

致癌物

口味

可选择口味多

可选择口味多

价格

价格不等,其价格中含税比重大

雾化器和电池可重复使用,总体成本较低

资料来源:观研天下整理

       从上游原材料层面来,可分为电池原材料供应商、雾化器原材料供应商及烟油原材料供应商。下游经过代理商和经销商输送至零售商,包括知名电子烟品牌商、大型超市、便利店以及药店等。

电子烟产业链
 
资料来源:观研天下整理

       我国电子烟行业经历了一段爆发式扩张时期,大量品牌和资本涌入,市场竞争激烈。随后,电子烟行业的在我国受监管范围逐渐明晰,线上渠道关闭,受监管力度逐渐加大。

我国电子烟行业发展历程
 
资料来源:观研天下整理

       根据数据显示,2014-2018年,我国电子烟市场规模不断增长,且增速始终保持在20%以上。2018年我国电子烟市场规模约为49.81亿元,较上年同比增长24.12%。据预测,2020年我国电子烟市场规模约为130亿元。

2014-2020我国电子烟行业市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

       一、 供应商的议价能力

       供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。目前,我国电子烟供应商主要是电池原材料供应商、雾化器原材料供应商及烟油原材料供应商。其中,雾化器生产企业数量较少,其议价能力较强,而其他原材料(电池、烟油)发展时间较早,生产厂家数量众多,其议价能力较弱。

       根据数据显示,2019年我国电池产量为157.22亿只,较2018年同比增长12.4%;2020年前三季度,我国电池产量为125.67亿只,同比增长7.8%。

2015-2020年1-9月我国电池产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       二、 购买者的议价能力

       一般来说,购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。目前,电子烟是我国一种可替代香烟的产品,现议价能力较低,但随着产品不断升级,购买者的议价能力也会不断降低。

       目前全球有13亿多吸烟者,其中3亿多人在中国,占吸烟总人数的三分之一左右,我国已经成为全球烟草生产和消费量的第一大国。根据数据显示,2019年我国吸烟人数达到32004万人。

2015-2019年我国吸烟人数情况
数据来源:观研天下整理

       三、 新进入者的威胁

       从融资情况来看,电子烟项目获得的融资数量整体呈上升趋势。2019年我国电子烟行业共获得49起融资,总金额达17.58亿元;2020年我国融资有所下滑,融资数量降至11起,融资金额也降至2.39亿元。

2015-2020年我国电子烟行业投融资数量及金额
 
数据来源:观研天下整理

       从省份分布情况来看,我国广东省、江苏省和浙江省的相关企业数量排名TOP 3,分别为11193家、6513家和4480家。

2021年Q1我国电子烟相关企业省份分布TOP10
 
数据来源:观研天下整理

       四、 替代品的威胁

       两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。严格的意义上来讲,每件产品都会有相应的替代品。但由于电子烟作为可替代香烟的产品,凭借能够大幅降低有害成分的功能,以健康、时尚,个性化的形象受到烟民尤其是年轻消费者们的欢迎。电子烟暂时没有替代品。

       五、 同业竞争者的威胁

       从目前的的情况来看,电子烟行业处于初期完全竞争局面,不仅企业数量非常多,而且价格竞争非常激烈,早期进入者实力优势比较明显,在行业的知名度和发展前期都比较好,能够获得更多的优质订单。

我国电子烟行业企业竞争格局
 
资料来源:观研天下整理

       现阶段,我国电子烟行业主要品牌有悦刻、特唯普、SMOK、火器、MT、欧凡尔、爱优士、康诚一品等优秀品牌。(TJL)

我国电子烟行业主要品牌概述

品牌名称

企业名称

概述

悦刻

深圳市悦刻科技有限公司

品牌使命:加速全球10亿烟民向更健康、更愉悦的生活方式转变。RELX悦刻产品为换弹雾化烟,包括劲爽薄荷、经典烟草、热带水果等多种口味

特唯普

深圳市特唯普电子烟科技有限公司

一般经营项目是︰软件开发;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售﹔机械设备销售;电子元器件批发﹔通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务﹔会议及展览服务﹔家具零配件销售﹔家具销售等

SMOK

深圳市斯莫克科技有限公司

公司经营范围包括:服装、鞋帽、纺织品、皮革制品、电子烟具、工艺品、日用品、家具、厨具、化妆品、汽车配件、计算机软件及辅助设备、避孕套、五金交电、电子产品、化工产品的销售,网络技术开发、技术咨询、电子产品的设计,经营电子商务

火器

深圳市华商生物科技有限公司

深圳市华商生物科技有限公司是一家集电子烟研发、生产与销售于一体的高新技术企业,公司成立于2015727日。20163月份加入吉瑞科技,继续专注于便携式仿真电子烟领域的研发与国内销售。旗下主打品牌火器电子烟。

MT

 

 

欧凡尔

常州市欧凡尔电子科技有限公司

公司经营范围包括电子产品的研发;电器机械及配件的销售;香料等。“Joye 510”上市,由于质量稳定,性能良好,一上市就受到客户好评,一直是公司主打产品之一。eGo-Tank”研发成功。作为全球第一款采用烟液直接雾化专利技术的烟具,eGo-Tank已经注册申请了全球发明专利。

康诚一品

深圳市康诚一品科技有限公司

该电子烟不仅款式精美,且在电子烟行业中,性价比比较高的一款。不仅配备齐全,而且烟雾效果很大,味道也很逼真。它有着与香烟一样的外观、与香烟一样的味道,也像香烟一样能吸出烟、吸出味道跟感觉来,但它不含尼古丁,也没有焦油等有害物质!它不是真烟,它是由空气传感开关、智能控制电路、智能芯片、锂电池等微电子高科技器件构成。它能够替代香烟,和辅助戒烟。

巴洛克

巴洛克PLY ROCK

巴洛克PLY ROCK 一个在美国非常热销的电子烟知名品牌,由PLY Technology LLC2015年创立于美国洛杉矶,拥有全美电子烟行业顶尖的研发技术及品牌运营团队,2017年在中国开了第一家巴洛克电子烟实体店,与此同年,巴洛克PLY ROCK电子烟荣登世界第一屏”——纳斯达克大屏幕。在纽约时代广场这个全球人流量最高的商圈,为vape闪耀,是至今电子烟行业内获此殊荣的唯一品牌

易星

郑州市瑞光恒业科技有限公司

“瑞光恒业”自主研发“易星”系列产品,结合现代微电子技术、制剂技术与健康生活理念,实现“健康控烟”领域创新突破,在全国范围内开创“健康控烟产品”先河,实现“健康控烟”高科技产品,产品理念与专利均代表着专业领域的最高水平,其产品社会推广过程,被各国专家喻为“健康控烟的革命”。“瑞光恒业”凭借优势产品及技术,正在全国范围内创建遍布全球的营销渠道及科学物流运营体系,更好地为公众营造科学健康的替烟生活方式

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国电子烟市场分析报告-产业竞争格局与发展机会预测
        《2021年中国电子烟市场分析报告-行业规模与发展潜力评估

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