葡萄酒 优势威胁 产品发展葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料,经过全部或部分发酵酿造而成,且酒精含量介于10%-15%的酒精饮品。按色泽分类,葡萄酒可分为白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒。按含糖量分类,葡萄酒可分为干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。

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葡萄酒优势及威胁分析:小产区模式兴起 进口量较大影响国产产品发展

字体大小: 2021-03-09 15:11  来源:中国报告网

中国报告网提示:葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料,经过全部或部分发酵酿造而成,且酒精含量介于10%-15%的酒精饮品。按色泽分类,葡萄酒可分为白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒。按含糖量分类,葡萄酒可分为干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。

       葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料,经过全部或部分发酵酿造而成,且酒精含量介于10%-15%的酒精饮品。按色泽分类,葡萄酒可分为白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒。按含糖量分类,葡萄酒可分为干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。按是否含二氧化碳分类,分为静态葡萄酒和气泡葡萄酒。按酿造方法分类,葡萄酒可分为天然葡萄酒、加强葡萄酒、加香葡萄酒和葡萄蒸馏酒;按酒精含量分类,葡萄酒可分为软饮料葡萄酒、起泡葡萄酒、加强葡萄酒/加度葡萄酒、加香料葡萄酒;按葡萄汁含量分类,葡萄酒可分为全汁葡萄酒和半汁葡萄酒;按葡萄来源分类,葡萄酒可分为家葡萄酒和山葡萄酒。

葡萄酒分类

分类标准

相应品种

按色泽分类

白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒

按含糖量分类

干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒

按是否含二氧化碳分类

静态葡萄酒、气泡葡萄酒

按酿造方法分类

天然葡萄酒、加强葡萄酒、加香葡萄酒、葡萄蒸馏酒

按酒精含量分类

软饮料葡萄酒、起泡葡萄酒、加强葡萄酒/加度葡萄酒、加香料葡萄酒

按葡萄汁含量分类

全汁葡萄酒、半汁葡萄酒

按葡萄来源分类

家葡萄酒、山葡萄酒

数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2018年,我国葡萄酒行业市场规模为902.2亿元,较上年同比增长4.6%;2019年,我国葡萄酒行业市场规模为**亿元,较上年同比增长**%。

2015-2019年我国葡萄酒行业市场规模及增速
 
数据来源:公开资料整理

       一、 优势分析

       (1)葡萄酒消费习惯逐渐养成:伴随着全民健康意识和消费理念逐渐发生转变,科学饮酒、健康饮酒的理念逐渐被我国消费者所认同。与众多酒类产品相比,葡萄酒具有低酒精度的特点,并且富含花青素、白藜芦醇、铜、锰、碘、维生素等多种对人体健康有益的微量元素及物质。在适量饮用的条件下,葡萄酒具有降血脂、预防癌症,开胃健脾、排毒养颜等功效,被誉为十大保健食品之一。随着居民消费水平的不断提高,居民对健康的诉求日益加深,葡萄酒将取代部分烈酒成为酒类消费新趋势。

       (2)小产区模式兴起与发展:小产区模式是指在特定区域发展具有独特品种、特殊品质的特色产品。鉴于国外的发展经验,中国玛纳斯、秦皇岛等葡萄酒产区正逐步开展小产区模式的建设。随着消费者对高品质、差异化特色产品的需求与日俱增,风土、特色鲜明的小产区和小产地葡萄酒的优势逐步凸显,这种优势也正逐步得到更多消费者的认可和青睐,有助于促进行业进一步发展。

       (3)小包装热潮来袭:传统的葡萄酒包装大部分为750毫升玻璃瓶,消费者打开一瓶葡萄酒,通常很少一次饮用完毕,开瓶后的葡萄酒需要妥善储藏,若储藏不当品质和味道就会发生变化,导致浪费。小瓶葡萄酒更便于外出携带,同时也提供给消费者更多选择,如根据自身酒量、饮用人数和场合等差异选择更适合的容量。近两年来,更多的国产葡萄酒企业注重产品结构的调整,187毫升、200毫升或375毫升的小瓶葡萄酒的推出,满足了消费者多样化的消费需求,推动行业进一步扩大市场。

我国葡萄酒行业优势
 
数据来源:公开资料整理

       二、 劣势分析

       (1)葡萄酒产品同质化严重:我国酿酒葡萄品种单一化导致葡萄酒风格的同质化,与葡萄酒个性化和多样化的产品属性不相符,也使得中国地域广、气候复杂多样的特色优势难以发挥,不利于中国葡萄酒行业的持续发展。根据数据显示,红葡萄品种所酿的葡萄酒占整个葡萄酒市场的80%,白葡萄品种约占20%。红葡萄品种中,主要以赤霞珠品种为主,其占比达60%,其次是梅鹿辄。

葡萄酒原料品种占比情况
 
数据来源:公开资料整理

       (2)食品安全问题屡禁不止:当前部分葡萄酒生产商急功近利,未能按照工艺要求操作、质量标准加工生产或采用质次价低的原料进行生产,严重影响产品质量。此外,少数商家为了获取暴利,在市面上销售假酒,对葡萄酒行业的发展造成了严重的负面影响,影响葡萄酒行业健康发展。

葡萄酒行业食品安全乱象一览

时间

事件

201712

大连市公安局侦破了一起特大生产销售假冒红酒案件,其中以生产和销售奔富、拉菲系列假冒红酒居多,涉案15个省,涉案人员69人,涉案金额3亿余元。

20181

国家质检总局对北京等14个省、自治区、直辖市79家企业生产的93种葡萄酒产品进行抽检,合格产品82种,产品抽样合格率为88.2%。抽检存在的问题主要有酒精度不符合标准要求、标签标识不规范、违规使用食品添加剂等。

201810

吉林省市场监督管理厅对酒类等4120批次样品进行抽检,发现吉林市昌邑区多又惠超市销售的标称吉林市東津食品有限公司生产的紫情人葡萄酒(葡萄酒)不合格:酒精度检出值4.5%vol,标准规定为6.08.0%vol;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检出值0.130g/kg,标准规定为不得检出;糖精钠(以糖精计)检出值0.0146g/kg,标准规定为不得检出。

数据来源:公开资料整理

       三、 机遇分析

       (1)中国工信部、商务部、中国酒业协会等部门相继出台了一系列相关政策推动葡萄酒行业发展。如2012年6月,工信部制定《葡萄酒行业准入条件》,设置葡萄酒行业准入条件,规范葡萄酒行业发展,加强行业管理,防止盲目投资和低水平重复建设,引导企业合理布局。

我国葡萄酒行业相关政策

颁布日期

政策名称

制定部门

主要内容及影响

2005.09

《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》

国家质检总局

对葡萄酒生产企业的基本生产流程及关键控制环节、必备的生产资源、产品相关标准、原辅材料要求、检验及判定原则等作了规定

2005.11

《酒类流通管理办法》

商务部

规定包括酒类批发、零售、储运在内的酒类流通实行经营者登记备案制度和随附单制度。该《办法》的发布对中国酒类管理走上法制化、规范化的道路具有重大意义

2006.12

《中华人民共和国国家标准葡萄酒》(GB15037-2006

国家质检总局、国家标准委

对酿酒葡萄种植、葡萄酒生产到贮存、运输各过程的管理标准进行规范

2007.07

《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》

国务院

规定酒类销售者必须建立并执行进货检查验收制度,审验供货商的经营资格,验明产品合格证明和产品标识;必须建立产品进货台账;进口产品应当符合中国国家技术规范的强制性要求以及中国与出口国(地区)签订的协议规定的检验要求

2008.12

《中华人民共和国国家环境保护标准清洁生产标准——葡萄酒制造业》(HJ452-2008

环境保护部

规定了葡萄酒制造企业在达到国家和地方污染物排放标准的基础上,根据当前的行业技术、装备水平和管理现状进行清洁生产的一般要求

2012.06

《葡萄酒行业准入条件》

工信部

设置葡萄酒行业准入条件,规范葡萄酒行业发展,加强行业管理,防止盲目投资和低水平重复建设,引导企业合理布局

2013.04

《酒类行业流通服务规范》

商务部

规定了酒类流通的术语和定义,界定了酒类流通的服务和流程,提出了销售全过程的质量控制重点,对宣传推介会以及服务规范提出了要求

2014.08

《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》

国家质检总局

对酒类等直接关系人体健康的加工食品等一系列重要工业产品实行生产许可证制度管理

数据来源:公开资料整理

       (2)近五年来进口葡萄酒大量涌入中国市场,加速了葡萄酒文化的传播和消费者的培育,从而拓宽了葡萄酒市场的空间。品鉴会、会所、俱乐部、酒庄体验、西餐会、品酒会等各式各样的体验式活动向消费者展示葡萄酒文化,传播葡萄酒知识,展示葡萄酒的魅力,为葡萄酒行业营造良好的消费环境和氛围。

       (3)原材料生产是葡萄酒制造的核心环节,原材料已成为葡萄酒行业竞争的关键。虽然目前我国葡萄酒原材料种植基地面积在不断增长,但总体而言,优质、风格独特的葡萄酒原材料种植基地较少。因此,葡萄酒企业纷纷通过资本的力量“跑马圈地”,通过收购国外酒庄打通上游原材料资源,并整合全球营销渠道,为全球消费者提供各具特色的葡萄酒产品。如2013年到2018年,张裕先后收购了法国富郎多干邑酒庄、西班牙里奥哈爱欧公爵酒庄、法国波尔多蜜合花酒庄、智利卡萨布兰卡谷魔狮酒庄、澳大利亚歌浓酒庄五个酒庄。

       四、 威胁分析

       (1)2012年和2015年,我国先后分别对新西兰和智利进口葡萄酒实施零关税,新西兰和智利进口葡萄酒仅需缴纳10%的消费税和16%的增值税。2018年起,格鲁吉亚进口葡萄酒也加入零关税队伍。2018年5月,我国进口葡萄酒总税收从48.2%下降至46.9%。2019年1月起,根据中澳自贸协定,我国进口澳大利亚葡萄酒的关税降至零。

       关税优惠政策的实施,促使进口葡萄酒大量进入国内市场,导致进口葡萄酒的竞争进入白热化阶段。同时,进口葡萄酒凭借价格、品质、口味等优势不断抢占国产葡萄酒市场份额。尽管近两年来葡萄酒进口量和金额有所下降,但进口葡萄酒仍对国产葡萄酒的发展造成较大的冲击。

       根据数据显示,2019年,我国葡萄酒进口量为662294千升,较上年同比下降9.2%;2020年,我国葡萄酒进口量为471360千升,较上年同比下降28.8%。

2015-2020年我国葡萄酒进口量及增速
 
数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2019年,我国葡萄酒进口金额达到3536.4百万美元,较上年同比下降9.7%;2020年,我国葡萄酒进口金额达到2832.1百万美元,较上年同比下降19.9%。

2015-2020年我国葡萄酒进口金额及增速
 
数据来源:公开资料整理(zlj)

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        《2021年中国葡萄酒市场调研报告-市场运营现状与发展趋势研究
        《2020年中国有机葡萄酒市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析

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