我国 白酒 行业运营 波特五力模型白酒是具有以酯类为主体的复合香味,以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质(糖质)原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的酒。

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2021年我国白酒行业运营现状-基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-03-22 09:26  来源:中国报告网

中国报告网提示:白酒是具有以酯类为主体的复合香味,以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质(糖质)原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的酒。

        白酒是具有以酯类为主体的复合香味,以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质(糖质)原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的酒。

        在产量方面,近年来,白酒行业产量已连续多年出现下滑。2020年我国白酒产量740.73万千升,同比下降2.46%。销售收入方面,2020年略有回升,同比增长4.61%至5836.39亿元。

2015-2020年中国白酒产量
 
数据来源:中国酒业协会

2015-2020年我国白酒行业销售收入
 
数据来源:中国酒业协会

        一、供应商的议价能力

        粮食和包装是白酒产业最主要的生产成本,分别占20%、40%左右,因此,白酒业的供应商一般为粮食和包装。近年来,根据国家的产业政策,粮食价格不断上涨,而且由于物价的上涨,供需不平衡导致能源的价格也是不断攀升,因此,粮食供应商的讨价能力较高。包装方面,因白酒还具有一定的社交属性,精美的包装能在一定程度上提高白酒产品的附加值,但提供包装的厂商众多,尤其面对龙头白酒企业,很难掌握主动议价权。

白酒成本构成

构成要素

概述

原料成本

原料成本为最基础的成本,白酒的生产主要有三种方式:1、配制型白酒:就是食用酒精经过降度和使用正常的勾兑技术进行调兑而成。而食用酒精现在的可用原料很多,像薯干、玉米、糖蜜、秸秆都可以发酵蒸馏酒精。此称为液态酿酒,好处就是可控、干净、效率高、成本低。市面上一吨食用酒精的大概价格在5000-7000元,价格高低取决于所用的原料和度数等级

2、酿造型白酒:即纯粮固态酿酒,其原料标准很高,必须是高梁、玉米、小麦、大米、糯米、大麦、荞麦等谷物(不包括薯类与果蔬类),要求颗粒均匀饱满、新鲜、无虫蛀、无霉变。谷物的出酒率大概是40%-45%,而大米、小麦、高粱等粮食的价格大家心中有数,折算下来,第二种生产方式只算原料成本大概也是第一种方式几何倍数

3、第三种方式,即固液结合:将液态法酿造的白酒与固态法酿造的白酒进行混合勾兑的生产方式。此方法吸收固态法白酒的丰富口感,液态法白酒的低成本,扬长避短,其成本和品质介于固态法与液态法之间

人工成本

液态酿酒,工艺相对简单,人工成本相对低;固态酿酒,生产工艺十分复杂,根据每个酒厂酿造规程不同而定成本,人工成本相对高

燃料、辅料和设备成本

除酒精勾兑酒(食用酒精加香料)不用燃料外,液态法白酒不需要蒸粮食,但蒸馏酒还是要用到燃料的,而固态法白酒不仅在蒸酒过程中要用燃料,在整个酿造过程中还要用燃料蒸熟粮食,固态法酿造燃料用量很大,成本自然增加。燃料主要是指电、煤炭、液化气、天然气、农作物的秸秆等

辅料主要是指水和酒曲。蒸粮食,蒸酒都需要用水,把蒸熟的粮食变成酒更是少不了酒曲的作用。无论是酿酒作坊还是大酒厂辅料是必不可少的成本,且酒曲在纯粮酒的内涵成本中占比还是较大的

大酒厂生产规模化、自动化,设备使用量大,房屋、设备等的折旧大,这些都要计入白酒的成本中去。而酿酒作坊折旧少,这方面的成本就很低

时间成本

时间本身的消耗就是一项非常高的成本,茅台酒每年只能生产一季;每年产出的酒要封存放三年以上才能勾兑,勾兑后又要存放一年以上才能出厂,其中加上投料、发酵、烤酒的时间,酒龄至少都在五年以上

包装成本

包装越豪华越奢侈,成本越高

营销成本

越是大品牌的白酒这方面的支出越高,而小作坊是不可能有这种支出,所以酿酒作坊这方面的成本占比几乎为零

研发成本

对于有一定规模的大酒厂而言,一定会投入部分资金用于开发新的产品,或者将现有产品进行升级,使之从外观到口感更适合消费者,更容易被消费者接受。他们要花巨资购买先进设备,如气相色谱仪、液相色谱仪(这些高尖端的分析仪器,少则几百万元,多则上千万元),借助这些现代化设备先确定色谱骨架(即白酒中有机物微量成分大致含量和成分组成)与样板相同确定基酒,再由调酒师(勾兑师)凭感官(闻、尝)进行勾兑完成。通过这些设备可以提高勾兑技术和水平,这些投入当然要计入白酒的成本中。但酿酒作坊是不具备这种条件和能力的,使得酿酒作坊的白酒成本和价格远低于大酒厂,也正是他们不具备这种条件和能力成就了中华传统酿酒工艺——固态发酵工艺的传承和延续

资料来源:公开资料

        二、购买者的议价能力

        白酒行业中的买房议价能力根据不同层次的品牌而定,目前,白酒市场两级分化明显,可分为高端品牌、中低端品牌。对于高端品牌则凭借其垄断地位的优势、历史文化优势、品牌优势以及消费者追求高档的心理,牢牢掌控则定价权,消费者几乎没有选择余地。而中低档白酒对于饮酒人士而言属于生活必需品,因此议价能力较弱。

2014-2019年中国白酒表观需求量
 
数据来源:公开资料

        三、新进入者的威胁

        随着我国食品安全标准的提升,以及白酒主要原材料资源的减少,我国白酒行业的进入壁垒相应提高,但是另一方面,受白酒行业近几年超高利润所带来的诱惑,也使得许多企业跃跃欲试,行业吸引力仍然较强。

2019年我国各类酒业利润增长率
 
数据来源:公开资料

2010-2020年我国白酒相关企业注册量
 
数据来源:公开资料

        四、替代品的威胁

        白酒的替代品无非是其他酒精饮料,但中低端白酒市场相关产品的替代性较弱,这需要防止居民消费习惯的改变。而高端白酒市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费层次,目前进口葡萄酒,对中高档白酒行业的替代性相对较强。

2019年我国酒类行业销售收入构成
 
数据来源:公开资料

        五、同业竞争者的竞争程度

        白酒行业作为一个发展迅速的行业,其经济特征日益突出,竞争厂商数量多,但大部分相对规模较小,而头部品牌如茅台、五粮液、泸州老窖等竞争实力一直很强,不但牢牢霸占着白酒的市场份额,还有继续挤压其他品牌的趋势。2019年茅台、五粮液等销售规模达到100亿元以上的白酒企业营收共计2016.22亿元,市场占有率35.9%。

消费者喝过的白酒品牌比例
 
数据来源:公开资料

消费者常喝的白酒品牌
 
数据来源:公开资料

中国白酒头部企业市场占有率情况

公司名称

属地

核心产品香型

主要产品

2019年酒类业务收入(亿元)

市占率(%

贵州茅台

贵州

酱香型

贵州茅台酒、茅台王子酒

853.45

15.19

五粮液

四川

浓香型

五粮液、五粮春、五粮醇

463.02

8.24

洋河股份

江苏

浓香型

梦之蓝、天之蓝、双沟大曲

221.61

3.94

泸州老窖

四川

浓香型

国窖1573、泸州老窖特曲

156.16

2.78

山西汾酒

山西

清香型

汾酒、竹叶青酒、杏花村酒

117.45

2.09

顺鑫农业

北京

清香型

牛栏山二锅头

102.89

1.83

古井贡酒

安徽

浓香型

古井贡酒

101.64

1.81

资料来源:公开资料(TC)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《
2021年中国白酒市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究
        《
2021年中国白酒市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测

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