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我国白酒行业产业链现状及上下游企业优势分析

       白酒行业产业链上游为原料种植企业和包装印刷厂商。白酒主要原材料包括高粱、小麦、大米、糯米、玉米、大麦等。在白酒的生产成本中,原材料是白酒酿造比例最高的成本支出,2019年占比达到25%。

2019年白酒成本占比情况
 
数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国白酒行业产业链上游代表企业包括中粮集团、金健米业、北大荒等。

我国白酒行业产业链上游代表企业优势分析

企业名称

优势分析

中粮集团

中粮集团以农粮为核心主业,聚焦粮、油、糖、棉、肉、乳等品类,同时涉及食品、金融、地产领域。

中粮集团不断完善农粮主业资产布局,持续提升大宗农产品经营能力,促进农产品采购、储存、加工、运输和贸易环节上下游协同一体,以市场化的方式高效保障粮油供应。

在全球,中粮集团积极推动拓展海外布局,不断提升全球粮油物流仓储能力,保障国际供应链稳定,形成了遍及主产区和主销区的农产品贸易物流网络,从事谷物、油脂油料、糖、肉、棉花等大宗农产品采购、储存、加工、运输和贸易,在南美、黑海等全球粮食主产区和亚洲新兴市场间建立起稳定的粮食走廊。

在中国,中粮集团是最大的粮食市场化经营企业,是大豆、小麦、玉米、食糖等农产品进出口的执行主体。年综合加工能力超过9000万吨,为国人提供日常消费的主要农产品品类。

金健米业

公司生产企业均采用国际、国内一流的生产设备、一流的工艺流程和全新的自动监控手段。

公司拥有企业博士后科研工作站和省级技术中心,先后承担了多项国家级和省级“九五”、“十五”科研攻关项目,取得了一批重大成果。其中“99NKY1002-3早稻米深加工——保鲜方便米粉项目研究达到国际领先水平

公司自1998年创立以来,以中国主食营养专家为企业经营理念,以优质粮油深度开发和新型健康食品研制为发展方向,坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式,取得了稳定的经营业绩和良好的社会效益

北大荒

北大荒农垦集团有限公司(以下简称“北大荒集团”)地处我国东北部小兴安岭南麓、松嫩平原和三江平原地区。辖区土地总面积5.54万平方公里,现有耕地4448万亩、林地1362万亩、草地507万亩、水面388万亩,是国家级生态示范区。

目前,北大荒集团已经具备超过400亿斤的粮食综合生产能力和商品粮保障能力。粮食生产连续10年稳定在400亿斤以上,实现十七连丰,为保障国家粮食安全做出了重大贡献。

北大荒集团作为我国农业先进生产力的代表,发展现代化大农业具有得天独厚的优势。土地资源富集,人均占有资源多,耕地集中连片,适宜大型机械化作业,一产从业人员人均占有耕地104亩。基础设施完备,基本建成防洪、除涝、灌溉和水土保持四大水利工程体系,有效灌溉面积2394万亩,占耕地面积的53.8%。建成生态高产标准农田2715万亩,占耕地总面积的61%。主要农作物耕种收综合机械化水平达99.9%。拥有农用飞机100架,年航化作业能力2328万亩。农业科技贡献率达76.28%,科技成果转化率达82%,居世界领先水平。

数据来源:观研天下整理

       白酒行业产业链中游为白酒生产企业。由于白酒行业产量下跌,产品结构升级,导致落后产能被淘汰,我国白酒行业规模以上企业数量自2018年开始减少。

       根据数据显示,我国白酒产量由2015年的1312.8万千升下降至2019年的887万千升。

2015-2019年我国白酒产量
 
数据来源:观研天下整理

       根据数据显示,我国白酒行业规模以上企业数量由2015年的1563家下降至2019年的1098家

2015-2019年我国白酒行业规模以上企业数量
 
数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国白酒行业产业链中游代表企业包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、酒鬼酒等。

我国白酒行业产业链中游代表企业优势分析

企业名称

优势分析

贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司茅台酒年生产量已突破一万吨;43°38°33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间;茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求;15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白;在国内独创年代梯级式的产品开发模式。形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种,全方位跻身市场,从而占据了白酒市场制高点,称雄于中国极品酒市场。

主导产品贵州茅台酒历史悠久、源远流长,具有深厚的文化内涵,1915 年荣获巴拿马万国博览会金奖,与法国科涅克白兰地、英国苏格兰威士忌一起并称世界三大(蒸馏)名酒,是我国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表,是绿色食品、有机食品、地理标志产品,其酿制技艺入选国家首批非物质文化遗产代表作名录,是一张香飘世界的国家名片

五粮液

五粮液酒历史悠久,文化底蕴深厚,是中国浓香型白酒的典型代表与著名民族品牌,多次荣获“国家名酒”称号,并首批入选中欧地理标志协定保护名录。

公司总部位于有四千多年酿酒史的世界十大烈酒产区之一、长江首城、中国酒都宜宾,自然环境优越,三江生态得天独厚,冬无严寒,夏无酷暑,霜雪稀少,雨水充沛,年平均温度在17.9℃左右,生物丰富多样,特别适宜酿酒微生物的繁衍生息,被联合国教科文及粮农组织誉为在地球同纬度上最适合酿造优质纯正蒸馏白酒的地区

泸州老窖

泸州老窖酒酿制技艺传承至今已有23代,泸州老窖成为中国浓香型白酒的发源地。1959年,国家出版了酿酒教科书《泸州老窖大曲酒》,成为我国浓香型白酒酿造工艺标准的制定者。

近年来,泸州老窖成功构建了“双品牌、三品系、五大单品”为品牌体系。

酒鬼酒

公司系列产品依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源,成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品系,是中国馥郁香型白酒领袖品牌。“酒鬼”、“湘泉”成为“中国驰名商标”,酒鬼酒成为“中国地理标志保护产品”。

2004年,酒鬼酒生态工业园被国家旅游局列为全国首批工业旅游示范点,正建设成为集基酒酿造、物流包装、生态景观、工业旅游为一体的生态酿酒工业园。

古井贡酒

古井贡酒在中国酿酒史上拥有非常悠久的历史,其渊源始于建安元年(196年)曹操将家乡亳州产的九酝春酒和酿造方法进献给汉献帝刘协。以色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息的独特风格,赢得了海内外的一致赞誉。

古井贡酒先后四次蝉联全国评酒会金奖,荣获中国名酒称号。1988年在第13届巴黎国际食品博览会上荣登榜首。古井贡酒商标为年份原浆

洋河股份

江苏洋河酒厂股份有限公司,位于中国白酒之都——江苏省宿迁市,总占地面积10平方公里,总资产538.66亿元,员工3万人,下辖洋河、双沟、泗阳三大酿酒生产基地和苏酒集团贸易股份有限公司,是中国白酒行业拥有洋河、双沟两大中国名酒和两个中华老字号的企业。公司坐拥三河两湖一湿地,所在地宿迁与法国干邑白兰地产区、英国苏格兰威士忌产区并称世界三大湿地名酒产区

2003年,公司率先突破白酒香型分类传统,首创以为主的绵柔型白酒质量新风格。2008年,绵柔型作为白酒的特有类型被写入国家标准。公司被誉为绵柔鼻祖

公司先后建立博士后技术创新中心、博士后科研工作站、省级技术中心、江苏省酿酒工程技术研究中心、江苏省(洋河)生物酿酒技术研究院、陈坚院士工作站、中国轻工业白酒微生物酿造工程技术研究中心、中国轻工业生物酿造群体微生物代谢重点实验室、中国白酒健康工程技术研究中心等10大研发平台,拥有39名国酒大师,69名省级品酒委员,1854名技术类人员,连续四年蝉联全国专业品酒师大赛冠军,技术力量行业领先。

水井坊

水井坊被载入大世界吉尼斯之最,“世界上最古老的酿酒作坊。”水井坊遗址的发掘极大地丰富了中国传统酒文化研究的内容,填补了中国古代酒坊遗址、酿酒工艺等方面的考古空白。20123月,英国洋酒63亿购水井坊获得批准。

数据来源:观研天下整理

       白酒行业产业链下游包括销售渠道和终端消费者。销售渠道可分为品牌经销商/贸易商、商超、线上三类。得益于经济快速发展,居民人均可支配收入提高,白酒需求快速释放,推动白酒行业快速发展。

       根据数据显示,我国规模以上白酒企业利润总额由2015年的727.04亿元增长至2019年的1526亿元。

2015-2019年我国规模以上白酒企业利润总额
 
数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国白酒行业产业链下游代表企业包括中粮酒业、大润发、永辉超市、华联超市等。

我国白酒行业产业链下游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

品牌经销商/贸易商

中粮酒业

是中国专业化、一体化酒类品牌运营商,是2008年奥运会葡萄酒独家供应商,旗下的长城葡萄酒是北京2008年奥运会正式葡萄酒产品。

捷强

围绕核心主业的发展,品牌代理业现已建立了覆盖上海市内大卖场、连锁超市、便利店、综合商厦、餐饮酒店等在内的上万家社会终端网络,总经销、总代理数十个国内外知名食品品牌;专业连锁已拥有“捷强Joymax”烟酒专业连锁直营门店160余家,加盟门店50余家,零售网点遍布上海各主要商业街区及机场、铁路等重要窗口。

经过十余年发展,公司主业规模迅速扩张,核心竞争能力不断增强,实现了持续、稳定、健康发展,连续六届获得上海市文明单位称号,初步成为国内食品流通行业具有较强竞争力和影响力的品牌商业企业。

商超

大润发

大润发自1998年在上海开设第一家大型超市以来,截至20201月,已在中国大陆地区成功开设416家综合性大型超市,遍布华东、华北、东北、华中、华南五大区域,服务覆盖全国29个省市及自治区,拥有十多万名员工和十万多名导购,每天为四百多万位顾客提供服务。

永辉超市

永辉超市是中国500强企业之一,是国家级流通农业产业化双龙头企业,荣获中国驰名商标,上海主板上市(股票代码:601933)。国务院授予全国就业先进企业,获全国五一劳动奖状等荣誉称号。永辉超市2018年销售金额767.67亿元,销售增长率17.4%;门店总数1275家,位居中国连锁百强企业第六位。

华联超市

公司以“挑战极限,追求卓越”为企业精神,以“低成本、低投入、高效益、高产出”为经营原则,以特许加盟为经营特色,形成了以标准超市、大卖场、便利店为主营业态,以现代化物流和信息化管理为核心技术,以开拓全国市场、参与全球竞争为目标的经营格局。

该公司长期致力于国内外零售市场的开拓。在学习借鉴国内外连锁业先进经验的基础上,积极推进体制和机制创新。以“华联无假货,件件都放心”为自律标准,严格按照ISO9002国际质量认证体系的要求,从商品采购、商品的保管到上货架商品的管理,都实行商品质量全过程负责制。

线上

苏宁易购

苏宁易购是中国领先的智慧零售服务商,在互联网零售时代,苏宁持续推进智慧零售、场景互联战略,全品类拓展,全渠道在线,全客群融合,并通过开放供应云、用户云、物流云、金融云、营销云,实现从线上到线下,从城市到县镇,从购物中心到社区全覆盖,为消费者提供无处不在的1小时场景生活圈解决方案,全方位覆盖消费者的生活所需。

截至20206月,全场景苏宁易购线下网络覆盖全国,拥有苏宁广场、苏宁家乐福社区中心、苏宁百货、苏宁零售云、苏宁极物、苏宁红孩子等一大两小多专各类创新互联网门店,稳居国内线下网络前列;苏宁易购线上通过自营、开放和跨平台运营,跻身中国B2C行业前列,公司零售会员总数达6.02亿。

天猫

天猫是马云淘宝网全新打造的B2CBusiness-to-Consumer,商业零售)。其整合数千家品牌商、生产商,为商家和消费者之间提供一站式解决方案。

京东

组建平台:京东先后组建了上海及广州全资子公司,将华北、华东和华南三点连成一线,使全国大部分地区都覆盖在京东商城的物流配送网络之下;同时不断加强和充实公司的技术实力,改进并完善售后服务、物流配送及市场推广等各方面的软、硬件设施和服务条件。京东商城组建以北京、上海、广州和成都、沈阳、西安为中心的六大物流平台,以期能为全国用户提供更加快捷的配送服务,进一步深化和拓展公司的业务空间。

数据来源:观研天下整理(zlj)


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        《2021年中国白酒行业分析报告-行业调研与投资定位研究
        《2021年中国白酒市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究

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