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我国烟草行业优劣势分析:成本低 技术水平与国际相比存在差距

        据数据统计显示,2016年,我国烟草行业推进供给侧改革,集中清理库存,销量降低至2.31万亿支。2019年,卷烟销售量2.37万亿支,同比减少0.17%。

2015-2019年我国卷烟销售量走势情况
 
数据来源:公开资料整理

        一、 优势分析

        (1) 公共关系优势

        中国烟草企业对经济建设有着重要的贡献,每年烟草行业向国家提供的税收要占到国家总税收的10%左右,一些省区烟草上缴的税收成为当地的财政支柱,为国家的经济建设做出了重要的贡献,在保持与政府及社会各界的顺畅沟通方面处于较为有利的优势。根据数据显示,2020年,全国烟草行业实现工商税利总额12803亿元,同比增长6.2%。

2015-2020年我国烟草行业税收总额
 
数据来源:公开资料整理

        (2) 市场优势

        中国近十三亿人口占世界人口的五分之一,目前全球有13亿多吸烟者,其中3亿多人在中国,占吸烟总人数的三分之一左右,中国已经成为全球烟草生产和消费量的第一大国。根据数据显示,2019年我国吸烟人数达到32004万人。

2015-2019年我国吸烟人数情况
 
数据来源:公开资料整理

        (3) 技术优势

        中国的烟草企业经过几年的改革和整合,特别是经过技术引进和改造,中国烟草企业目前已拥有较为庞大资产规模,在硬件装备及制造能力方面具有较高水平,部分重点企业的技术装备与跨国烟草公司相媲美甚至已领先于他们。

        (4) 成本优势

        在我国市场上,中国烟草企业,特别是各卷烟工业基本建立了自己的烟叶生产基地,有着成本相对较低的烟叶原料、劳动力和基础设施等要素资源,以相对较低的资源成本生产出符合国内消费者口味的烤烟型产品。根据资料显示,我国香烟生产基地根据水热条件可以可以分为3个二级区。

我国烟草主要生产区

名称

位置

主要内容

松嫩三江平原晒烟区

松花江——嫩江平原和松花江下游的三江平原,即黑龙江、吉林的中部

晒烟种植面积占全国的1.4%,占总产量的1.8%,近几年烤烟种植面积发展到12万亩。

辽宁平原丘陵烤烟区

辽宁省中部平原、辽西走廊和辽东半岛

烤烟分部在西丰、开原、清源海城、兴城、锦西等县,面积约5万亩。

长白山山地烤烟晒烟区

黑龙江东南部、吉林东部及辽宁东部的长白山山地和它延伸的丘陵地带

是关东烟的主要产地,烟草传入已达300多年,有名晒烟较多。目前主要分布在辽宁省的风城、宽甸,吉林省的延吉、和龙、安固、汪清,黑龙江的牡丹地区。

数据来源:公开资料整理

        (5) 网络优势

        目前中国烟草商业是卷烟工业在国内的唯一分销商﹐而且中国烟草经过12年的卷烟销售网络建设,已经建立起以“电话订货、网上配货、电子结算、现代物流”为特点的现代流通网络,已经具有较高的市场控制力,卷烟零售网络覆盖全国。

        二、 劣势分析

        (1) 体制性障碍

        与国外几大跨国烟草公司相比,中国烟草企业在产权制度和治理结构等方面仍不够完善,企业作为独立利益主体和市场竞争主体,却在资源和权属方面无法得到根本保障,受到很多的行政干预。

        (2) 对“专卖专营”制度性依赖过强

        许多烟草企业没有自己的核心理念,对自己的目标和定位不大清楚,缺乏参与市场竞争的意识和能力。

        (3) 市场适应能力较弱

        由于我国烟草企业走出国门去拓展国际市场的经验和能力严重不足,市场适应能力较弱,导致我国烟草市场在承受外来竞争压力的情况下,行业发展将会受阻。

        (4) 技术及经营管理水平较低

        我国烟草卷烟工业尚处于分散状态,品牌过多过散,还缺乏具有较强竞争力且规模较大的名牌产品,散和弱依然是制约我国烟草做大做强的一个软肋。我国烟草企业在生产集中度、节约生产及交易成本、提升品牌竞争力等方面与国际品牌相比存在着极其较大的差距。

        (5) 高素质人才紧缺

        由于烟草行业有高税和集一、二、三产业于一体两个特点,烟草行业成为我国所有行业中较为特殊的一个行业。在烟草专卖管理体制的保护和约束下,烟草行业从业队伍发展始终处于一种相对封闭的状态。在这种状态下,我们烟草行业缺乏与外界实现较好的交流﹑联系与沟通。那些适合烟草行业需要的高能力人才,还无法进入到烟草行业中来,烟草行业从业队伍的素质和能力提高较为缓慢,用人方面的机制始终处于一种僵化的局面。

        (6) 自主创新程度和能力不强

        目前我国烟草行业自主创新方面存在较多的问题和不足。一方面,烟草行业没有树立自主创新的观念,在自主创新上认识不深。另一方面,烟草行业还没有有效建立自己发展的自主创新体系,自主创新能力不强。

        三、 机遇分析

        (1) 中国成为WTO成员

        中国成为WTO正式会员为外国烟草进入国内市场打开方便之门的同时,也为中国烟草企业“走出去”拓展国际市场提供了环境及条件。根据数据显示,2019年,我国烟草及其制品进出口贸易总额为33.24亿美元。其中,出口贸易金额为14.20亿美元,进口贸易金额为19.05亿美元,贸易逆差扩大为4.85亿美元。2020年1-2月,我国烟草及其制品出口贸易金额为6369万美元,同比下降41.1%;进口贸易金额为1.43亿美元,同比下降66.1%。


2015-2020年1-2月我国烟草制品进出口金额统计情况
 
数据来源:公开资料整理

        (2) 科学发展顺应历史潮流

        我国烟草坚持以科学发展观为指导,以平稳发展的指导方针。行业正处于发展最好、发展最快、贡献最大的有利时期。企业还采取一系列措施支持社会主义新农村建设,顺应了建设小康社会和谐社会的要求,在外部环境方面赢得了主动权。

        (3) 固本强基取得成效

        烟草行业牢固树立“国家利益至上、消费者利益至上”行业共同价值观,坚持“消费者满意、零售户满意、烟农满意”的服务理念,并在在打破地区封锁、净化交易行为、规范市场秩序、扶持烟叶生产等方面取得实质性成效,用实际行动有力地巩固和维护了烟草专卖制度﹐为中国烟草企业的健康成长提供内外部环境。

        (4) 合作双赢带来新机会

        在国内及国际市场上与跨国烟草公司展开竞争与合作,为中国烟草企业提供了许多学习和提升的机会,也面临很多有利的发展机遇。

        四、 威胁分析

        (1) 控烟和反吸烟的影响

        由于世界卫生组织倡导《烟草控制框架公约》条约出现,对我国烟草企业的未来发展将产生诸多方面的限制和约束,烟草产业发展环境将面临更加严峻的形势。

        (2) 跨国公司的直接冲击

        我国烟草企业即将面临的威胁主要来自如英美烟草公司、菲利普 莫里斯公司、日本烟草公司等几大跨国烟草公司的冲击,由于跨国烟草强力渗透将导致中国烟草原有市场份额不断减少。

        (3) 消费理念的转变

        我国随着各方面改革的不断深入与全球经济与文化的日益融合,我国烟草企业对主要由“灰色消费”支撑起来的“高档高价卷烟”存在较高的依赖度将逐渐下降,以购买和消费“高档高价卷烟”为主的顾客群体极有可能不断流失和转向。同时,随着无危害香烟替代品的研究及产品开发上市,将会吸引一定数量的烟民。这些对我国烟草企业的发展和生存与将产生不小的影响。(TJL)

 

          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国烟草市场分析报告-市场竞争现状与发展战略评估

        《2021年中国烟草市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析


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